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Anleiheemittent Haniel plant Anpassung der Beteiligungshöhe an TAKKT
11.06.13 09:48
anleihencheck.de
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Die Franz Haniel & Cie. GmbH plant, die Beteiligung (von 70,44% auf bis zu 50,01%) an der TAKKT AG zu reduzieren und Aktien im Volumen von bis zu 13,4 Mio. Stück bei institutionellen Investoren zu platzieren.
Das Unternehmen setzt damit seinen Weg der Portfolioanpassung fort. Man hat die Nettofinanzverschuldung auf Holdingebene um 550 Mio. Euro auf aktuell 1,9 Mrd. Euro reduzieren können - durch die bisher realisierten Adjustierungen der Beteiligungen an METRO auf 30,01% und Celesio auf 50,01% sowie die Veräußerung von Anteilen an Beteiligungsfonds. Die jeweiligen Beteiligungsquoten ermöglichen es Haniel, als Kernaktionär auch nach wie vor wesentlichen strategischen Einfluss auf die Portfoliounternehmen auszuüben.
Die Erlöse aus einer möglichen Transaktion sollen dazu beitragen, die Verschuldung der Haniel-Holding weiter zu senken. Man hat Morgan Stanley und Berenberg mit der Vorbereitung der Transaktion beauftragt.
Die Franz Haniel & Cie hat am 01.02.2010 die Anleihe (ISIN XS0482703286 / WKN 601960) emittiert. Sie hat eine Laufzeit bis 01.02.2017 und einen Kupon von 7,125%. Das Emissionsvolumen betrug 500,00 Mio. Euro. Die zugrunde liegende Währung ist EUR. (11.06.2013/alc/n/a)
Das Unternehmen setzt damit seinen Weg der Portfolioanpassung fort. Man hat die Nettofinanzverschuldung auf Holdingebene um 550 Mio. Euro auf aktuell 1,9 Mrd. Euro reduzieren können - durch die bisher realisierten Adjustierungen der Beteiligungen an METRO auf 30,01% und Celesio auf 50,01% sowie die Veräußerung von Anteilen an Beteiligungsfonds. Die jeweiligen Beteiligungsquoten ermöglichen es Haniel, als Kernaktionär auch nach wie vor wesentlichen strategischen Einfluss auf die Portfoliounternehmen auszuüben.
Die Franz Haniel & Cie hat am 01.02.2010 die Anleihe (ISIN XS0482703286 / WKN 601960) emittiert. Sie hat eine Laufzeit bis 01.02.2017 und einen Kupon von 7,125%. Das Emissionsvolumen betrug 500,00 Mio. Euro. Die zugrunde liegende Währung ist EUR. (11.06.2013/alc/n/a)
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