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Wallenborn Adria Wind-Anleihe: Zeichnung beginnt heute
18.07.13 10:12
anleihencheck.de
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Wie Wallenborn Adria Wind mitgeteilt hat, beginnt heute die Zeichnungsfrist für die Anleihe (ISIN DE000A1R1C57 / WKN A1R1C5) des Unternehmens.
Das Papier, das von der mittelbaren Eigentümerin und Betreibergesellschaft des größten Windparks im EU-Mitgliedsstaat Kroatien begeben wurde, kann bis zum 29. Juli 2013 in Stücken von 1.000 EUR gezeichnet werden - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Es hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Der Kupon beträgt 7% p.a., wobei die Zinsen jährlich nachträglich ausbezahlt werden. Die Anleihe ist eine nicht-nachrangige und besicherte Verpflichtung der Emittentin gegenüber den Gläubigern. Sie hat von der Scope Ratings GmbH das Rating BBB+ im Bereich "Investment Grade" und einen stabilen Ausblick erhalten. Die Emission wird von der Baader Bank als Bookrunner und Sole Global Coordinator begleitet. Das Papier soll ab dem 31. Juli 2013 an der Börse München im m:access gehandelt werden.
Mit den 80 Mio. EUR, die als Gesamtvolumen aus der Emission hervorgehen sollen, wird das Unternehmen in erster Linie den bestehenden Windpark "Senj I" an der kroatischen Adriaküste refinanzieren.
Einen zusätzlichen Schutz für die Investoren bietet u. a. die Tatsache, dass die wiederkehrenden Erträge aus der staatlich festgelegten Einspeisevergütung verpfändet werden. Zugleich bekommen die Anleger über die Anleihe Sicherungsrechte an den wichtigen Vermögenswerten des Windparks. Als Treuhänder fungiert die Rödl Treuhand Hamburg GmbH. (18.07.2013/alc/n/a)
Das Papier, das von der mittelbaren Eigentümerin und Betreibergesellschaft des größten Windparks im EU-Mitgliedsstaat Kroatien begeben wurde, kann bis zum 29. Juli 2013 in Stücken von 1.000 EUR gezeichnet werden - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Es hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Der Kupon beträgt 7% p.a., wobei die Zinsen jährlich nachträglich ausbezahlt werden. Die Anleihe ist eine nicht-nachrangige und besicherte Verpflichtung der Emittentin gegenüber den Gläubigern. Sie hat von der Scope Ratings GmbH das Rating BBB+ im Bereich "Investment Grade" und einen stabilen Ausblick erhalten. Die Emission wird von der Baader Bank als Bookrunner und Sole Global Coordinator begleitet. Das Papier soll ab dem 31. Juli 2013 an der Börse München im m:access gehandelt werden.
Einen zusätzlichen Schutz für die Investoren bietet u. a. die Tatsache, dass die wiederkehrenden Erträge aus der staatlich festgelegten Einspeisevergütung verpfändet werden. Zugleich bekommen die Anleger über die Anleihe Sicherungsrechte an den wichtigen Vermögenswerten des Windparks. Als Treuhänder fungiert die Rödl Treuhand Hamburg GmbH. (18.07.2013/alc/n/a)