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Iberdrola emittiert Hybridanleihe
21.02.13 12:15
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Der spanische Energieversorger Iberdrola (ISIN ES0144580Y14/ WKN A0M46B) emittiert eine Hybridanleihe im Volumen von 550 Mio. Euro, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Erwartet werde ein Kupon von 6,125% bis 6,250%. Ab 2018 werde es einen variablen Kupon geben. Die Transaktion werde von Bank of America ML, Barclays Capital, J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Iberdrola International B.V.
Garantiegeber: Iberdrola S.A.
Format: Hybridanleihe
Emittenten-Rating: Baa1 (neg), BBB (stab), BBB+ (neg)
Erwartetes Bond Rating: Baa3, BB+, BBB-
Volumen: 550 Mio. Euro (werde nicht erhöht)
Kupon: 6,125% bis 6,250% (erwartet), ab 2018 variable Verzinsung
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Bank of America ML, Barclays Capital, J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland (21.02.2013/alc/n/a)
Erwartet werde ein Kupon von 6,125% bis 6,250%. Ab 2018 werde es einen variablen Kupon geben. Die Transaktion werde von Bank of America ML, Barclays Capital, J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley und Royal Bank of Scotland begleitet.
Emittent: Iberdrola International B.V.
Garantiegeber: Iberdrola S.A.
Format: Hybridanleihe
Emittenten-Rating: Baa1 (neg), BBB (stab), BBB+ (neg)
Erwartetes Bond Rating: Baa3, BB+, BBB-
Volumen: 550 Mio. Euro (werde nicht erhöht)
Kupon: 6,125% bis 6,250% (erwartet), ab 2018 variable Verzinsung
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Bank of America ML, Barclays Capital, J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland (21.02.2013/alc/n/a)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 23,87 $ | 23,545 $ | 0,325 $ | +1,38% | 01.01./01:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| ES0144580Y14 | A0M46B | 24,50 $ | 16,80 $ | |