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Cap Gemini emittiert Anleihe mit Laufzeit 5 Jahren
18.11.11 14:15
fixed-income.org
Wolfratshausen (anleihencheck.de) - Das Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen Cap Gemini (ISIN FR0000125338/ WKN 869858) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Erwartet werde ein Spread von 325 Bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion werde von BNP Paribas (ISIN FR0000131104/ WKN 887771), HSBC (ISIN GB0005405286/ WKN 923893), J.P. Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) und Société Générale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Cap Gemini
Ratings: BBB- (stab)
Format: Senior, unsecured
Volumen: EUR Benchmark
Settlement: 29.11.2011
Laufzeit: 29.11.2016
Guidance: Mid Swap +325 Bp
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Covenants: Chance on Control
Sonstiges: Non Investment Grade Step up: 125 Bp
Bookrunner: von BBVA (ISIN ES0113211835/ WKN 875773), BNP Paribas, Lloyds (ISIN GB0008706128/ WKN 871784), SG CIB, Santander (ISIN ES0113900J37/ WKN 858872) und Mitsubishi UFJ (ISIN JP3902900004/ WKN 657892)
(18.11.2011/alc/n/a)
Erwartet werde ein Spread von 325 Bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion werde von BNP Paribas (ISIN FR0000131104/ WKN 887771), HSBC (ISIN GB0005405286/ WKN 923893), J.P. Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) und Société Générale CIB begleitet.
Emittent: Cap Gemini
Ratings: BBB- (stab)
Format: Senior, unsecured
Volumen: EUR Benchmark
Settlement: 29.11.2011
Laufzeit: 29.11.2016
Guidance: Mid Swap +325 Bp
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Covenants: Chance on Control
Sonstiges: Non Investment Grade Step up: 125 Bp
Bookrunner: von BBVA (ISIN ES0113211835/ WKN 875773), BNP Paribas, Lloyds (ISIN GB0008706128/ WKN 871784), SG CIB, Santander (ISIN ES0113900J37/ WKN 858872) und Mitsubishi UFJ (ISIN JP3902900004/ WKN 657892)
(18.11.2011/alc/n/a)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 310,29 $ | 309,95 $ | 0,34 $ | +0,11% | 17.04./22:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| US46625H1005 | 850628 | 337,24 $ | 226,40 $ | |
Werte im Artikel
