Erweiterte Funktionen
Semper idem Underberg: Emission neuer Unternehmensanleihe 2019/2025 - Anleihenews
21.10.19 13:15
anleihencheck.de
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Semper idem Underberg AG, ein führendes deutsches Premium-Spirituosenhaus mit breit diversifiziertem Portfolio an etablierten Eigen- und Distributionsmarken, beabsichtigt die Emission einer neuen Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 60 Mio. Euro, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:
Dazu haben Vorstand und Aufsichtsrat des traditionsreichen Familienunternehmens heute die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Die Schuldverschreibungen der Anleihe 2019/2025 im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 sollen mit einem Zinssatz von 4,00% bis 4,25% jährlich verzinst werden. Die Laufzeit beträgt sechs Jahre. Der endgültige Zinssatz und Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2019/2025 werden voraussichtlich am 12. November 2019 festgelegt und in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht.
Die Emission wird im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland erfolgen und umfasst auch ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Anleihen 2015/2020 sowie 2014/2021. Der dafür erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) notifiziert. Zudem werden die Schuldverschreibungen institutionellen Investoren in ausgewählten europäischen Ländern per Privatplatzierung angeboten.
Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot der Anleihen 2015/2020 und der Anleihen 2014/2021 (ISIN DE000A11QR16 / WKN A11QR1) läuft vom 23. Oktober bis 6. November 2019, 18:00 Uhr (MEZ). Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, erhalten für jede eingetauschte Anleihe eine neue Anleihe 2019/2025 (ISIN DE000A2YPAJ3 / WKN nicht bekannt) zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 15,00 Euro je Anleihe 2015/2020 bzw. 27,50 Euro je Anleihe 2014/2021 sowie den jeweils anteiligen Stückzinsen. Darüber hinaus wird ihnen eine Mehrerwerbsoption für die Anleihe 2019/2025 eingeräumt.
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot läuft vom 7. November bis 12. November 2019, 14:00 Uhr (MEZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Vorgesehen ist eine Einbeziehung der Schuldverschreibungen 2019/2025 in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board).
Ralf Brinkhoff, Vorstand der Semper idem Underberg AG: "Wir haben uns in den vergangenen Jahren als verlässlicher und solider Anleiheemittent am Kapitalmarkt etabliert. Mit der Emission unserer neuen Anleihe bieten wir sowohl institutionellen Investoren als auch Privatanlegern im anhaltenden Niedrigzinsumfeld eine attraktive Investitionsmöglichkeit. Die Anleihegläubiger unserer 2020 und 2021 fälligen Anleihen können darüber hinaus von einer attraktiven Umtauschprämie im Rahmen unseres freiwilligen Umtauschangebots profitieren."
Der Emissionserlös soll für die vorzeitige Rückzahlung der beiden Anleihen 2015/2020 und 2014/2021, zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur bei gleichzeitiger nachhaltiger Reduktion der Finanzierungskosten sowie für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit verwendet werden.
Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet.
Der von der CSSF gebilligte Wertpapierprospekt steht ab heute zum Download unter https://www.semper-idem-underberg.com/investor-relations/neuemission-anleihe-2019-2025 und www.bourse.lu zur Verfügung.
Zudem wird heute der Konzernabschluss der Semper idem Underberg AG für das Geschäftsjahr endend am 31. März 2019 veröffentlicht. Bei einem Umsatz von 129,9 Mio. Euro erzielte die Gruppe ein bereinigtes EBITDA von 16,7 Mio. Euro. (21.10.2019/alc/n/a)
Dazu haben Vorstand und Aufsichtsrat des traditionsreichen Familienunternehmens heute die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Die Schuldverschreibungen der Anleihe 2019/2025 im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 sollen mit einem Zinssatz von 4,00% bis 4,25% jährlich verzinst werden. Die Laufzeit beträgt sechs Jahre. Der endgültige Zinssatz und Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2019/2025 werden voraussichtlich am 12. November 2019 festgelegt und in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht.
Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot der Anleihen 2015/2020 und der Anleihen 2014/2021 (ISIN DE000A11QR16 / WKN A11QR1) läuft vom 23. Oktober bis 6. November 2019, 18:00 Uhr (MEZ). Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, erhalten für jede eingetauschte Anleihe eine neue Anleihe 2019/2025 (ISIN DE000A2YPAJ3 / WKN nicht bekannt) zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 15,00 Euro je Anleihe 2015/2020 bzw. 27,50 Euro je Anleihe 2014/2021 sowie den jeweils anteiligen Stückzinsen. Darüber hinaus wird ihnen eine Mehrerwerbsoption für die Anleihe 2019/2025 eingeräumt.
Ralf Brinkhoff, Vorstand der Semper idem Underberg AG: "Wir haben uns in den vergangenen Jahren als verlässlicher und solider Anleiheemittent am Kapitalmarkt etabliert. Mit der Emission unserer neuen Anleihe bieten wir sowohl institutionellen Investoren als auch Privatanlegern im anhaltenden Niedrigzinsumfeld eine attraktive Investitionsmöglichkeit. Die Anleihegläubiger unserer 2020 und 2021 fälligen Anleihen können darüber hinaus von einer attraktiven Umtauschprämie im Rahmen unseres freiwilligen Umtauschangebots profitieren."
Der Emissionserlös soll für die vorzeitige Rückzahlung der beiden Anleihen 2015/2020 und 2014/2021, zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur bei gleichzeitiger nachhaltiger Reduktion der Finanzierungskosten sowie für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit verwendet werden.
Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet.
Der von der CSSF gebilligte Wertpapierprospekt steht ab heute zum Download unter https://www.semper-idem-underberg.com/investor-relations/neuemission-anleihe-2019-2025 und www.bourse.lu zur Verfügung.
Zudem wird heute der Konzernabschluss der Semper idem Underberg AG für das Geschäftsjahr endend am 31. März 2019 veröffentlicht. Bei einem Umsatz von 129,9 Mio. Euro erzielte die Gruppe ein bereinigtes EBITDA von 16,7 Mio. Euro. (21.10.2019/alc/n/a)
Werte im Artikel
