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Öffentliche Anleihen-Angebote kleiner und mittlerer Unternehmen in der 12. Kalenderwoche
26.03.18 11:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - In der zwölften Kalenderwoche (#KW12) vom 19. bis 23. März 2018 platziert die Deutsche Rohstoff AG eine Wandelanleihe mit einem Gesamtvolumen von 10 Millionen Euro am Kapitalmarkt, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Der "Wandler" sei bei einem Mindestzeichnungsvolumen von 100.000 Euro ausschließlich institutionellen Investoren angeboten worden. Der Emissionserlös solle für die umfassende Wachstumsfinanzierung der Gesellschaft im Öl & Gas Bereich in den USA verwendet werden.
Auch die EYEMAXX Real Estate AG werfe eine weitere Unternehmensanleihe in den Ring. Demnach solle die neue Anleihe 2018/23 ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Millionen Euro haben und jährlich mit 5,50% verzinst werden. Die Anleihen-Mittel sollten zur Umsetzung von Immobilienprojekten mit den Schwerpunkten Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Studentenapartments dienen. Ein öffentliches sowie privates Angebot sei ab Mitte April geplant.
"Stark befriedigende Bonität" - die Creditreform Rating AG habe im Rahmen des Folgeratings das Unternehmensrating der Ferratum Oyj mit "BBB+" bestätigt. Der Ratingausblick sei stabil. Damit behalte der finnische Fintech-Konzern weiterhin seinen Investment Grade-Status. Der Ferratum-Konzern befinde sich laut Ratinganalysten weiterhin auf einem stabilen Wachstumspfad und habe die vorhandenen Produkte auf weitere Regionen ausweiten können.
Die Constantin Medien AG habe unterdessen die vollständige Rückzahlung ihrer bestehenden und am 23. April 2018 auslaufenden Unternehmensanleihe gesichert. Demnach erfolge die Anleihen-Tilgung aus Mitteln der Teilveräußerung von Aktien der Highlight Communications AG. Die für die Periode 2017/2018 anfallenden Zinsen im Umfang von rund 4,55 Millionen Euro sollten aus vorhandener Liquidität beglichen werden. Der Medien-Konzern habe folglich sämtliche Finanzverbindlichkeiten getilgt und sei komplett schuldenfrei.
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS habe die derzeit viel diskutierte 8,50%-Unternehmensanleihe der R-LOGITECH S.A.R.L, die noch bis zum 27.03.18 gezeichnet werden könne, in sein Portfolio aufgenommen. Der hohe Zinskupon und das risikoaverse Geschäftsmodell in einem "relativ konkurrenzarmen Umfeld" hätten das Fondsmanagement überzeugt. In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer würden die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die neue Anleihe der R-LOGITECH als "attraktiv (positiver Ausblick)" mit starken viereinhalb von fünf möglichen Sternen bewerten.
Knapp drei Jahre nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens der Golden Gate GmbH hätten die Inhaber der Golden Gate-Anleihe nach einer neuerlichen Quotenauszahlung in Höhe von 22,80% nun insgesamt 46,75% auf den ursprünglichen Nominalbetrag der Anleihe von 30 Millionen Euro zurückbekommen. Nach einer ersten Ausschüttung durch den Sicherheiten-Treuhänder am 23. Januar 2018 in Höhe von rund 7,17 Millionen Euro auf die Hauptforderung und eine in dieser Woche erfolgte Ausschüttung des Insolvenzverwalter in Höhe von rund 6,85 Millionen Euro (entsprechend 22,8%) betrage der Wert der Anleihe nach dem so genannten Pool-Faktor-Verfahren nun noch etwa 15,98 Millionen Euro.
Die Karlsberg Brauerei GmbH müsse im Geschäftsjahr 2017, einem laut Unternehmen "Jahr des Umbruchs", einen deutlichen Gewinn-Rückgang hinnehmen. So hätten das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mit 14,8 Millionen Euro (VJ: 16,8 Mio. Euro), das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit 5,4 Millionen Euro (VJ: 8,1 Mio. Euro) sowie der Jahresüberschuss mit 0,8 Millionen Euro (VJ: 4,8 Mio. Euro) jeweils deutlich unter Vorjahresniveau gelegen.
Aufgrund des positiven Abschlusses des Geschäftsjahres 2017 habe der Aufsichtsrat der PNE WIND AG hingegen in der letzten Woche übereinstimmend mit dem Vorschlag des Vorstands beschlossen, der Hauptversammlung am 6. Juni 2018 die Ausschüttung einer vierprozentigen Dividende auf den rechnerischen Anteil am Grundkapital der für das Geschäftsjahr 2017 gewinnbezugsberechtigten Namensstückaktien vorzuschlagen.
Den kompletten Beitrag mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der zwölften Kalenderwoche 2018 im Überblick finden Sie hier. (News vom 25.03.2018) (26.03.2018/alc/n/a)
Der "Wandler" sei bei einem Mindestzeichnungsvolumen von 100.000 Euro ausschließlich institutionellen Investoren angeboten worden. Der Emissionserlös solle für die umfassende Wachstumsfinanzierung der Gesellschaft im Öl & Gas Bereich in den USA verwendet werden.
"Stark befriedigende Bonität" - die Creditreform Rating AG habe im Rahmen des Folgeratings das Unternehmensrating der Ferratum Oyj mit "BBB+" bestätigt. Der Ratingausblick sei stabil. Damit behalte der finnische Fintech-Konzern weiterhin seinen Investment Grade-Status. Der Ferratum-Konzern befinde sich laut Ratinganalysten weiterhin auf einem stabilen Wachstumspfad und habe die vorhandenen Produkte auf weitere Regionen ausweiten können.
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS habe die derzeit viel diskutierte 8,50%-Unternehmensanleihe der R-LOGITECH S.A.R.L, die noch bis zum 27.03.18 gezeichnet werden könne, in sein Portfolio aufgenommen. Der hohe Zinskupon und das risikoaverse Geschäftsmodell in einem "relativ konkurrenzarmen Umfeld" hätten das Fondsmanagement überzeugt. In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer würden die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die neue Anleihe der R-LOGITECH als "attraktiv (positiver Ausblick)" mit starken viereinhalb von fünf möglichen Sternen bewerten.
Knapp drei Jahre nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens der Golden Gate GmbH hätten die Inhaber der Golden Gate-Anleihe nach einer neuerlichen Quotenauszahlung in Höhe von 22,80% nun insgesamt 46,75% auf den ursprünglichen Nominalbetrag der Anleihe von 30 Millionen Euro zurückbekommen. Nach einer ersten Ausschüttung durch den Sicherheiten-Treuhänder am 23. Januar 2018 in Höhe von rund 7,17 Millionen Euro auf die Hauptforderung und eine in dieser Woche erfolgte Ausschüttung des Insolvenzverwalter in Höhe von rund 6,85 Millionen Euro (entsprechend 22,8%) betrage der Wert der Anleihe nach dem so genannten Pool-Faktor-Verfahren nun noch etwa 15,98 Millionen Euro.
Die Karlsberg Brauerei GmbH müsse im Geschäftsjahr 2017, einem laut Unternehmen "Jahr des Umbruchs", einen deutlichen Gewinn-Rückgang hinnehmen. So hätten das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mit 14,8 Millionen Euro (VJ: 16,8 Mio. Euro), das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit 5,4 Millionen Euro (VJ: 8,1 Mio. Euro) sowie der Jahresüberschuss mit 0,8 Millionen Euro (VJ: 4,8 Mio. Euro) jeweils deutlich unter Vorjahresniveau gelegen.
Aufgrund des positiven Abschlusses des Geschäftsjahres 2017 habe der Aufsichtsrat der PNE WIND AG hingegen in der letzten Woche übereinstimmend mit dem Vorschlag des Vorstands beschlossen, der Hauptversammlung am 6. Juni 2018 die Ausschüttung einer vierprozentigen Dividende auf den rechnerischen Anteil am Grundkapital der für das Geschäftsjahr 2017 gewinnbezugsberechtigten Namensstückaktien vorzuschlagen.
Den kompletten Beitrag mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der zwölften Kalenderwoche 2018 im Überblick finden Sie hier. (News vom 25.03.2018) (26.03.2018/alc/n/a)