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ANLEIHEN-Woche KW8 - 2023: R-LOGITECH, FCR Immobilien, Multitude und andere - Anleihenews
27.02.23 10:46
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Kalenderwoche 8 (20.02. bis 24.02.2023) am Anleihemarkt - die R-LOGITECH-Gruppe strebt eine kurzfriste Laufzeitverlängerung ihrer Ende März auslaufenden Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN DE000A19WVB8 / WKN A19WVB) im Gesamtvolumen von 200 Mio. Euro um drei Monate an, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Dazu benötige das Unternehmen allerdings die Zustimmung der Anleihegläubiger, die in einer Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 07.03. und 09.03.2023 darüber abstimmen sollten. Das Unternehmen befinde sich nach eigenen Angaben in finalen Vertragsverhandlungen mit einem Investorenkonsortium für die Ablösung von besicherten Darlehen von Tochtergesellschaften sowie für zusätzliche Mittel für die bevorstehende Ablösung der besagten Anleihe 2018/23 und erwarte den Abschluss der Verhandlungen innerhalb der nächsten vier Wochen an. Dennoch solle die Anleihe-Laufzeit aus "Vorsichtsgründen" kurzzeitig verlängert werden. Als Gegenleistung zur Verlängerung biete R-LOGITECH einen ab dem 29.03.2023 um 1,75%-Punkte erhöhten Zinskupon an.
Währenddessen habe die Schwestergesellschaft Metalcorp Group S.A. ihre erste kommerzielle Verschiffung von 160.000 Tonnen Bauxit in Guinea erfolgreich abgeschlossen. Die daraus resultierenden liquiden Mittel benötige Metalcorp für die Rückzahlung der im vergangenen Jahr um zwölf Monate verlängerten Anleihe 2017/22.
Die Ratingagentur Fitch Ratings habe das Unternehmensrating der Multitude SE mit der Note "B+" und einem stabilen Ausblick bestätigt. Zudem sei die Multitude-Anleihe 2022/25 mit der Note "B+"/RR4 und die nachrangige Hybridanleihe des Unternehmens (ISIN NO0011037327 / WKN A3KTC6) mit "B-"/RR6 bestätigt worden. Der Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ("DMAF") habe die dreijährige Multitude-Anleihe 2022/25 indes gezeichnet und in sein Portfolio aufgenommen. Die im Nordic Bond-Format ausgestaltete Anleihe sei mit einem variabel verzinslichen Kupon (3-Monats-Euribor plus 7,50%) ausgestattet und laufe bis zum 21.12.2025.
Die LAIQON AG habe ihre neue 6,50%-Wandelanleihe 2023/27 (ISIN DE000A30V885 / WKN A30V88) im Volumen von 5,0 Mio. Euro bei deutlich überhöhter Nachfrage vollständig via Privatplatzierung am Kapitalmarkt platziert. Der Emissionserlös solle für das weitere Wachstum der LAIQON AG, insbesondere für Investitionen in den weiteren Ausbau der Mehrmandantenfähigkeit der Digital Asset Plattform (DAP) 4.0 genutzt werden.
Die FCR Immobilien AG habe indes in der vergangenen Woche ihre Anleihe 2018/23 fristgerecht im Gesamtvolumen von 25 Mio. Euro vollständig zurückgezahlt. Mit der Rückführung der 6,00%-Anleihe habe FCR nun bereits vier börsennotierte Unternehmensanleihen plangemäß zurückgezahlt und sei nunmehr noch mit zwei Anleihen an der Börse notiert. Zudem habe sich die annualisierte Netto-Miete der FCR gegenwärtig auf rund 32 Mio. Euro erhöht.
Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG hätten die 4,50%-Anleihe 2021/26 (ISIN DE000A3H2V19 / WKN A3H2V1) der Homann Holzwerkstoffe GmbH in einem aktuellen Anleihen-Barometer weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die im Nordic Bond-Format strukturierte 4,75%-Anleihe 2021/26 (ISIN NO0011129496 / WKN A3MP7A) der Tempton Personaldienstleistungen GmbH sei von den KFM-Analysten weiterhin als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen eingestuft worden.
Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS ("EMAF") habe indes die Anleihe 2023/28 mit variabler Verzinsung (3-Monats EURIBOR +675 bps) der Skill BidCo ApS im Rahmen der aktuellen Neuemission gezeichnet. Hierbei handele es sich um eine im Nordic Bond strukturierte Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 750 Mio. Euro.
Die Bauakzente Balear Invest GmbH habe auf Mallorca ein neues Grundstück für den Bau der nächsten Luxus-Villa erworben. Das Grundstück befinde sich in Hanglage in Nova Santa Ponsa und habe eine Fläche von 905 qm mit Südausrichtung inklusive unverbaubarem Meerblick. Die Finanzierung des neuen Projekts solle ebenfalls mit Hilfe der im vergangenen Jahr aufgelegten 6,50%-Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 8 Mio. Euro gestemmt werden. Die Anleihe könne weiterhin auch gebührenfrei über das Onlineportal http://www.hinkel-marktplatz.de/bauakzente zum Festpreis von 100% gezeichnet werden.
Die IuteCredit-Unternehmensgruppe habe das Geschäftsjahr 2022 nach vorläufigen Zahlen mit einem Rekord-Konzerngewinn von 19,6 Mio. Euro beendet. Zudem werde das Unternehmen zeitnah Informationen zur bevorstehenden Rückzahlung ihrer 2019er Anleihe bekannt geben, wie CEO Tarmo Sild in einem Investoren-Webcast in der vergangenen Woche habe verlauten lassen.
Die UBM Development AG passe ihre Gewinn-Prognose für das Geschäftsjahr 2022 hingegen nach unten an, so werde der Gewinn vor Steuern zwischen 30 und 31 Mio. Euro in 2022 liegen, nach zuvor prognostizierten 38 bis 42 Mio. Euro. Die Photon Energy Group habe unterdessen in diesen Tagen ihr erstes rumänisches Photovoltaik-Kraftwerk mit einer Erzeugungskapazität von 5,7 MWp fertiggestellt und an das Stromnetz angeschlossen.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW8 - 2023 im Überblick finden Sie hier. (News vom 24.02.2023) (27.02.2023/alc/n/a)
Dazu benötige das Unternehmen allerdings die Zustimmung der Anleihegläubiger, die in einer Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 07.03. und 09.03.2023 darüber abstimmen sollten. Das Unternehmen befinde sich nach eigenen Angaben in finalen Vertragsverhandlungen mit einem Investorenkonsortium für die Ablösung von besicherten Darlehen von Tochtergesellschaften sowie für zusätzliche Mittel für die bevorstehende Ablösung der besagten Anleihe 2018/23 und erwarte den Abschluss der Verhandlungen innerhalb der nächsten vier Wochen an. Dennoch solle die Anleihe-Laufzeit aus "Vorsichtsgründen" kurzzeitig verlängert werden. Als Gegenleistung zur Verlängerung biete R-LOGITECH einen ab dem 29.03.2023 um 1,75%-Punkte erhöhten Zinskupon an.
Die Ratingagentur Fitch Ratings habe das Unternehmensrating der Multitude SE mit der Note "B+" und einem stabilen Ausblick bestätigt. Zudem sei die Multitude-Anleihe 2022/25 mit der Note "B+"/RR4 und die nachrangige Hybridanleihe des Unternehmens (ISIN NO0011037327 / WKN A3KTC6) mit "B-"/RR6 bestätigt worden. Der Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ("DMAF") habe die dreijährige Multitude-Anleihe 2022/25 indes gezeichnet und in sein Portfolio aufgenommen. Die im Nordic Bond-Format ausgestaltete Anleihe sei mit einem variabel verzinslichen Kupon (3-Monats-Euribor plus 7,50%) ausgestattet und laufe bis zum 21.12.2025.
Die LAIQON AG habe ihre neue 6,50%-Wandelanleihe 2023/27 (ISIN DE000A30V885 / WKN A30V88) im Volumen von 5,0 Mio. Euro bei deutlich überhöhter Nachfrage vollständig via Privatplatzierung am Kapitalmarkt platziert. Der Emissionserlös solle für das weitere Wachstum der LAIQON AG, insbesondere für Investitionen in den weiteren Ausbau der Mehrmandantenfähigkeit der Digital Asset Plattform (DAP) 4.0 genutzt werden.
Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG hätten die 4,50%-Anleihe 2021/26 (ISIN DE000A3H2V19 / WKN A3H2V1) der Homann Holzwerkstoffe GmbH in einem aktuellen Anleihen-Barometer weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die im Nordic Bond-Format strukturierte 4,75%-Anleihe 2021/26 (ISIN NO0011129496 / WKN A3MP7A) der Tempton Personaldienstleistungen GmbH sei von den KFM-Analysten weiterhin als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen eingestuft worden.
Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS ("EMAF") habe indes die Anleihe 2023/28 mit variabler Verzinsung (3-Monats EURIBOR +675 bps) der Skill BidCo ApS im Rahmen der aktuellen Neuemission gezeichnet. Hierbei handele es sich um eine im Nordic Bond strukturierte Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 750 Mio. Euro.
Die Bauakzente Balear Invest GmbH habe auf Mallorca ein neues Grundstück für den Bau der nächsten Luxus-Villa erworben. Das Grundstück befinde sich in Hanglage in Nova Santa Ponsa und habe eine Fläche von 905 qm mit Südausrichtung inklusive unverbaubarem Meerblick. Die Finanzierung des neuen Projekts solle ebenfalls mit Hilfe der im vergangenen Jahr aufgelegten 6,50%-Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 8 Mio. Euro gestemmt werden. Die Anleihe könne weiterhin auch gebührenfrei über das Onlineportal http://www.hinkel-marktplatz.de/bauakzente zum Festpreis von 100% gezeichnet werden.
Die IuteCredit-Unternehmensgruppe habe das Geschäftsjahr 2022 nach vorläufigen Zahlen mit einem Rekord-Konzerngewinn von 19,6 Mio. Euro beendet. Zudem werde das Unternehmen zeitnah Informationen zur bevorstehenden Rückzahlung ihrer 2019er Anleihe bekannt geben, wie CEO Tarmo Sild in einem Investoren-Webcast in der vergangenen Woche habe verlauten lassen.
Die UBM Development AG passe ihre Gewinn-Prognose für das Geschäftsjahr 2022 hingegen nach unten an, so werde der Gewinn vor Steuern zwischen 30 und 31 Mio. Euro in 2022 liegen, nach zuvor prognostizierten 38 bis 42 Mio. Euro. Die Photon Energy Group habe unterdessen in diesen Tagen ihr erstes rumänisches Photovoltaik-Kraftwerk mit einer Erzeugungskapazität von 5,7 MWp fertiggestellt und an das Stromnetz angeschlossen.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW8 - 2023 im Überblick finden Sie hier. (News vom 24.02.2023) (27.02.2023/alc/n/a)
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