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UBM begibt neue Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug - Zinskupon von 3,125% p.a.
28.04.21 12:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Die UBM Development AG hat die Emission einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe mit Nachhaltigkeitsbezug ("UBM-Anleihe 2021/26") mit einem Zinskupon von 3,125% p.a. und einer Stückelung von 500 Euro beschlossen, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Das Emissionsvolumen solle bei bis zu 75 Mio. Euro liegen, inklusive einer Aufstockungsoption auf bis zu 125 Mio. Euro. Zudem solle es ein vorgelagertes Umtauschangebot für Anleger der UBM-Anleihe 2017/22 geben.
Öffentliches Angebot zwischen dem 11.05. und 17.05.2021
Vorbehaltlich der Prospekt-Billigung sollten Anleger in der Zeit von voraussichtlich 11.05. bis 17.05.2021 die UBM-Anleihe zeichnen können, wobei eine vorzeitige Schließung vorbehalten bleibe. Der Re-Offer-Preis für institutionelle Investoren werde 100% des Nennbetrags betragen. Kleinanleger könnten die UBM-Anleihe 2021/26 zum Re-Offer-Preis zuzüglich einer Verkaufsgebühr von bis zu 1,5%-Punkten, die vom jeweiligen platzierenden Finanzintermediär verrechnet werde, zeichnen. Die Notierung der UBM-Anleihe 2021 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse sei beabsichtigt.
Umtauschangebot ab dem 27.04.2021
Im Rahmen des Umtauschangebots könnten Inhaber der im Jahr 2017 begebenen 3,250% UBM-Anleihe 2017/22 ihre Teilschuldverschreibungen in die neue UBM-Anleihe 2021/26 tauschen. Die Umtauschfrist werde voraussichtlich am 27.04.2021 beginnen und voraussichtlich am 07.05.2021 enden.
Inhaber von Teilschuldverschreibungen der UBM-Anleihe 2017 sollten bei Annahme des Umtauschangebots durch die Emittentin für je eine bestehende Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2017 je eine neue Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2021 (Umtauschverhältnis 1:1) erhalten sowie zusätzlich einen Barausgleichsbetrag von EUR 18,01 je umgetauschter Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2017.
Hinweis: Der Barausgleichsbetrag errechnet sich aus den anteiligen Stückzinsen sowie einem Zusatzbetrag. Die Stückzinsen werden EUR 9,88 (je Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2017/22) betragen. Der Zusatzbetrag wurde in der Höhe von EUR 8,13 (je Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2017) festgelegt.
Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug
Was zeichne die UBM-Unternehmensanleihe mit Nachhaltigkeitsbezug aus? Seien beide in den Anleihebedingungen definierten ESG-Ratings während der Laufzeit der Unternehmensanleihe mit Nachhaltigkeitsbezug zu festgelegten Beobachtungsstichtagen schlechter als der in den Anleihebedingungen dokumentierte ESG-Rating-Schwellenwert der Emittentin ("Anpassungsereignis"), würden Anleger am Ende der Laufzeit einen erhöhten Rückzahlungsbetrag erhalten. Der anzupassende Rückzahlungsbetrag erhöhe sich dabei um jeweils 0,10% an jedem Beobachtungstag, an dem ein Anpassungsereignis stattfinde.
Hinweis: Da die UBM-Anleihe 2021 aufgrund des Nachhaltigkeits-Ratings (ESG-Ratings) mit einem Rückzahlungsbetrag von mehr als 100% des Nennbetrags zurückbezahlt werden könne, werde ein entsprechendes Basisinformationsblatt erstellt, welches auf der Internetseite der Emittentin verfügbar sein werde.
Weitere UBM-Hybridanleihe im Sommer?
Darüber hinaus habe das UBM-Management beschlossen, die Möglichkeit der Emission einer Hybridanleihe mit Nachhaltigkeitsbezug vertieft zu prüfen. UBM überlege, eine Hybridanleihe mit Nachhaltigkeitsbezug (samt der Möglichkeit eines Umtauschangebots der Hybridanleihe 2018 (ISIN XS1785474294 / WKN A19W3Z)) frühestens im Juni 2021 zu emittieren, vorbehaltlich dem zum möglichen Emissionszeitpunkt vorherrschenden Kapitalmarktumfeld. Das Angebot einer Hybridanleihe mit Nachhaltigkeitsbezug würde sich im Gegensatz zur Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug 2021 ausschließlich an institutionelle Investoren richten.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 26.04.2021) (28.04.2021/alc/n/a)
Das Emissionsvolumen solle bei bis zu 75 Mio. Euro liegen, inklusive einer Aufstockungsoption auf bis zu 125 Mio. Euro. Zudem solle es ein vorgelagertes Umtauschangebot für Anleger der UBM-Anleihe 2017/22 geben.
Vorbehaltlich der Prospekt-Billigung sollten Anleger in der Zeit von voraussichtlich 11.05. bis 17.05.2021 die UBM-Anleihe zeichnen können, wobei eine vorzeitige Schließung vorbehalten bleibe. Der Re-Offer-Preis für institutionelle Investoren werde 100% des Nennbetrags betragen. Kleinanleger könnten die UBM-Anleihe 2021/26 zum Re-Offer-Preis zuzüglich einer Verkaufsgebühr von bis zu 1,5%-Punkten, die vom jeweiligen platzierenden Finanzintermediär verrechnet werde, zeichnen. Die Notierung der UBM-Anleihe 2021 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse sei beabsichtigt.
Umtauschangebot ab dem 27.04.2021
Im Rahmen des Umtauschangebots könnten Inhaber der im Jahr 2017 begebenen 3,250% UBM-Anleihe 2017/22 ihre Teilschuldverschreibungen in die neue UBM-Anleihe 2021/26 tauschen. Die Umtauschfrist werde voraussichtlich am 27.04.2021 beginnen und voraussichtlich am 07.05.2021 enden.
Hinweis: Der Barausgleichsbetrag errechnet sich aus den anteiligen Stückzinsen sowie einem Zusatzbetrag. Die Stückzinsen werden EUR 9,88 (je Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2017/22) betragen. Der Zusatzbetrag wurde in der Höhe von EUR 8,13 (je Teilschuldverschreibung der UBM-Anleihe 2017) festgelegt.
Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug
Was zeichne die UBM-Unternehmensanleihe mit Nachhaltigkeitsbezug aus? Seien beide in den Anleihebedingungen definierten ESG-Ratings während der Laufzeit der Unternehmensanleihe mit Nachhaltigkeitsbezug zu festgelegten Beobachtungsstichtagen schlechter als der in den Anleihebedingungen dokumentierte ESG-Rating-Schwellenwert der Emittentin ("Anpassungsereignis"), würden Anleger am Ende der Laufzeit einen erhöhten Rückzahlungsbetrag erhalten. Der anzupassende Rückzahlungsbetrag erhöhe sich dabei um jeweils 0,10% an jedem Beobachtungstag, an dem ein Anpassungsereignis stattfinde.
Hinweis: Da die UBM-Anleihe 2021 aufgrund des Nachhaltigkeits-Ratings (ESG-Ratings) mit einem Rückzahlungsbetrag von mehr als 100% des Nennbetrags zurückbezahlt werden könne, werde ein entsprechendes Basisinformationsblatt erstellt, welches auf der Internetseite der Emittentin verfügbar sein werde.
Weitere UBM-Hybridanleihe im Sommer?
Darüber hinaus habe das UBM-Management beschlossen, die Möglichkeit der Emission einer Hybridanleihe mit Nachhaltigkeitsbezug vertieft zu prüfen. UBM überlege, eine Hybridanleihe mit Nachhaltigkeitsbezug (samt der Möglichkeit eines Umtauschangebots der Hybridanleihe 2018 (ISIN XS1785474294 / WKN A19W3Z)) frühestens im Juni 2021 zu emittieren, vorbehaltlich dem zum möglichen Emissionszeitpunkt vorherrschenden Kapitalmarktumfeld. Das Angebot einer Hybridanleihe mit Nachhaltigkeitsbezug würde sich im Gegensatz zur Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug 2021 ausschließlich an institutionelle Investoren richten.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 26.04.2021) (28.04.2021/alc/n/a)
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