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Neuemission von HeidelbergCement stößt auf positive Resonanz - Anleihenews
23.01.17 11:49
Börse Stuttgart
Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Finanztochter des Baustoffunternehmens HeidelbergCement hat eine 750 Millionen Euro Anleihe (ISIN XS1549372420 / WKN A19BPE) begeben, so die Börse Stuttgart.
Der Kupon sei für die vierjährige Laufzeit auf 0,5 Prozent p.a. festgelegt worden. Der Emittent hat sich in den Anleihebedingungen ein Kündigungsrecht eingeräumt: Die Make Whole Call Option bis zum 18.11.2020 unter Zahlung einer Prämie von 0,2 Prozent und ab dem 18.11.2020 zu 100,0 Prozent, sprich ohne Prämie, gezogen werden, so die Börse Stuttgart. Die kleineste handelbare Einheit der Anleihe sei 1.000 Euro nominal.
Die Ratingagenturen S&P und Moody's würden HeidelbergCement mit BBB- bzw. Baa3 bewerten. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi sei HeidelbergCement weltweit Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton geworden, so der Konzern. Laut Unternehmensangaben sei durch die Übernahme das Unternehmensprofil gestärkt und die Kreditwürdigkeit verbessert worden. Insbesondere durch diese Entwicklung sei die Einstufung der Bonität im Investment Grade durch die Ratingagenturen erfolgt, so das Unternehmen weiter. (Ausgabe 2 vom 20.01.2017) (23.01.2017/alc/n/a)
Der Kupon sei für die vierjährige Laufzeit auf 0,5 Prozent p.a. festgelegt worden. Der Emittent hat sich in den Anleihebedingungen ein Kündigungsrecht eingeräumt: Die Make Whole Call Option bis zum 18.11.2020 unter Zahlung einer Prämie von 0,2 Prozent und ab dem 18.11.2020 zu 100,0 Prozent, sprich ohne Prämie, gezogen werden, so die Börse Stuttgart. Die kleineste handelbare Einheit der Anleihe sei 1.000 Euro nominal.
Die Ratingagenturen S&P und Moody's würden HeidelbergCement mit BBB- bzw. Baa3 bewerten. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi sei HeidelbergCement weltweit Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton geworden, so der Konzern. Laut Unternehmensangaben sei durch die Übernahme das Unternehmensprofil gestärkt und die Kreditwürdigkeit verbessert worden. Insbesondere durch diese Entwicklung sei die Einstufung der Bonität im Investment Grade durch die Ratingagenturen erfolgt, so das Unternehmen weiter. (Ausgabe 2 vom 20.01.2017) (23.01.2017/alc/n/a)
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