Erweiterte Funktionen
Underberg begibt 60 Mio. Euro-Anleihe - Zinskupon von mindestens 4,00% p.a.
22.10.19 09:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Die Semper idem Underberg AG hat die Emission einer neuen Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2YPAJ3 / WKN A2YPAJ) mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro beschlossen, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Der neue Underberg-Bond werde einen Zinssatz von 4,00% bis 4,25% p.a. sowie eine sechsjährige Laufzeit haben. Die Emission erfolge im Wege eines öffentlichen Angebots und umfasse auch ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Underberg-Anleihen 2015/20 und 2014/21.
Zudem sei laut Emittentin beabsichtigt, die Anleihe institutionellen Investoren in ausgewählten europäischen Ländern in einer Privatplatzierung anzubieten.
Der Emissionserlös solle für die vorzeitige Rückzahlung der beiden Underberg-Anleihen 2015/20 und 2014/21, zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur bei gleichzeitiger nachhaltiger Reduktion der Finanzierungskosten sowie für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit verwendet werden.
Zeichnungsphase vom 7. bis 12. November 2019
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot solle vom 7. November bis 12. November 2019, 14:00 Uhr (MEZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung, laufen. Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot solle vom 23. Oktober bis 6. November 2019, 18:00 Uhr (MEZ) laufen.
Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annähmen, sollten für jede eingetauschte Anleihe eine neue Anleihe 2019/25 zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 15,00 Euro je Anleihe 2015/20 bzw. 27,50 Euro je Anleihe 2014/21 sowie der jeweils anteiligen Stückzinsen erhalten.
"Wir haben uns in den vergangenen Jahren als verlässlicher und solider Anleiheemittent am Kapitalmarkt etabliert. Mit der Emission unserer neuen Anleihe bieten wir sowohl institutionellen Investoren als auch Privatanlegern im anhaltenden Niedrigzinsumfeld eine attraktive Investitionsmöglichkeit. Die Anleihegläubiger unserer 2020 und 2021 fälligen Anleihen können darüber hinaus von einer attraktiven Umtauschprämie im Rahmen unseres freiwilligen Umtauschangebots profitieren", sage Ralf Brinkhoff, Vorstand der Semper idem Underberg AG.
INFO: Die Transaktion werde von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet.
Underberg-Anleihe 2019/25
ANLEIHE CHECK: Die Schuldverschreibungen der Anleihe 2019/25 im Nennbetrag von je 1.000 Euro sollten nach der Emission in den Freiverkehr (Open Market) der Börse Frankfurt (Quotation Board) einbezogen werden. Der endgültige Zinssatz und Gesamtnennbetrag der neuen Underberg-Anleihe 2019/25 solle voraussichtlich am 12. November 2019 festgelegt und veröffentlicht werden.
Den kompletten Beitrag mit den Eckdaten der Semper idem Underberg Anleihe 2019/25 finden Sie hier. (News vom 21.10.2019) (22.10.2019/alc/n/a)
Der neue Underberg-Bond werde einen Zinssatz von 4,00% bis 4,25% p.a. sowie eine sechsjährige Laufzeit haben. Die Emission erfolge im Wege eines öffentlichen Angebots und umfasse auch ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Underberg-Anleihen 2015/20 und 2014/21.
Der Emissionserlös solle für die vorzeitige Rückzahlung der beiden Underberg-Anleihen 2015/20 und 2014/21, zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur bei gleichzeitiger nachhaltiger Reduktion der Finanzierungskosten sowie für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit verwendet werden.
Zeichnungsphase vom 7. bis 12. November 2019
Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annähmen, sollten für jede eingetauschte Anleihe eine neue Anleihe 2019/25 zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 15,00 Euro je Anleihe 2015/20 bzw. 27,50 Euro je Anleihe 2014/21 sowie der jeweils anteiligen Stückzinsen erhalten.
"Wir haben uns in den vergangenen Jahren als verlässlicher und solider Anleiheemittent am Kapitalmarkt etabliert. Mit der Emission unserer neuen Anleihe bieten wir sowohl institutionellen Investoren als auch Privatanlegern im anhaltenden Niedrigzinsumfeld eine attraktive Investitionsmöglichkeit. Die Anleihegläubiger unserer 2020 und 2021 fälligen Anleihen können darüber hinaus von einer attraktiven Umtauschprämie im Rahmen unseres freiwilligen Umtauschangebots profitieren", sage Ralf Brinkhoff, Vorstand der Semper idem Underberg AG.
INFO: Die Transaktion werde von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet.
Underberg-Anleihe 2019/25
ANLEIHE CHECK: Die Schuldverschreibungen der Anleihe 2019/25 im Nennbetrag von je 1.000 Euro sollten nach der Emission in den Freiverkehr (Open Market) der Börse Frankfurt (Quotation Board) einbezogen werden. Der endgültige Zinssatz und Gesamtnennbetrag der neuen Underberg-Anleihe 2019/25 solle voraussichtlich am 12. November 2019 festgelegt und veröffentlicht werden.
Den kompletten Beitrag mit den Eckdaten der Semper idem Underberg Anleihe 2019/25 finden Sie hier. (News vom 21.10.2019) (22.10.2019/alc/n/a)
Werte im Artikel
