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Continental plant letzte Anleihe-Emission für 2013 zur Ablösung einer ausstehenden Euro-Anleihe
12.09.13 16:28
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner Continental plant seine im Oktober 2010 begebene Anleihe mit einem Kupon von 6,50 Prozent durch die Ausgabe einer neuen Euro-Anleihe in Benchmark-Größe mit einer voraussichtlichen Laufzeit von dreieinhalb Jahren und einem Volumen von mindestens 500 Millionen Euro vorzeitig abzulösen, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
"Wir wollen damit das derzeit positive Kapitalmarktumfeld sowie das Momentum aus unseren vorherigen Anleihe-Transaktionen nutzen, um auch die vierte im Jahr 2010 emittierte Anleihe vorzeitig zu refinanzieren", habe Finanzvorstand Wolfgang Schäfer erklärt und darauf hingewiesen, dass dies die letzte öffentliche Anleihe-Emission in diesem Jahr sein solle. Dies sei ein weiterer Schritt, die Zinskosten zu verringern und gleichzeitig das Fälligkeitenprofil der Finanzverbindlichkeiten weiter zu verbessern.
Die neue Anleihe solle ebenfalls unter dem so genannten Rahmen-Emissionsprogramm (Debt Issuance Program) sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Investoren platziert werden. Die Anleihe solle von der Conti-Gummi Finance B.V. mit einer Stückelung von 1.000 Euro begeben und in den Geregelten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse eingeführt werden. Die gemeinsamen Bookrunner der Anleihe-Transaktion seien J.P. Morgan, Credit Suisse, HSBC, Landesbank Baden-Württemberg, Morgan Stanley und SEB.
Darüber hinaus habe Continental heute die vorzeitige Rückzahlung der im Oktober 2010 von der Conti-Gummi Finance B.V. emittierten Euro-Anleihe (ISIN DE000A1A1P09 / WKN A1A1P0) mit einem Kupon von 6,50 Prozent und einem Nominalvolumen von 625 Millionen Euro angekündigt. Die Rückzahlung werde am 18. November 2013 erfolgen, mehr als zwei Jahre vor der regulären Fälligkeit. Der Rückzahlungspreis liege bei 103,25 Prozent. Die entsprechende Mitteilung sei heute an den gemeinsamen Vertreter und das Clearingsystem zur Mitteilung an die Anleihegläubiger gesendet worden.
Continental habe im Mai dieses Jahres ein Rahmen-Emissionsprogramm in Höhe von insgesamt 5 Milliarden Euro aufgesetzt. Damit sei es möglich, noch flexibler auf Marktentwicklungen reagieren und kurz-, mittel- und langfristige Anleihen schnell am Kapitalmarkt platzieren zu können. Unter diesem Programm habe Continental bereits zwei Euro-Anleihen begeben: eine Anleihe im Juli mit einem Nominalvolumen von 750 Millionen Euro, einem Kupon von 3 Prozent und einer Laufzeit von fünf Jahren sowie eine Anleihe Anfang September mit einem Nominalvolumen von 750 Millionen Euro, einem Kupon von 3,125 Prozent und einer Laufzeit von sieben Jahren. (12.09.2013/alc/n/a)
"Wir wollen damit das derzeit positive Kapitalmarktumfeld sowie das Momentum aus unseren vorherigen Anleihe-Transaktionen nutzen, um auch die vierte im Jahr 2010 emittierte Anleihe vorzeitig zu refinanzieren", habe Finanzvorstand Wolfgang Schäfer erklärt und darauf hingewiesen, dass dies die letzte öffentliche Anleihe-Emission in diesem Jahr sein solle. Dies sei ein weiterer Schritt, die Zinskosten zu verringern und gleichzeitig das Fälligkeitenprofil der Finanzverbindlichkeiten weiter zu verbessern.
Darüber hinaus habe Continental heute die vorzeitige Rückzahlung der im Oktober 2010 von der Conti-Gummi Finance B.V. emittierten Euro-Anleihe (ISIN DE000A1A1P09 / WKN A1A1P0) mit einem Kupon von 6,50 Prozent und einem Nominalvolumen von 625 Millionen Euro angekündigt. Die Rückzahlung werde am 18. November 2013 erfolgen, mehr als zwei Jahre vor der regulären Fälligkeit. Der Rückzahlungspreis liege bei 103,25 Prozent. Die entsprechende Mitteilung sei heute an den gemeinsamen Vertreter und das Clearingsystem zur Mitteilung an die Anleihegläubiger gesendet worden.
Continental habe im Mai dieses Jahres ein Rahmen-Emissionsprogramm in Höhe von insgesamt 5 Milliarden Euro aufgesetzt. Damit sei es möglich, noch flexibler auf Marktentwicklungen reagieren und kurz-, mittel- und langfristige Anleihen schnell am Kapitalmarkt platzieren zu können. Unter diesem Programm habe Continental bereits zwei Euro-Anleihen begeben: eine Anleihe im Juli mit einem Nominalvolumen von 750 Millionen Euro, einem Kupon von 3 Prozent und einer Laufzeit von fünf Jahren sowie eine Anleihe Anfang September mit einem Nominalvolumen von 750 Millionen Euro, einem Kupon von 3,125 Prozent und einer Laufzeit von sieben Jahren. (12.09.2013/alc/n/a)
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