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Sanders startet Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe
16.10.13 10:03
anleihencheck.de
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Heute startet die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1X3MD9 / WKN A1X3MD) der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG.
Die Anleihe kann ab sofort in einer Stückelung von 1.000 Euro gezeichnet werden. Die Zeichnungsfrist wird am 18. Oktober 2013 (12:00 Uhr) enden, kann bei Überzeichnung aber auch vorzeitig beendet werden. Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 22 Mio. Euro, eine Laufzeit von fünf Jahren und einen festen Zinssatz von 8,75% p.a. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich.
Der Erlös dient dem Ausbau von Produktion und Vertrieb sowie der Refinanzierung einer privatplatzierten Anleihe in Höhe von 11 Mio. Euro. Investoren, die in die alte Anleihe investiert sind, haben noch bis zum 17. Oktober 2013 (14:00 Uhr) die Möglichkeit, vom Umtauschangebot Gebrauch zu machen. Der Tausch der Schuldverschreibungen 2013/2014 in die neuen Schuldverschreibungen erfolgt im Verhältnis 1 zu 1, der Tauschkurs beträgt 101% und zusätzlich aufgelaufene Stückzinsen.
Die Schuldverschreibungen sollen ab dem 22. Oktober 2013 in den Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie zeitgleich in das Segment Entry Standard für Anleihen aufgenommen werden. Die Emission wird durch die Close Brothers Seydler Bank als Sole Global Coordinator und Bookrunner sowie Conpair als Financial Advisor und Listing Partner begleitet. (16.10.2013/alc/n/a)
Die Anleihe kann ab sofort in einer Stückelung von 1.000 Euro gezeichnet werden. Die Zeichnungsfrist wird am 18. Oktober 2013 (12:00 Uhr) enden, kann bei Überzeichnung aber auch vorzeitig beendet werden. Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 22 Mio. Euro, eine Laufzeit von fünf Jahren und einen festen Zinssatz von 8,75% p.a. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich.
Die Schuldverschreibungen sollen ab dem 22. Oktober 2013 in den Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie zeitgleich in das Segment Entry Standard für Anleihen aufgenommen werden. Die Emission wird durch die Close Brothers Seydler Bank als Sole Global Coordinator und Bookrunner sowie Conpair als Financial Advisor und Listing Partner begleitet. (16.10.2013/alc/n/a)