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Vivendi stockt Anleihe 2011-21 um 250 Mio. Euro auf
12.04.12 15:10
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Der französische Medienkonzern Vivendi stockt seine ausstehende Anleihe (ISIN FR0011076462 / WKN A1GTHB) 2011/21 um 250 Mio. Euro auf, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Der Kupon betrage 4,75%, die Anleihe notiere über 106%. Erwartet werde ein Spread von 190 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion werde von Bank of America Merill Lynch und J.P. Morgan Chase begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Vivendi
Rating: Baa2, BBB, BBB
Tap-Volumen: 250 Mio. Euro (bislang stehen 750 Mio. Euro aus)
Settlement: 17.04.2012
Laufzeit: 13.07.2022
Kupon: 4,75%
Guidance: Mid Swap +190 Bp
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Bank of America Merill Lynch und JP Morgan (12.04.2012/alc/n/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Der Kupon betrage 4,75%, die Anleihe notiere über 106%. Erwartet werde ein Spread von 190 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion werde von Bank of America Merill Lynch und J.P. Morgan Chase begleitet.
Emittent: Vivendi
Rating: Baa2, BBB, BBB
Tap-Volumen: 250 Mio. Euro (bislang stehen 750 Mio. Euro aus)
Settlement: 17.04.2012
Laufzeit: 13.07.2022
Kupon: 4,75%
Guidance: Mid Swap +190 Bp
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Bank of America Merill Lynch und JP Morgan (12.04.2012/alc/n/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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