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Bayer emittiert Anleihen mit Laufzeiten von zwei, vier und sieben Jahren - Anleihenews
23.01.14 13:15
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die Bayer AG hat Anleihen mit Laufzeiten von zwei Jahren, vier Jahren und sieben Jahren emittiert, so fixed-income.org - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Die zweijährige Tranche habe eine variable Verzinsung, die vierjährige und die siebenjährige Tranche hätten einen fixen Kupon. Die Transaktion sei von der Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Commerzbank und Société Générale CIB begleitet worden.
Die zweijährige Tranche (ISIN XS1023268490 / WKN A1YC3J) mit einem Volumen von 500 Mio. Euro sei zu 100,00% emittiert worden. Die Verzinsung sei variabel (3-Monats-Euribor +22 Basispunkte).
Die vierjährige Tranche (ISIN XS1023268060 / WKN A1YC3H) habe ein Volumen von 750 Mio. Euro und sei zu 99,75% emittiert worden. Der Kupon betrage 1,125%.
Die siebenjährige Tranche (ISIN XS1023268573 / WKN A1YC3K) habe ein Volumen von 750 Mio. Euro und sei zu 98,91% emittiert worden. Der Kupon betrage 1,875%.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Bayer AG
Rating: A3 (pos), A- (pos)
Laufzeit: 24.01.2016/ 24.01.2018/ 25.01.2021
Kupon: 3-Monats-Euribor +22 Bp/ 1,125%/ 1,875%
Volumen: 500 Mio. Euro/ 750 Mio. Euro/ 750 Mio. Euro
Emissionspreis: 100,00%/ 99,75%/ 98,91%
ISIN: XS1023268060/ XS1023268490/ XS1023268573
Settlement: 24.01.2014
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Acitve Bookrunners: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Commerzbank und Société Générale CIB
Passive Bookrunners: Credit Suisse, Morgan Stanley und UBS (23.01.2014/alc/n/a)
Die zweijährige Tranche habe eine variable Verzinsung, die vierjährige und die siebenjährige Tranche hätten einen fixen Kupon. Die Transaktion sei von der Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Commerzbank und Société Générale CIB begleitet worden.
Die siebenjährige Tranche (ISIN XS1023268573 / WKN A1YC3K) habe ein Volumen von 750 Mio. Euro und sei zu 98,91% emittiert worden. Der Kupon betrage 1,875%.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Bayer AG
Rating: A3 (pos), A- (pos)
Laufzeit: 24.01.2016/ 24.01.2018/ 25.01.2021
Kupon: 3-Monats-Euribor +22 Bp/ 1,125%/ 1,875%
Volumen: 500 Mio. Euro/ 750 Mio. Euro/ 750 Mio. Euro
Emissionspreis: 100,00%/ 99,75%/ 98,91%
ISIN: XS1023268060/ XS1023268490/ XS1023268573
Settlement: 24.01.2014
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Acitve Bookrunners: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Commerzbank und Société Générale CIB
Passive Bookrunners: Credit Suisse, Morgan Stanley und UBS (23.01.2014/alc/n/a)
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