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Valeo emittiert Unternehmensanleihe
09.01.12 15:54
fixed-income.org
Wolfratshausen (anleihencheck.de) - Der französische Automobilzulieferer Valeo SA (ISIN FR0000130338/ WKN 854052) emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Erwartet werde ein Spread von rund 425 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einem Kupon von etwa 6% entspreche. Die Transaktion werde von BNP Paribas (ISIN FR0000131104/ WKN 887771), Crédit Agricole CIB (ISIN FR0000045072/ WKN 982285), Citigroup (ISIN US1729674242/ WKN A1H92V), Mitsubishi UFJ (ISIN JP3902900004/ WKN 657892) und Société Générale CIB (ISIN FR0000130809/ WKN 873403) begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Valeo SA
Ratings: Baa3 (durch Moody's, Ausblick stabil)
Volumen: 500 Mio. Euro, wird nicht erhöht
Laufzeit: 5 Jahre
Kupon: n.bek., fix, jährlich zahlbar
Guidance: Mid Swap +425 bp (entspricht einem Kupon von 6%)
Listing: Euronext Paris
Stückelung: 100.000 Euro
Covenants: Chance on Control
Dokumentation: EMTN
Bookrunner: BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Citigroup, Mitsubishi UFJ und Société Générale CIB (09.01.2012/alc/n/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Erwartet werde ein Spread von rund 425 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einem Kupon von etwa 6% entspreche. Die Transaktion werde von BNP Paribas (ISIN FR0000131104/ WKN 887771), Crédit Agricole CIB (ISIN FR0000045072/ WKN 982285), Citigroup (ISIN US1729674242/ WKN A1H92V), Mitsubishi UFJ (ISIN JP3902900004/ WKN 657892) und Société Générale CIB (ISIN FR0000130809/ WKN 873403) begleitet.
Emittent: Valeo SA
Ratings: Baa3 (durch Moody's, Ausblick stabil)
Volumen: 500 Mio. Euro, wird nicht erhöht
Laufzeit: 5 Jahre
Kupon: n.bek., fix, jährlich zahlbar
Guidance: Mid Swap +425 bp (entspricht einem Kupon von 6%)
Listing: Euronext Paris
Stückelung: 100.000 Euro
Covenants: Chance on Control
Dokumentation: EMTN
Bookrunner: BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Citigroup, Mitsubishi UFJ und Société Générale CIB (09.01.2012/alc/n/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 17,19 € | 17,075 € | 0,115 € | +0,67% | 24.04./21:59 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| FR0000045072 | 982285 | 19,14 € | 15,29 € | |
Werte im Artikel
