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Anleihe-Aufstockung: IuteCredit sammelt insgesamt 40 Mio. Euro ein - Anleihenews
04.04.23 16:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Platzierungsergebnis - IuteCredit hat mit der Aufstockungs-Emission für die IuteCredit-Anleihe 2021/26 (ISIN XS2378483494 / WKN A3KT6M) insgesamt 40 Mio. Euro am Kapitalmarkt eingesammelt, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Damit erhöhe sich das Gesamtvolumen der 11%-Anleihe nunmehr auf 115 Mio. Euro. 23,3 Mio. Euro seien über das Umtauschnagebot an die Inhaber der IuteCredit-Anleihe 2019/23 eingesammelt worden, die restlichen 16,7 Mio. Euro seien über Neuzeichnungen generiert worden. Der Ausgabekurs für die Aufstockung sei dabei final auf 96,5% festgelegt worden, was einer Anleihe-Rendite von 12,3% für Neuzeichnungen entspreche. Das maximale Aufstockungsvolumen der Anleihe habe bei 50 Mio. Euro gelegen, womit sich ein Platzierungsergebnis von 80% ergebe.
Hinweis: Die neuen IuteCredit-Schuldverschreibungen würden in den geregelten Markt der Börse Frankfurt und der NASDAQ Tallinn Stock Exchange aufgenommen. Der erste Handelstag in Frankfurt sei voraussichtlich am 6. April 2023 und in Tallinn am 10. April 2023.
ANLEIHE CHECK: Die besicherte IuteCredit-Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN XS2378483494 / WKN A3KT6M) sei mit einem Zinskupon in Höhe von 11% ausgestattet und habe nunmehr ein platziertes Volumen von 115 Mio. Euro. Die Laufzeit der Anleihe ende am 06.10.2026.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 03.04.2023) (04.04.2023/alc/n/a)
Damit erhöhe sich das Gesamtvolumen der 11%-Anleihe nunmehr auf 115 Mio. Euro. 23,3 Mio. Euro seien über das Umtauschnagebot an die Inhaber der IuteCredit-Anleihe 2019/23 eingesammelt worden, die restlichen 16,7 Mio. Euro seien über Neuzeichnungen generiert worden. Der Ausgabekurs für die Aufstockung sei dabei final auf 96,5% festgelegt worden, was einer Anleihe-Rendite von 12,3% für Neuzeichnungen entspreche. Das maximale Aufstockungsvolumen der Anleihe habe bei 50 Mio. Euro gelegen, womit sich ein Platzierungsergebnis von 80% ergebe.
ANLEIHE CHECK: Die besicherte IuteCredit-Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN XS2378483494 / WKN A3KT6M) sei mit einem Zinskupon in Höhe von 11% ausgestattet und habe nunmehr ein platziertes Volumen von 115 Mio. Euro. Die Laufzeit der Anleihe ende am 06.10.2026.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 03.04.2023) (04.04.2023/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 100,35 € | 100,299 € | 0,051 € | +0,05% | 17.04./08:33 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| XS2378483494 | A3KT6M | 103,75 € | 97,26 € | |