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UBM Development begibt fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 4,25% - Anleihenews
26.11.15 16:56
anleihencheck.de
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die UBM Development AG ("UBM"), österreichischer Immobilienentwickler von europäischem Format mit Sitz in Wien, plant die Begebung einer weiteren Unternehmensanleihe, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Diese soll nach erfolgter Platzierung zum Handel im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse (regulierter Markt) zugelassen, sowie in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen werden.
Das geplante Emissionsvolumen beläuft sich auf bis zu EUR 75 Mio., mit der Möglichkeit auf Aufstockung auf bis zu EUR 100 Mio. Die UBM Development AG beabsichtigt, den Erlös aus der Emission der Teilschuldverschreibungen für die Realisierung bestehender und neuer Projekte, insbesondere für die geplante verstärkte Tätigkeit in den Heimmärkten Österreich, Deutschland und Polen zu verwenden, sowie einen Liquiditätsvorrat für potenzielle Unternehmensakquisitionen aufzubauen. Weiters dienen die Erlöse zur Optimierung der Finanzierungsstruktur und der Stärkung der Finanzkraft sowie zur teilweisen Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten.
Die Anleihe mit einer Stückelung von EUR 1.000 ist mit einem Kupon von 4,25% p. a. ausgestattet, hat eine Laufzeit von fünf Jahren und eine halbjährliche Zinszahlung. Die Angebotsfrist der Anleihe beginnt am 26. November 2015 und endet voraussichtlich am 4. Dezember 2015. Das Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren, wie auch an private Investoren in Österreich und Deutschland. Zusätzlich können Privatanleger in Deutschland und Österreich die Teilschuldverschreibungen ab dem 30. November 2015 bis voraussichtlich 4. Dezember 2015 über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse zeichnen. Als Lead Manager und Bookrunner wurde die quirin bank AG mandatiert. Ein entsprechender Wertpapierprospekt wurde durch die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligt, veröffentlicht und steht Interessenten unter www.ubm.at / Subseite Investor Relations, zum Download zur Verfügung.
Das Angebot im Detail:
4,25% UBM Anleihe 2015-2020 (ISIN DE000A18UQM6 / WKN A18UQM, Börsenkürzel: 2U2A)
Emittentin: UBM Development AG
Volumen: bis zu EUR 75 Mio. (mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 100 Mio.)
Stückelung: EUR 1.000,00
Zinssatz: 4,25% p. a., zahlbar halbjährlich im Nachhinein, jeweils am 9. Juni und am 9. Dezember
Zeichnungsfrist: 26. November bis 4. Dezember 2015
Emissionskurs: 100%
Valuta: 9. Dezember 2015
Laufzeit: 5 Jahre, endfällig
Rückzahlungskurs: am Laufzeitende zu 100% des Nennbetrags
Fälligkeit: 9. Dezember 2020
Börseneinführung: Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr (regulierter Markt) und Entry Standard für Anleihen, Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
Bookrunner: quirin bank AG (Pressemitteilung vom 25.11.2015) (26.11.2015/alc/n/a)
Diese soll nach erfolgter Platzierung zum Handel im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse (regulierter Markt) zugelassen, sowie in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen werden.
Die Anleihe mit einer Stückelung von EUR 1.000 ist mit einem Kupon von 4,25% p. a. ausgestattet, hat eine Laufzeit von fünf Jahren und eine halbjährliche Zinszahlung. Die Angebotsfrist der Anleihe beginnt am 26. November 2015 und endet voraussichtlich am 4. Dezember 2015. Das Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren, wie auch an private Investoren in Österreich und Deutschland. Zusätzlich können Privatanleger in Deutschland und Österreich die Teilschuldverschreibungen ab dem 30. November 2015 bis voraussichtlich 4. Dezember 2015 über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse zeichnen. Als Lead Manager und Bookrunner wurde die quirin bank AG mandatiert. Ein entsprechender Wertpapierprospekt wurde durch die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligt, veröffentlicht und steht Interessenten unter www.ubm.at / Subseite Investor Relations, zum Download zur Verfügung.
Das Angebot im Detail:
4,25% UBM Anleihe 2015-2020 (ISIN DE000A18UQM6 / WKN A18UQM, Börsenkürzel: 2U2A)
Emittentin: UBM Development AG
Volumen: bis zu EUR 75 Mio. (mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 100 Mio.)
Stückelung: EUR 1.000,00
Zinssatz: 4,25% p. a., zahlbar halbjährlich im Nachhinein, jeweils am 9. Juni und am 9. Dezember
Zeichnungsfrist: 26. November bis 4. Dezember 2015
Emissionskurs: 100%
Valuta: 9. Dezember 2015
Laufzeit: 5 Jahre, endfällig
Rückzahlungskurs: am Laufzeitende zu 100% des Nennbetrags
Fälligkeit: 9. Dezember 2020
Börseneinführung: Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr (regulierter Markt) und Entry Standard für Anleihen, Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
Bookrunner: quirin bank AG (Pressemitteilung vom 25.11.2015) (26.11.2015/alc/n/a)
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