IuteCredit: Anleihe-Umtauschangebot zu 47% angenommen - Anleihenews


30.03.23 12:45
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Umtauschangebot beendet - IuteCredit Europe hat im Zuge der laufenden Aufstockung ihrer Anleihe 2021/26 (ISIN XS2378483494 / WKN A3KT6M) im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro das Umtauschangebot für bestehende Investoren der Anleihe 2019/23 beendet und dabei eine Umtauschquote von 47% erzielt, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Somit seien 23,3 Mio. Euro im Zuge des Umtauschangebots in die neue IuteCredit-Anleihe getauscht worden. Das öffentliche Angebot für die Aufstockungs-Emission der IuteCredit-Anleihe 2021/26 ende am 31. März 2023. Neuzeichner könnten dabei aufgrund des Ausgabepreises zwischen 96,5% und 97,5% mit einer Endfälligkeitsrendite von etwa 12% rechnen.

"Wir freuen uns sehr über diesen großen Vertrauensbeweis unserer Investoren und ihre Entscheidung, weiterhin an den attraktiven Renditen einer Investition in unser Unternehmen zu partizipieren. Der Umtausch ermöglicht es uns, die Fälligkeitsstruktur unseres Fremdkapitals zu glätten und zu verlängern. Er gibt uns zusätzliche Munition für unser weiteres Wachstum. Besonders erfreulich ist jedoch, dass wir unsere Finanzierungspläne auf dem Weg zur Neo-Fintech-Bank auch dann umsetzen können, wenn die Branche insgesamt unter Druck steht", so Tarmo Sild, CEO der Iute Group.

IuteCredit-Anleihe 2021/26

ANLEIHE CHECK: Die besicherte IuteCredit-Unternehmensanleihe 2021/26 sei vor der Aufstockung im Volumen von 75 Mio. Euro vollständig platziert gewesen. Nach der derzeit durchgeführten Anleihe-Aufstockung könnte das Volumen auf bis zu 125 Mio. Euro anwachsen. Über das Umtauschangebot seien nun 23,3 Mio. Euro der bis zu 50 Mio. Euro eingesammelt worden. Die Anleihe sei mit einem Zinskupon in Höhe von 11% ausgestattet, die Laufzeit ende am 06.10.2026.

Den kompletten Beitrag zusammen mit dem aktuellen Interview zur Aufstockungs-Emission der IuteCredit-Anleihe 2021/26 mit Iute-CEO Tarmo Sild finden Sie hier. (30.03.2023/alc/n/a)





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