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LANXESS übernimmt Chemtura Corporation, Neuemissionen stark nachgefragt - Anleihenews
14.10.16 09:15
Börse Stuttgart
Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Kölner Spezialchemie-Konzern LANXESS plant die Übernahme des US-Konkurrenten Chemtura, einem der großen global tätigen Anbieter von hochwertigen Flammschutz- und Schmierstoff-Additiven, so die Börse Stuttgart.
LANXESS baue mit dieser größten Akquisition in seiner Geschichte sein eigenes Additiv-Portfolio deutlich aus und werde in diesem Wachstumsmarkt zu einem der größten Akteure weltweit.
Die Transaktion mit einem Unternehmenswert von insgesamt rund 2,4 Milliarden Euro solle im Wesentlichen über Anleihen sowie aus bestehenden liquiden Mitteln finanziert werden.
Vergangenen Freitag habe die LANXESS AG zwei Unternehmensanleihen emittiert. Besonders die fünfjährige Anleihe (ISIN XS1501363425 / WKN A2BN7N) im Volumen von 500 Millionen Euro sei von Anlegern stark nachgefragt. Der Bond sei mit einem Kupon von 0,25 Prozent ausgestattet und könne zu einer Mindeststückelung von 1.000 Euro nominal gehandelt werden. Seitens des Emittenten bestehe bis zum 07.07.2021 eine Make Whole Call Option unter Zahlung einer Prämie in Höhe von 0,15 Prozent und ab dem 07.07.2021 ein Kündigungsrecht zum Kurs von 100 Prozent.
Die zweite Emission (ISIN XS1501367921 / WKN A2BN7P) sei am 07.10.2026 fällig. Auch hier habe sich der Emittent eine Make Whole Call Option bis zum 07.07.2026 mit einer Prämie von 0,20 Prozent einräumen lassen. Danach könne er zum Kurs von 100,0 Prozent kündigen. Für den zehnjährigen Titel werde ein Zinssatz von 1,0 Prozent p.a. gezahlt, die kleinste handelbare Einheit betrage 1.000 Euro nominal. Beide Anleihen würden von Standard & Poor's mit BBB- bewertet. (Ausgabe 40 vom 14.10.2016) (14.10.2016/alc/n/a)
LANXESS baue mit dieser größten Akquisition in seiner Geschichte sein eigenes Additiv-Portfolio deutlich aus und werde in diesem Wachstumsmarkt zu einem der größten Akteure weltweit.
Vergangenen Freitag habe die LANXESS AG zwei Unternehmensanleihen emittiert. Besonders die fünfjährige Anleihe (ISIN XS1501363425 / WKN A2BN7N) im Volumen von 500 Millionen Euro sei von Anlegern stark nachgefragt. Der Bond sei mit einem Kupon von 0,25 Prozent ausgestattet und könne zu einer Mindeststückelung von 1.000 Euro nominal gehandelt werden. Seitens des Emittenten bestehe bis zum 07.07.2021 eine Make Whole Call Option unter Zahlung einer Prämie in Höhe von 0,15 Prozent und ab dem 07.07.2021 ein Kündigungsrecht zum Kurs von 100 Prozent.
Die zweite Emission (ISIN XS1501367921 / WKN A2BN7P) sei am 07.10.2026 fällig. Auch hier habe sich der Emittent eine Make Whole Call Option bis zum 07.07.2026 mit einer Prämie von 0,20 Prozent einräumen lassen. Danach könne er zum Kurs von 100,0 Prozent kündigen. Für den zehnjährigen Titel werde ein Zinssatz von 1,0 Prozent p.a. gezahlt, die kleinste handelbare Einheit betrage 1.000 Euro nominal. Beide Anleihen würden von Standard & Poor's mit BBB- bewertet. (Ausgabe 40 vom 14.10.2016) (14.10.2016/alc/n/a)
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