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Katjes International hat Anleihe aufgestockt
14.03.12 13:40
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die Katjes International GmbH & Co. KG hat ihre im Juli 2011 platzierte Unternehmensanleihe aufgestockt, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Die Aufstockungstranche von 50% bzw. 15 Mio. Euro sei innerhalb von zwei Stunden deutlich überzeichnet gewesen. Das Angebot der Teilschuldverschreibungen sei prospektfrei im Rahmen einer Privatplatzierung erfolgt und habe sich ausschließlich an institutionelle Investoren gerichtet. Der Ausgabekurs habe bei 103,5% gelegen. Aus dem Ausgabekurs und dem Kupon von 7,125% ergebe sich eine jährliche Rendite von rund 6,17%. Die Laufzeit der Anleihe ende im Juli 2016. Die Handelsaufnahme der neuen Teilschuldverschreibungen im mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf sei für den 15. März 2012 geplant.
Mit der Aufstockung der Anleihe sichere sich das Unternehmen die finanzielle Flexibilität, ihre Akquisitionsstrategie - den Erwerb von Zuckerwarenunternehmen mit starken Marken in Westeuropa - auch in Zukunft fortsetzen zu können.
Eckdaten zur Aufstockungstranche:
Volumen: 15 Mio. Euro
Ausgabekurs: 103,5%
Nominalzins: 7,125% p.a.
Zinszahlung: jährlich (erstmalig am 19. Juli 2012)
Endfälligkeit: 19. Juli 2016
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Rückzahlungskurs: 100% des Nominalbetrags
Börsennotiz: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Temporäre WKN: A1MA9Y, Temporäre ISIN: DE000A1MA9Y9
Nach Verschmelzung mit der 30 Mio. Euro Anleihe WKN: A1KRBM/ ISIN: DE000A1KRBM2
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG, vom 2. Juni 2011) (14.03.2012/alc/n/a)
Die Aufstockungstranche von 50% bzw. 15 Mio. Euro sei innerhalb von zwei Stunden deutlich überzeichnet gewesen. Das Angebot der Teilschuldverschreibungen sei prospektfrei im Rahmen einer Privatplatzierung erfolgt und habe sich ausschließlich an institutionelle Investoren gerichtet. Der Ausgabekurs habe bei 103,5% gelegen. Aus dem Ausgabekurs und dem Kupon von 7,125% ergebe sich eine jährliche Rendite von rund 6,17%. Die Laufzeit der Anleihe ende im Juli 2016. Die Handelsaufnahme der neuen Teilschuldverschreibungen im mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf sei für den 15. März 2012 geplant.
Eckdaten zur Aufstockungstranche:
Volumen: 15 Mio. Euro
Ausgabekurs: 103,5%
Nominalzins: 7,125% p.a.
Zinszahlung: jährlich (erstmalig am 19. Juli 2012)
Endfälligkeit: 19. Juli 2016
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Rückzahlungskurs: 100% des Nominalbetrags
Börsennotiz: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Temporäre WKN: A1MA9Y, Temporäre ISIN: DE000A1MA9Y9
Nach Verschmelzung mit der 30 Mio. Euro Anleihe WKN: A1KRBM/ ISIN: DE000A1KRBM2
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG, vom 2. Juni 2011) (14.03.2012/alc/n/a)