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Iute Group: Anleihe-Neuemission - bedingtes Umtauschangebot - Cash-Tender-Offer - Anleihenews
15.04.25 09:30
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Die Iute Group legt eine neue Unternehmensanleihe auf und bietet Inhabern ihrer EUR-Anleihe 2021/26 (ISIN XS2378483494 / WKN A3KT6M) die Möglichkeit, diese entweder in eine neue Anleihe 2025/30 zu tauschen oder sie für 99 Euro pro Stück (Nennwert 100 Euro) in bar zurückzugeben, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Das Angebot sei an die Bedingung geknüpft, dass mindestens 75 Mio. Euro der bestehenden Anleihen angedient oder getauscht würden. Ziel sei die Refinanzierung der alten Anleihe sowie die Emission einer neuen Anleihe im Volumen von mindestens 125 Mio. Euro. Die Frist für das bedingte Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für Inhaber der EUR-Anleihe 2021/26 laufe vom 9. April 2025 bis zum 2. Mai 2025.
"Mit dem bedingten Umtauschangebot bieten wir unseren treuen Anleihegläubigern sowohl eine überzeugende Re-Investitionsmöglichkeit für die bestehende EUR-Anleihe 2021/2026, um am zukünftigen Wachstum der Iute-Gruppe zu partizipieren, als auch einen attraktiven Cash-Exit in unsicheren Zeiten. Gleichzeitig mindert die Iute Group die Risiken zukünftiger Zinsschwankungen. Während wir also eine ohnehin anstehende Refinanzierung vorziehen, berücksichtigen wir auch die Notwendigkeit einer Aufstockung zur Finanzierung weiteren Wachstums", so Tarmo Sild, CEO der Iute Group.
Neue IUTE-Anleihe 2025/30 - Zinskupon von 11% p.a.
Die neue Iute-Anleihe 2025/30 solle ein Volumen von mindestens 125 Mio. Euro aufweisen - vorbehaltlich ausreichender Beteiligung am Umtauschangebot. Die Anleihe werde mit einem Mindestzinssatz von 11% p.a., einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren und marktüblichen Bedingungen ausgestattet sein, die denen der bestehenden Anleihe 2021/26 ähneln würden. Eine Börsennotierung sei sowohl an der Börse Frankfurt (General Standard) als auch an der Nasdaq Tallinn geplant.
HINWEIS: Weitere Einzelheiten und die erforderlichen Unterlagen unter:
https://iute.com/investor/bonds/
Details des Angebots:
- Das Umtausch- und Cash-Tender-Angebot sei an Bedingungen geknüpft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Anforderung, dass mindestens 75 Mio. Euro der EUR-Anleihen 2021/2026 zum Umtausch angedient und/oder umgetauscht würden.
- Im Rahmen des Umtauschangebots würden neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 im Umtauschverhältnis von 1 zu 1 ausgegeben. Diese neuen Anleihen würden mit einem Mindestzinssatz von 11,0% p.a. ausgestattet und zu marktüblichen Anleihebedingungen ausgegeben, die mit denen der EUR-Anleihen 2021/2026 vergleichbar seien.
- Anleger, die am Umtauschangebot teilnehmen würden, würden eine zusätzliche Barvergütung in Höhe von EUR 2,50 (2,5%) je umgetauschtem Nennbetrag von EUR 100,00 erhalten. Darüber hinaus würden sie ab dem 6. April 2025 bis zum Tags des Settlement des Umtauschs, spätestens jedoch bis zum 15. Juni 2025, nicht gezahlte aufgelaufene Stückzinsen in bar erhalten.
- Anleger, die am Cash-Tender-Angebot teilnehmen würden, würden eine Barzahlung in Höhe von EUR 99,00 je angedienter EUR-Anleihe 2021/2026 zuzüglich nicht gezahlter aufgelaufener Stückzinsen in bar ab dem 6. April 2025 bis zum Abrechnungstag der Barzahlung, spätestens jedoch bis zum 15. Juni 2025 erhalten.
- Die Frist für das bedingte Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für Inhaber der EUR-Anleihe 2021/2026 laufe vom 9. April 2025 bis zum 2. Mai 2025, 14:00 Uhr MESZ / 15:00 Uhr EEST.
Bedingtes Umtausch- und Cash-Tender-Angebot
Anleihegläubiger der Iute-Anleihe 2021/26 seien demnach eingeladen:
- Anleihen im Verhältnis 1:1 in neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 mit einem Nennwert von EUR 100,00 und einem jährlichen Mindestzinssatz von 11,0% zu marktüblichen Anleihebedingungen umzutauschen, die denen der bestehenden Anleihen entsprechen würden.
- eine Barprämie in Höhe von EUR 2,50 (2,5%) pro umgetauschter 100,00 EUR-Anleihe, zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Stückzinsen ab dem 6. April 2025 bis zum Tag des Settlements zu erhalten, jedoch spätestens bis zum 15. Juni 2025.
Alternativ dazu könnten die Anleihegläubiger:
- Anleihen gegen Barvergütung von EUR 99,00 je 100,00 EUR-Anleihe andienen, und zuzüglich bis zum Tag des Settlements aufgelaufene und nicht gezahlte Stückzinsen ab dem 6. April 2025, spätestens jedoch bis zum 15. Juni 2025, in bar erhalten.
Bedingung: Das Angebot sei an die Bedingung geknüpft, dass ein Mindestbetrag von 75 Mio. Euro zum Umtausch und/oder zur Andienung erreicht werde. Anleihen, die nicht umgetauscht oder angedient würden, würden im Umlauf bleiben und würden bei Fälligkeit zurückgezahlt. Eine vorzeitige Rückzahlung außerhalb dieses Angebots sei nicht vorgesehen.
Investoren-Calls
Zur Erläuterung des aktuellen Angebots werde es im April auch Investoren-Calls mit CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits geben:
- Webcast in estnischer Sprache: 22. April 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 EEST
https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_PoH6DWq8SxG1z2SGW3F6_g
- Webcast in englischer Sprache: 29. April 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 EEST
https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_b5IgRmhXTjKHQ31jHNG7bA
Hinweis: Aalto Capital (München) agiere als Financial Advisor der Iute Group und könne bei etwaigen Fragen kontaktiert werden. (News vom 09.04.2025)
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (15.04.2025/alc/n/a)
Das Angebot sei an die Bedingung geknüpft, dass mindestens 75 Mio. Euro der bestehenden Anleihen angedient oder getauscht würden. Ziel sei die Refinanzierung der alten Anleihe sowie die Emission einer neuen Anleihe im Volumen von mindestens 125 Mio. Euro. Die Frist für das bedingte Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für Inhaber der EUR-Anleihe 2021/26 laufe vom 9. April 2025 bis zum 2. Mai 2025.
Neue IUTE-Anleihe 2025/30 - Zinskupon von 11% p.a.
Die neue Iute-Anleihe 2025/30 solle ein Volumen von mindestens 125 Mio. Euro aufweisen - vorbehaltlich ausreichender Beteiligung am Umtauschangebot. Die Anleihe werde mit einem Mindestzinssatz von 11% p.a., einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren und marktüblichen Bedingungen ausgestattet sein, die denen der bestehenden Anleihe 2021/26 ähneln würden. Eine Börsennotierung sei sowohl an der Börse Frankfurt (General Standard) als auch an der Nasdaq Tallinn geplant.
HINWEIS: Weitere Einzelheiten und die erforderlichen Unterlagen unter:
https://iute.com/investor/bonds/
Details des Angebots:
- Das Umtausch- und Cash-Tender-Angebot sei an Bedingungen geknüpft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Anforderung, dass mindestens 75 Mio. Euro der EUR-Anleihen 2021/2026 zum Umtausch angedient und/oder umgetauscht würden.
- Im Rahmen des Umtauschangebots würden neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 im Umtauschverhältnis von 1 zu 1 ausgegeben. Diese neuen Anleihen würden mit einem Mindestzinssatz von 11,0% p.a. ausgestattet und zu marktüblichen Anleihebedingungen ausgegeben, die mit denen der EUR-Anleihen 2021/2026 vergleichbar seien.
- Anleger, die am Umtauschangebot teilnehmen würden, würden eine zusätzliche Barvergütung in Höhe von EUR 2,50 (2,5%) je umgetauschtem Nennbetrag von EUR 100,00 erhalten. Darüber hinaus würden sie ab dem 6. April 2025 bis zum Tags des Settlement des Umtauschs, spätestens jedoch bis zum 15. Juni 2025, nicht gezahlte aufgelaufene Stückzinsen in bar erhalten.
- Anleger, die am Cash-Tender-Angebot teilnehmen würden, würden eine Barzahlung in Höhe von EUR 99,00 je angedienter EUR-Anleihe 2021/2026 zuzüglich nicht gezahlter aufgelaufener Stückzinsen in bar ab dem 6. April 2025 bis zum Abrechnungstag der Barzahlung, spätestens jedoch bis zum 15. Juni 2025 erhalten.
- Die Frist für das bedingte Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für Inhaber der EUR-Anleihe 2021/2026 laufe vom 9. April 2025 bis zum 2. Mai 2025, 14:00 Uhr MESZ / 15:00 Uhr EEST.
Anleihegläubiger der Iute-Anleihe 2021/26 seien demnach eingeladen:
- Anleihen im Verhältnis 1:1 in neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 mit einem Nennwert von EUR 100,00 und einem jährlichen Mindestzinssatz von 11,0% zu marktüblichen Anleihebedingungen umzutauschen, die denen der bestehenden Anleihen entsprechen würden.
- eine Barprämie in Höhe von EUR 2,50 (2,5%) pro umgetauschter 100,00 EUR-Anleihe, zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Stückzinsen ab dem 6. April 2025 bis zum Tag des Settlements zu erhalten, jedoch spätestens bis zum 15. Juni 2025.
Alternativ dazu könnten die Anleihegläubiger:
- Anleihen gegen Barvergütung von EUR 99,00 je 100,00 EUR-Anleihe andienen, und zuzüglich bis zum Tag des Settlements aufgelaufene und nicht gezahlte Stückzinsen ab dem 6. April 2025, spätestens jedoch bis zum 15. Juni 2025, in bar erhalten.
Bedingung: Das Angebot sei an die Bedingung geknüpft, dass ein Mindestbetrag von 75 Mio. Euro zum Umtausch und/oder zur Andienung erreicht werde. Anleihen, die nicht umgetauscht oder angedient würden, würden im Umlauf bleiben und würden bei Fälligkeit zurückgezahlt. Eine vorzeitige Rückzahlung außerhalb dieses Angebots sei nicht vorgesehen.
Investoren-Calls
Zur Erläuterung des aktuellen Angebots werde es im April auch Investoren-Calls mit CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits geben:
- Webcast in estnischer Sprache: 22. April 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 EEST
https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_PoH6DWq8SxG1z2SGW3F6_g
- Webcast in englischer Sprache: 29. April 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 EEST
https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_b5IgRmhXTjKHQ31jHNG7bA
Hinweis: Aalto Capital (München) agiere als Financial Advisor der Iute Group und könne bei etwaigen Fragen kontaktiert werden. (News vom 09.04.2025)
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (15.04.2025/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 100,35 € | 100,299 € | 0,051 € | +0,05% | 17.04./07:30 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| XS2378483494 | A3KT6M | 103,75 € | 97,26 € | |