Erweiterte Funktionen
Südzucker begibt Hybridanleihe über 700 Millionen Euro - Anleihenews
22.05.25 10:15
anleihencheck.de
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Südzucker AG (ISIN DE0007297004 / WKN 729700), Europas führender Zuckerproduzent, hat am 21. Mai 2025 über ihre 100-prozentige niederländische Tochtergesellschaft Südzucker International Finance B.V. erfolgreich eine neue Hybridanleihe (ISIN XS0222524372 / WKN A0E6FU) in Höhe von 700 Millionen Euro begeben, so die Südzucker AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Die Emission stieß bei den Investoren auf eine starke Nachfrage. Das kombinierte Orderbuch mit einem Volumen von rund 1,6 Milliarden Euro in der Spitze zeigt das große Vertrauen des Markts in die Finanzkraft der Südzucker AG.
Die neue Anleihe gehört zu den auf Euro lautenden Hybridinstrumenten, die von der aktualisierten Rating-Methode von Moody's profitieren. Sie erhält ein Rating von Ba1, das nur zwei Stufen unter dem Emittenten-Rating des Unternehmens von Baa2 liegt.
Die neue Hybridanleihe wurde ausschließlich an institutionelle Investoren verkauft. Sie hat keinen Endfälligkeitstag, beinhaltet eine erstmalige reguläre Kündigungsmöglichkeit seitens des Emittenten nach 5,25 Jahren und bis zum ersten Reset-Termin einen Kupon von 5,95 Prozent. Südzucker beabsichtigt, die Hybridanleihe an der Luxemburger Börse zu notieren.
Der Erlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Refinanzierung der ausstehenden nachrangigen festverzinslichen Anleihe mit variabler Verzinsung in Höhe von 700 Millionen Euro. Ein Rückkaufangebot wurde in Verbindung mit der Neuemission am 19. Mai 2025 gestartet; es läuft am 27. Mai 2025 aus. Südzucker beabsichtigt gemäß den Bedingungen der ausstehenden Anleihe, diese mit Wirkung zum 30. Juni 2025 zu kündigen und zum Nennwert am 30. Juni 2025 zurückzuzahlen.
BNP PARIBAS, Deutsche Bank und HSBC fungierten als Joint Global Coordinators und Active Bookrunners für die Neuemission und als Dealer Managers für das Rückkaufangebot. Bank of America, ING und Rabobank fungierten als zusätzliche Active Bookrunners für die Neuemission.
Hybridanleihen sind ein fester Bestandteil der Finanzierungsstrategie von Südzucker und unterstützen die konservative Finanzierungspolitik des Unternehmens. Sie sind so strukturiert, dass sie von den Rating-Agenturen (Standard & Poor's und Moody's) zu 50 Prozent als Eigenkapital anerkannt werden. Ziel des Rückkaufangebots und der Emission der Hybridanleihe ist es, das Hybridportfolio von Südzucker zu modernisieren. (Pressemitteilung vom 21.05.2025) (22.05.2025/alc/n/a)
Die Emission stieß bei den Investoren auf eine starke Nachfrage. Das kombinierte Orderbuch mit einem Volumen von rund 1,6 Milliarden Euro in der Spitze zeigt das große Vertrauen des Markts in die Finanzkraft der Südzucker AG.
Der Erlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Refinanzierung der ausstehenden nachrangigen festverzinslichen Anleihe mit variabler Verzinsung in Höhe von 700 Millionen Euro. Ein Rückkaufangebot wurde in Verbindung mit der Neuemission am 19. Mai 2025 gestartet; es läuft am 27. Mai 2025 aus. Südzucker beabsichtigt gemäß den Bedingungen der ausstehenden Anleihe, diese mit Wirkung zum 30. Juni 2025 zu kündigen und zum Nennwert am 30. Juni 2025 zurückzuzahlen.
BNP PARIBAS, Deutsche Bank und HSBC fungierten als Joint Global Coordinators und Active Bookrunners für die Neuemission und als Dealer Managers für das Rückkaufangebot. Bank of America, ING und Rabobank fungierten als zusätzliche Active Bookrunners für die Neuemission.
Hybridanleihen sind ein fester Bestandteil der Finanzierungsstrategie von Südzucker und unterstützen die konservative Finanzierungspolitik des Unternehmens. Sie sind so strukturiert, dass sie von den Rating-Agenturen (Standard & Poor's und Moody's) zu 50 Prozent als Eigenkapital anerkannt werden. Ziel des Rückkaufangebots und der Emission der Hybridanleihe ist es, das Hybridportfolio von Südzucker zu modernisieren. (Pressemitteilung vom 21.05.2025) (22.05.2025/alc/n/a)
