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ANLEIHEN-Woche KW32 - 2023: Euroboden, reconcept, HB Holding und andere - Anleihenews
14.08.23 11:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Der Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens der Euroboden GmbH bestimmt die Schlagzeilen am KMU-Anleihemarkt in der Kalenderwoche 32, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Der Münchener Immobilienentwickler habe den Antrag am 11. August beim Amtsgericht München eingereicht, weil es eine weitere Verschlechterung der kurzfristigen Finanz- und Liquiditätsplanung, insbesondere durch das unerwartete Scheitern bzw. die geringeren Erfolgsaussichten von Verkaufsbemühungen für verschiedene Grundstücke gebe. Dieses Scheitern habe zur Folge, dass bisher erwartete Erlöse auf Ebene der Projektgesellschaften wegfallen oder deutlich später und geringer als geplant ausfallen würden, so Euroboden. Das Unternehmen habe aktuell zwei Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von etwa 90 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die für den 22. und 23. August 2023 angesetzten Anleihegläubigerversammlungen für die beiden Anleihen in München seien abgesagt worden.
Ganz anders die Sachlage bei der reconcept Gruppe - das Erneuerbare Energien-Unternehmen habe ihren neuen sechsjährigen "Solar Bond Deutschland II" (ISIN DE000A351MJ3 / WKN A351MJ) in einem aufgestockten Volumen von 14 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platziert. Ursprünglich sei ein Volumen von 10 Mio. Euro vorgesehen gewesen, das letztlich auf 14 Mio. Euro aufgestockt worden sei. Die Solar-Anleihe 2023/29 werde jährlich mit 6,75% p.a. verzinst und ab dem 18. Oktober 2023 an der Börse Frankfurt notieren.
Die HB Holding N.V. lege über ihre 100%ige Tochtergesellschaft Henri Broen Construction B.V. eine neue Anleihe auf. Die HB Holding biete dabei den Anlegern ihrer 7,50%-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A283WQ2 / WKN A283WQ) ein freiwilliges Umtauschangebot in die neue 8,00%-Anleihe 2023/28 (ISIN DE000A3LLLY3 / WKN A3LLLY) der Henri Broen Construction B.V. ab einem Nominalbetrag von 100.000 Euro an. Neben der Möglichkeit in die neue Anleihe zu tauschen, könnten die Stücke auch in Aktien der HB Holding N.V. getauscht werden.
Die Idana AG biete eine neue Crowd-Aktie für die Weiterentwicklung ihrer innovativen Plattform einer "intelligenten Patientenaufnahme" in Arztpraxen an. Seit der vergangenen Woche könne die Aktie über die Crowdinvestment-Plattform Seedmatch gezeichnet werden - der Ausgabepreis der Aktie betrage 200 Euro, die Mindestzeichnung umfasse 3 Aktien. Mit den eingesammelten Mitteln solle die Software und das Geschäft in Deutschland weiter ausgebaut werden.
Die Mutares SE & Co. KGaA könne operativ im ersten Halbjahr 2023 weiter zulegen und die Umsatzerlöse deutlich steigern, so würden die Umsätze der Holding um 82% auf 52,1 Mio. Euro vor allem aufgrund der Transaktionsaktivität wachsen. Der Gewinn der Mutares-Holding belaufe sich im ersten Halbjahr auf 13,2 Mio. Euro. Zudem habe das Unternehmen in der vergangenen Woche seine sechste Übernahme in 2023 verzeichnet, so sei eine Vereinbarung zur Übernahme der drei Schmiedeunternehmen Gesenkschmiede Schneider, Schöneweiss & Co. und Falkenroth Umformtechnik von CIE Forgings Germany unterzeichnet worden.
Die Singulus Technologies AG liege im ersten Halbjahr 2023 operativ unter dem Vorjahresniveau und beende das Halbjahr mit einem Periodenverlust in Höhe von 1,8 Mio. Euro. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 solle laut Singulus bis zum 31. Oktober 2023 erfolgen. Die SLM Solutions Group AG habe hingegen im ersten Halbjahr 2023 einen Rekordumsatz von 51,9 Mio. Euro erzielt und die Anleihe-Emittentin JadeHawk Capital S.à r.l. blicke auf ihr bislang erfolgreichste Geschäftsjahr mit einem Gewinn von 4,4 Mio. Euro zurück.
Für das erste Halbjahr 2023 weise der PNE-Konzern Umsatzerlöse in Höhe von 57,1 Mio. Euro (im Vorjahreszeitraum: 52,1 Mio. Euro) und ein EBITDA von 18,1 Mio. Euro (im Vorjahreszeitraum: 17,5 Mio. Euro) auf. "Wir sind beim strategischen Ausbau unserer drei Geschäftssegmente "Projektentwicklung", "Stromerzeugung" und "Services" trotz starkem Anstieg der Materialpreise und verlängerter Lieferketten gut im Plan. Zudem konnten wir unsere Projektpipeline auf ein neues Rekordniveau steigern", so Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG, dessen Mandat in der vergangenen Woche um vier Jahre bis zum 31.12.2027 verlängert worden sei. Jörg Klowat werde als CFO der PNE AG indes zum 31.März 2024 ausscheiden.
Die JDC Group AG könne trotz des anhaltend niedrigen Verbrauchervertrauens ein Wachstum und einen damit einhergehenden Anstieg von Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr 2023 vorweisen. Das Konzernergebnis steige um 2,7% auf 1,63 Mio. Euro. Die Eleving Group könne in den ersten sechs Monaten 2023 ebenfalls wachsen und weise einen Umsatz von 90,6 Mio. Euro - das bereinigte EBITDA steige auf 36,1 Mio. Euro, verglichen mit 30,7 Mio. Euro im Vorjahr. Das Unternehmen strebe in den kommenden Monaten die Refinanzierung einer Anfang 2024 auslaufenden Unternehmensanleihe (ISIN LV0000802452 / WKN A3KL7T) an.
Die Anleihegläubiger der Iute Group hätten den Änderungen der Anleihebedingungen der Iute-Anleihe 2021/26 (ISIN XS2378483494 / WKN A3KT6M) zugestimmt, dazu habe u.a. die Senkung des Zinsdeckungsgrades sowie Erleichterungen zur Umsetzung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen gehört. Und schließlich hätten die Gläubiger der 7x7invest AG einer Laufzeit-Verlängerung der Anleihe 2013/23 (ISIN DE000A1TNGS8 / WKN A1TNGS) um zwei Jahre bis zum 30.06.2025 zugestimmt.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW32 - 2023 im Überblick finden Sie hier. (News vom 11.08.2023) (14.08.2023/alc/n/a)
Der Münchener Immobilienentwickler habe den Antrag am 11. August beim Amtsgericht München eingereicht, weil es eine weitere Verschlechterung der kurzfristigen Finanz- und Liquiditätsplanung, insbesondere durch das unerwartete Scheitern bzw. die geringeren Erfolgsaussichten von Verkaufsbemühungen für verschiedene Grundstücke gebe. Dieses Scheitern habe zur Folge, dass bisher erwartete Erlöse auf Ebene der Projektgesellschaften wegfallen oder deutlich später und geringer als geplant ausfallen würden, so Euroboden. Das Unternehmen habe aktuell zwei Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von etwa 90 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die für den 22. und 23. August 2023 angesetzten Anleihegläubigerversammlungen für die beiden Anleihen in München seien abgesagt worden.
Die HB Holding N.V. lege über ihre 100%ige Tochtergesellschaft Henri Broen Construction B.V. eine neue Anleihe auf. Die HB Holding biete dabei den Anlegern ihrer 7,50%-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A283WQ2 / WKN A283WQ) ein freiwilliges Umtauschangebot in die neue 8,00%-Anleihe 2023/28 (ISIN DE000A3LLLY3 / WKN A3LLLY) der Henri Broen Construction B.V. ab einem Nominalbetrag von 100.000 Euro an. Neben der Möglichkeit in die neue Anleihe zu tauschen, könnten die Stücke auch in Aktien der HB Holding N.V. getauscht werden.
Die Idana AG biete eine neue Crowd-Aktie für die Weiterentwicklung ihrer innovativen Plattform einer "intelligenten Patientenaufnahme" in Arztpraxen an. Seit der vergangenen Woche könne die Aktie über die Crowdinvestment-Plattform Seedmatch gezeichnet werden - der Ausgabepreis der Aktie betrage 200 Euro, die Mindestzeichnung umfasse 3 Aktien. Mit den eingesammelten Mitteln solle die Software und das Geschäft in Deutschland weiter ausgebaut werden.
Die Singulus Technologies AG liege im ersten Halbjahr 2023 operativ unter dem Vorjahresniveau und beende das Halbjahr mit einem Periodenverlust in Höhe von 1,8 Mio. Euro. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 solle laut Singulus bis zum 31. Oktober 2023 erfolgen. Die SLM Solutions Group AG habe hingegen im ersten Halbjahr 2023 einen Rekordumsatz von 51,9 Mio. Euro erzielt und die Anleihe-Emittentin JadeHawk Capital S.à r.l. blicke auf ihr bislang erfolgreichste Geschäftsjahr mit einem Gewinn von 4,4 Mio. Euro zurück.
Für das erste Halbjahr 2023 weise der PNE-Konzern Umsatzerlöse in Höhe von 57,1 Mio. Euro (im Vorjahreszeitraum: 52,1 Mio. Euro) und ein EBITDA von 18,1 Mio. Euro (im Vorjahreszeitraum: 17,5 Mio. Euro) auf. "Wir sind beim strategischen Ausbau unserer drei Geschäftssegmente "Projektentwicklung", "Stromerzeugung" und "Services" trotz starkem Anstieg der Materialpreise und verlängerter Lieferketten gut im Plan. Zudem konnten wir unsere Projektpipeline auf ein neues Rekordniveau steigern", so Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG, dessen Mandat in der vergangenen Woche um vier Jahre bis zum 31.12.2027 verlängert worden sei. Jörg Klowat werde als CFO der PNE AG indes zum 31.März 2024 ausscheiden.
Die JDC Group AG könne trotz des anhaltend niedrigen Verbrauchervertrauens ein Wachstum und einen damit einhergehenden Anstieg von Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr 2023 vorweisen. Das Konzernergebnis steige um 2,7% auf 1,63 Mio. Euro. Die Eleving Group könne in den ersten sechs Monaten 2023 ebenfalls wachsen und weise einen Umsatz von 90,6 Mio. Euro - das bereinigte EBITDA steige auf 36,1 Mio. Euro, verglichen mit 30,7 Mio. Euro im Vorjahr. Das Unternehmen strebe in den kommenden Monaten die Refinanzierung einer Anfang 2024 auslaufenden Unternehmensanleihe (ISIN LV0000802452 / WKN A3KL7T) an.
Die Anleihegläubiger der Iute Group hätten den Änderungen der Anleihebedingungen der Iute-Anleihe 2021/26 (ISIN XS2378483494 / WKN A3KT6M) zugestimmt, dazu habe u.a. die Senkung des Zinsdeckungsgrades sowie Erleichterungen zur Umsetzung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen gehört. Und schließlich hätten die Gläubiger der 7x7invest AG einer Laufzeit-Verlängerung der Anleihe 2013/23 (ISIN DE000A1TNGS8 / WKN A1TNGS) um zwei Jahre bis zum 30.06.2025 zugestimmt.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW32 - 2023 im Überblick finden Sie hier. (News vom 11.08.2023) (14.08.2023/alc/n/a)
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