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Neue NZWL-Anleihe 2024/29 jetzt auch über Börse zeichenbar - Anleihenews
23.10.24 09:08
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Neue NZWL-Anleihe 2024/29 seit dem 21. Oktober 2024 auch über DirectPlace zeichenbar - die neue 9,75%-Anleihe (ISIN DE000A383RA4 / WKN A383RA) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann bis zum 5. November 2024 (12 Uhr) auch mittels einer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt gezeichnet werden, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Bis zum 31. Oktober 2024 (12 Uhr) könnten interessierte Anleger ihre Kaufanträge zudem auch weiterhin noch über die Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin unter www.nzwl.de/ir abgeben. Die Anleihe habe ein Zielvolumen von 15 Mio. Euro. Die zufließenden Anleihemittel aus der Neuemission seien für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.
Bis zum 30. Oktober 2024 (18 Uhr) laufe darüber hinaus noch weiterhin ein 1:1-Umtauschangebot an Inhaber der NZWL-Anleihen 2018/24 und 2019/25 (ISIN DE000A255DF3 / WKN A255DF). Je umgetauschter Schuldverschreibung würden die Anleger jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen erhalten.
Eckdaten der NZWL-Anleihe 2024/29
Emittentin: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen: Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN DE000A383RA4 / WKN A383RA
Kupon: 9,75% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Umtauschprämie: 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/202420,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025
Umtauschfrist: 9. Oktober 2024 bis 30. Oktober 2024 (18 Uhr)
Zeichnungsfrist: 8. Oktober 2024 bis 31. Oktober 2024 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir21. Oktober 2024 bis 5. November 2024 (12 Uhr): Zeichnung über DirectPlace
Valuta: 7. November 2024
Laufzeit: 5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden Jahres (erstmals 2025)
Rückzahlungstermin: 7. November 2029
Rückzahlungspreis: 100%
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Ab 7. November 2027 zu 102% des Nennbetrags
Ab 7. November 2028 zu 101% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA kleiner als 6,5
Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50% der konsolidierten Bilanzsumme
Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
Kontrollwechsel
Drittverzug
Positivverpflichtung
Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner: Quirin Privatbank AG
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem Wertpapierprospekt finden Sie hier. (News vom 21.10.2024) (23.10.2024/alc/n/a)
Bis zum 31. Oktober 2024 (12 Uhr) könnten interessierte Anleger ihre Kaufanträge zudem auch weiterhin noch über die Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin unter www.nzwl.de/ir abgeben. Die Anleihe habe ein Zielvolumen von 15 Mio. Euro. Die zufließenden Anleihemittel aus der Neuemission seien für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.
Eckdaten der NZWL-Anleihe 2024/29
Emittentin: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen: Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN DE000A383RA4 / WKN A383RA
Kupon: 9,75% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Umtauschprämie: 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/202420,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025
Umtauschfrist: 9. Oktober 2024 bis 30. Oktober 2024 (18 Uhr)
Zeichnungsfrist: 8. Oktober 2024 bis 31. Oktober 2024 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir21. Oktober 2024 bis 5. November 2024 (12 Uhr): Zeichnung über DirectPlace
Valuta: 7. November 2024
Laufzeit: 5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden Jahres (erstmals 2025)
Rückzahlungstermin: 7. November 2029
Rückzahlungspreis: 100%
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Ab 7. November 2027 zu 102% des Nennbetrags
Ab 7. November 2028 zu 101% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA kleiner als 6,5
Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50% der konsolidierten Bilanzsumme
Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
Kontrollwechsel
Drittverzug
Positivverpflichtung
Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner: Quirin Privatbank AG
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem Wertpapierprospekt finden Sie hier. (News vom 21.10.2024) (23.10.2024/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 100,40 € | 100,15 € | 0,25 € | +0,25% | 17.04./11:06 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A383RA4 | A383RA | 101,00 € | 97,51 € | |
Werte im Artikel
