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Repsol emittiert EUR Benchmark Anleihe mit Laufzeit von fünfeinhalb Jahren
13.09.12 13:17
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Repsol (ISIN ES0173516115/ WKN 876845) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von fünfeinhalb Jahren, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Erwartet werde ein Spread von rund 350 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion werde von der Barclays Capital (ISIN GB0031348658/ WKN 850403), BNP Paribas (ISIN FR0000131104/ WKN 887771), Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000), HSBC (ISIN GB0005405286/ WKN 923893), Morgan Stanley (ISIN US6174464486/ WKN 885836) und UBS (ISIN CH0024899483/ WKN UB0BL6) begleitet. Repsol gehöre zu den zehn größten Erdölunternehmen der Welt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Repsol International Finance B.V.
Garantiegeber: Repsol YPF S.A.
Ratings: Baa3 (neg), BBB- (stab), BBB- (neg)
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Laufzeit: bis Feb. 2019
Settlement: Sept. 2012
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +350 Basispunkte
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley und UBS
Timing: books open (13.09.2012/alc/n/a)
Erwartet werde ein Spread von rund 350 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion werde von der Barclays Capital (ISIN GB0031348658/ WKN 850403), BNP Paribas (ISIN FR0000131104/ WKN 887771), Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000), HSBC (ISIN GB0005405286/ WKN 923893), Morgan Stanley (ISIN US6174464486/ WKN 885836) und UBS (ISIN CH0024899483/ WKN UB0BL6) begleitet. Repsol gehöre zu den zehn größten Erdölunternehmen der Welt.
Emittent: Repsol International Finance B.V.
Garantiegeber: Repsol YPF S.A.
Ratings: Baa3 (neg), BBB- (stab), BBB- (neg)
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Laufzeit: bis Feb. 2019
Settlement: Sept. 2012
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +350 Basispunkte
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley und UBS
Timing: books open (13.09.2012/alc/n/a)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 5,10 € | 5,125 € | -0,025 € | -0,49% | 20.04./09:13 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| GB0031348658 | 850403 | 5,92 € | 3,21 € | |
Werte im Artikel
