Erweiterte Funktionen
Anleiheemittent Bastei Lübbe: Börsengang geht auf die Zielgerade
01.10.13 15:01
anleihencheck.de
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Der Börsengang der Bastei Lübbe AG geht auf die Zielgerade.
Die Aktien können bis Mittwoch, 2. Oktober 2013 (24:00 Uhr), gezeichnet werden. Institutionelle Investoren in Europa können bei der Close Brothers Seydler Bank AG bis 2. Oktober (17:00 Uhr) zeichnen. Die Preisspanne liege zwischen 7,50 und 9,00 Euro. Bis zu 5,3 Mio. Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 Euro kommen auf den Markt. Davon stammen bis zu 3,3 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung des Unternehmens. Die übrigen Papiere werden im Rahmen einer Umplatzierung und einer möglichen Mehrzuteilungsoption aus dem Eigentum der Lübbe Beteiligungs-GmbH angeboten.
Das Bruttoemissionsvolumen liegt bei bis zu 47,7 Mio. Euro. Der Emissionserlös von bis zu 29,7 Mio. Euro soll konsequent in das Wachstum der Verlagsgruppe investiert werden.
Die Handelsaufnahme an der Frankfurter Börse ist für den 8. Oktober 2013 geplant. Die Aktien werden im Prime Standard notieren.
Den Börsengang begleiten die Close Brothers Seydler Bank AG als Sole Lead Manager und die Conpair AG als Financial Advisor.
Das Unternehmen hat im Oktober 2011 eine Anleihe (ISIN DE000A1K0169 / WKN A1K016) emittiert. Sie hat eine Laufzeit bis 26.10.2016. Das Emissionsvolumen betrug 30,00 Mio. Euro. Der Kupon liegt bei 6,75%. (01.10.2013/alc/n/a)
Die Aktien können bis Mittwoch, 2. Oktober 2013 (24:00 Uhr), gezeichnet werden. Institutionelle Investoren in Europa können bei der Close Brothers Seydler Bank AG bis 2. Oktober (17:00 Uhr) zeichnen. Die Preisspanne liege zwischen 7,50 und 9,00 Euro. Bis zu 5,3 Mio. Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 Euro kommen auf den Markt. Davon stammen bis zu 3,3 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung des Unternehmens. Die übrigen Papiere werden im Rahmen einer Umplatzierung und einer möglichen Mehrzuteilungsoption aus dem Eigentum der Lübbe Beteiligungs-GmbH angeboten.
Die Handelsaufnahme an der Frankfurter Börse ist für den 8. Oktober 2013 geplant. Die Aktien werden im Prime Standard notieren.
Den Börsengang begleiten die Close Brothers Seydler Bank AG als Sole Lead Manager und die Conpair AG als Financial Advisor.
Das Unternehmen hat im Oktober 2011 eine Anleihe (ISIN DE000A1K0169 / WKN A1K016) emittiert. Sie hat eine Laufzeit bis 26.10.2016. Das Emissionsvolumen betrug 30,00 Mio. Euro. Der Kupon liegt bei 6,75%. (01.10.2013/alc/n/a)
Werte im Artikel
