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Neue 100 Mio. Euro-Anleihe im Visier: Ferratum startet Investoren-Roadshow - Anleihenews
19.03.19 09:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Marktsounding bezüglich neuer Anleihe - jetzt könnte es schneller gehen als gedacht, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Die Ferratum Group habe Pareto Securities AB damit beauftragt, eine Roadshow mit institutionellen Investoren zu organisieren. Die Treffen mit den Investoren würden bereits am 21. März 2019 beginnen. Ferratum denke nach eigenen Angaben über eine neue vierjährige, unbesicherte Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 100 Millionen Euro nach. Eine finale Entscheidung werde wohl zeitnah getroffen.
Das angedachte Volumen habe Ferratum-CFO Clemens Krause im Interview mit dem Anleihen Finder in der vergangenen Woche bereits kundgetan. "Eine Anleihe mit 100 Millionen Euro hat den Charme, dass wir sie im Frankfurter Prime Standard notieren können, was mit kleinerem Volumen nicht möglich wäre", so Clemens Krause im Gespräch mit der Anleihen Finder Reaktion.
Weiteres Wachstum
Der Erlös aus einer möglichen neuen Anleihe solle für die Refinanzierung der im Juni auslaufenden Anleihe (ISIN DE000A2AAR27 / WKN A2AAR2) aus dem Jahre 2016 mit 25 Millionen Euro verwendet werden sowie generell dem weiteren Wachstum des Konzerns dienen. Laut Clemens Krause könnte es im Zuge einer Neuemission auch ein attraktives Umtauschangebot für Alt-Anleger geben.
Der finnische Fintech-Konzern habe in 2018 seinen Umsatz auf 262,1 Millionen Euro und sein EBIT auf 37,8 Millionen Euro gesteigert. Von der Ratingagentur Fitch sei die Ferratum Group in der vergangenen Woche mit "BB-" bewertet worden.
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem Interview mit Ferratum-CFO Clemens Krause finden Sie hier. (News vom 18.03.2019)
(19.03.2019/alc/n/a)
Die Ferratum Group habe Pareto Securities AB damit beauftragt, eine Roadshow mit institutionellen Investoren zu organisieren. Die Treffen mit den Investoren würden bereits am 21. März 2019 beginnen. Ferratum denke nach eigenen Angaben über eine neue vierjährige, unbesicherte Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 100 Millionen Euro nach. Eine finale Entscheidung werde wohl zeitnah getroffen.
Der Erlös aus einer möglichen neuen Anleihe solle für die Refinanzierung der im Juni auslaufenden Anleihe (ISIN DE000A2AAR27 / WKN A2AAR2) aus dem Jahre 2016 mit 25 Millionen Euro verwendet werden sowie generell dem weiteren Wachstum des Konzerns dienen. Laut Clemens Krause könnte es im Zuge einer Neuemission auch ein attraktives Umtauschangebot für Alt-Anleger geben.
Der finnische Fintech-Konzern habe in 2018 seinen Umsatz auf 262,1 Millionen Euro und sein EBIT auf 37,8 Millionen Euro gesteigert. Von der Ratingagentur Fitch sei die Ferratum Group in der vergangenen Woche mit "BB-" bewertet worden.
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem Interview mit Ferratum-CFO Clemens Krause finden Sie hier. (News vom 18.03.2019)
(19.03.2019/alc/n/a)