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Bettdeckenhersteller Sanders begibt 8,75% Unternehmensanleihe
10.10.13 17:08
anleihencheck.de
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Wie in einer Pressemitteilung der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG (Sanders) zu lesen ist, emittiert der Bettwarenproduzent eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1X3MD9 / WKN A1X3MD).
Das Volumen beträgt bis zu 22 Millionen Euro. Die fünfjährige Schuldverschreibung bietet einen festen jährlichen Kupon von 8,75 Prozent p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird. Die Zeichnungsfrist wird voraussichtlich vom 16. bis 18. Oktober 2013 (12.00 Uhr) laufen (vorbehaltlich vorzeitiger Schließung). Das Papier wird in Stücken von 1.000 Euro gezeichnet werden können. Creditreform bewertet die Bonität von Sanders mit B+.
Mit den Mitteln aus der Emission soll u.a. der Ausbau der Produktion und des Vertriebs finanziert werden. Darüber hinaus soll eine privatplatzierte Anleihe von 11 Millionen Euro refinanziert werden. Gläubiger der schon durch eine Privatplatzierung emittierten Unternehmensanleihe vom 31. Mai 2013 können ihre Schuldverschreibungen zu einem Kurs von 101% gegen die neu ausgegebenen Schuldverschreibungen tauschen.
Die Anleihe wird im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland, Österreich und Luxemburg gezeichnet werden können. Privatinvestoren können über ihre Haus- oder Depotbank zeichnen, institutionelle Anleger über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG.
Für den 22. Oktober 2013 ist die Handelsaufnahme in den Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie zugleich in das Segment Entry Standard für Anleihen vorgesehen.
Hans-Christian Sanders, der geschäftsführende Gesellschafter, der die Sanders-Gruppe seit 1983 in vierter Generation leitet, äußert sich wie folgt zu der Emission: "Die Anleihe wird unsere nächsten Wachstumsschritte finanzieren und in klardefinierte Projekte fließen. So wollen wir unsere Präsenz in Osteuropa ausbauen, in die Produktentwicklung investieren, die Produktion und den Vertrieb von Gardinen stärken, die Kooperation mit Großkunden ausbauen sowie vertriebsseitig in China durchstarten." (10.10.2013/alc/n/a)
Das Volumen beträgt bis zu 22 Millionen Euro. Die fünfjährige Schuldverschreibung bietet einen festen jährlichen Kupon von 8,75 Prozent p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird. Die Zeichnungsfrist wird voraussichtlich vom 16. bis 18. Oktober 2013 (12.00 Uhr) laufen (vorbehaltlich vorzeitiger Schließung). Das Papier wird in Stücken von 1.000 Euro gezeichnet werden können. Creditreform bewertet die Bonität von Sanders mit B+.
Die Anleihe wird im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland, Österreich und Luxemburg gezeichnet werden können. Privatinvestoren können über ihre Haus- oder Depotbank zeichnen, institutionelle Anleger über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG.
Für den 22. Oktober 2013 ist die Handelsaufnahme in den Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie zugleich in das Segment Entry Standard für Anleihen vorgesehen.
Hans-Christian Sanders, der geschäftsführende Gesellschafter, der die Sanders-Gruppe seit 1983 in vierter Generation leitet, äußert sich wie folgt zu der Emission: "Die Anleihe wird unsere nächsten Wachstumsschritte finanzieren und in klardefinierte Projekte fließen. So wollen wir unsere Präsenz in Osteuropa ausbauen, in die Produktentwicklung investieren, die Produktion und den Vertrieb von Gardinen stärken, die Kooperation mit Großkunden ausbauen sowie vertriebsseitig in China durchstarten." (10.10.2013/alc/n/a)