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NZWL platziert 7,5 Mio. Euro mit neuer Anleihe-Emission - Anleihenews
06.11.24 09:49
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Platzierungsergebnis - die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) sammelt mit ihrer neuen 9,75%-Anleihe 2024/29 (ISIN DE000A383RA4 / WKN A383RA) ein Volumen von 7,501 Mio. Euro am Kapitalmarkt ein, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Damit könne der Leipziger Automobilzulieferer lediglich die Hälfte des anvisierten Anleihevolumens in Höhe von 15 Mio. Euro platzieren - und dies nahezu ausschließlich über das Umtauschangebot an Alt-Anleiheinhaber. Von dem Gesamtvolumen stammten nämlich 5,606 Mio. Euro aus dem Umtausch der Anleihe 2019/25 (ISIN DE000A255DF3 / WKN A255DF), deren ausstehendes Volumen somit 8,244 Mio. Euro betrage, sowie 1,439 Mio. Euro aus dem Umtausch der Anleihe 2018/24, die damit ein ausstehendes Volumen von 10,554 Mio. Euro habe. NZWL plane, das Emissionsvolumen der neuen Anleihe 2024/29 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.
"Vollständige Tilgung der Anleihe 2018/24 erfolgt Mitte November"
"Wir bedanken uns für das anhaltende Vertrauen unserer Anleger, das sich in den erfreulich hohen Umtauschquoten widerspiegelt. 40,5% bei der Anleihe 2019/2025 und 12,0% bei der Anleihe 2018/2024, von der im November 2023 bereits 5,507 Mio. Euro umgetauscht wurden, können sich durchaus sehen lassen. Vor allem haben wir damit unser primäres Ziel erreicht, unser Fälligkeitenprofil weiter zu optimieren. Die Tilgung der Anleihe 2018/2024 und die Zinszahlung werden wir selbstverständlich wie gewohnt vollständig und fristgerecht am 15. November 2024 leisten", so Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH.
Hinweis: Die neue NZWL-Anleihe 2024/29 solle am 7. November 2024 im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen werden, ein Handel per Erscheinen sei ab dem 6. November 2024 vorgesehen. Die Emission sei von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet worden.
Finale Eckdaten der NZWL-Anleihe 2024/29:
Emittentin: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen: Bis zu 15 Mio. Euro
Ausgegebenes Volumen: 7.501.000 Euro
ISIN DE000A383RA4 / WKN A383RA
Kupon: 9,75% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Valuta: 7. November 2024
Laufzeit: 5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden Jahres (erstmals 2025)
Rückzahlungstermin: 7. November 2029
Rückzahlungspreis: 100%
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Ab 7. November 2027 zu 102% des Nennbetrags
Ab 7. November 2028 zu 101% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA kleiner als 6,5
Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50% der konsolidierten Bilanzsumme
Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
Kontrollwechsel
Drittverzug
Positivverpflichtung
Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner: Quirin Privatbank AG
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 05.11.2024) (06.11.2024/alc/n/a)
Damit könne der Leipziger Automobilzulieferer lediglich die Hälfte des anvisierten Anleihevolumens in Höhe von 15 Mio. Euro platzieren - und dies nahezu ausschließlich über das Umtauschangebot an Alt-Anleiheinhaber. Von dem Gesamtvolumen stammten nämlich 5,606 Mio. Euro aus dem Umtausch der Anleihe 2019/25 (ISIN DE000A255DF3 / WKN A255DF), deren ausstehendes Volumen somit 8,244 Mio. Euro betrage, sowie 1,439 Mio. Euro aus dem Umtausch der Anleihe 2018/24, die damit ein ausstehendes Volumen von 10,554 Mio. Euro habe. NZWL plane, das Emissionsvolumen der neuen Anleihe 2024/29 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.
Hinweis: Die neue NZWL-Anleihe 2024/29 solle am 7. November 2024 im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen werden, ein Handel per Erscheinen sei ab dem 6. November 2024 vorgesehen. Die Emission sei von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet worden.
Finale Eckdaten der NZWL-Anleihe 2024/29:
Emittentin: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen: Bis zu 15 Mio. Euro
Ausgegebenes Volumen: 7.501.000 Euro
ISIN DE000A383RA4 / WKN A383RA
Kupon: 9,75% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Valuta: 7. November 2024
Laufzeit: 5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden Jahres (erstmals 2025)
Rückzahlungstermin: 7. November 2029
Rückzahlungspreis: 100%
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Ab 7. November 2027 zu 102% des Nennbetrags
Ab 7. November 2028 zu 101% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA kleiner als 6,5
Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50% der konsolidierten Bilanzsumme
Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
Kontrollwechsel
Drittverzug
Positivverpflichtung
Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner: Quirin Privatbank AG
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 05.11.2024) (06.11.2024/alc/n/a)
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| 100,40 € | 100,15 € | 0,25 € | +0,25% | 17.04./13:43 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A383RA4 | A383RA | 101,00 € | 97,51 € | |
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