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ALPINE Holding GmbH emittiert Unternehmensanleihe, Kupon 6,00%
11.05.12 10:48
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die österreichische ALPINE Holding GmbH, Salzburg, begibt im Rahmen eines öffentlichen Angebots und auf Basis eines Wertpapierprospekts eine Unternehmensanleihe (AT0000A0V834/ WKN A1G4NY), so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Ab dem 11. Mai könnten auch Privatanleger die ALPINE-Anleihe über die Börse München bei ihrer Bank zeichnen. Das Gesamtvolumen der Anleihe liege bei 100 Mio. Euro. Der Kupon betrage 6 Prozent p.a. bei einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Rendite belaufe sich auf 6,048% bei einem Ausgabepreis von 99,80%.
"Mit einer Stückelung von 1.000 Euro ist die ALPINE-Anleihe auch für Privatanleger attraktiv. Die Zeichnung erfolgt über die jeweilige Bank des Kunden, die eine Kauforder an der Börse München eingibt", so Andreas Schmidt, Geschäftsführer der Börse München. "In Zeiten niedriger Renditen und hoher Risiken stellen Corporate Bonds eine interessante Anlagealternative dar", so Schmidt weiter.
Die Zeichnungsfrist der ALPINE-Anleihe ende voraussichtlich am 18. Mai 2012, kann bei Überzeichnung jedoch auch vorzeitig beendet würden. Nach dem Ende der Zeichnungsfrist werde die Anleihe vom Skontroführer Baader Bank AG an der Börse München betreut. Die Baader Bank begleite die Emission als Senior-Co Lead Manager und German Arranger. Weitere Informationen gebe es auf der Webseite der Börse München zur ALPINE-Anleihe unter: http://www.boerse-muenchen-bonds.de/alpine
Mit den Erlösen aus der Anleihe wolle der Baukonzern ALPINE vor allem die betriebliche Tätigkeit finanzieren und eine qualitative Verbesserung des Finanzierungsportfolios erreichen. Die ALPINE Gruppe sei Österreichs zweitgrößter Baukonzern mit einer Bauleistung (2011) von 3,6 Mrd. Euro - das operative Ergebnis habe bei 47,9 Millionen Euro gelegen. Die Holding sei zu 100% im Eigentum der spanischen FCC Gruppe S.A. Die spanische FCC Gruppe habe seit ihrem Einstieg bei ALPINE im Jahr 2005 den Gewinn von ALPINE jeweils vollständig in dem Salzburger Unternehmen belassen und dort reinvestiert.
Eckdaten der Anleihe:
Emissionsvolumen: 100 Mio. Euro
Zinssatz: 6,00%
Laufzeit: 5 Jahre, Rückzahlung am 22.05.2017
Ausgabekurs: 99,80%
Rückzahlungskurs: 100%
Stückelung 1.000 Euro
Status: nicht nachrangig, unbesichert, pari passu
Covenants: Negativverpflichtung, Drittverzugsklausel, Kontrollwechsel
Zeichnungsfrist: 11.05.2012 bis 18.05.2012 (vorzeitige Schließung möglich)
Valuta-/Zahltag: 22.05.2012
Börsennotiz: Freiverkehr der Börse München sowie an weiteren multilateralen Handelsplätzen in Deutschland, Geregelter Freiverkehr der Börse Wien (11.05.2012/alc/n/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Ab dem 11. Mai könnten auch Privatanleger die ALPINE-Anleihe über die Börse München bei ihrer Bank zeichnen. Das Gesamtvolumen der Anleihe liege bei 100 Mio. Euro. Der Kupon betrage 6 Prozent p.a. bei einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Rendite belaufe sich auf 6,048% bei einem Ausgabepreis von 99,80%.
Mit den Erlösen aus der Anleihe wolle der Baukonzern ALPINE vor allem die betriebliche Tätigkeit finanzieren und eine qualitative Verbesserung des Finanzierungsportfolios erreichen. Die ALPINE Gruppe sei Österreichs zweitgrößter Baukonzern mit einer Bauleistung (2011) von 3,6 Mrd. Euro - das operative Ergebnis habe bei 47,9 Millionen Euro gelegen. Die Holding sei zu 100% im Eigentum der spanischen FCC Gruppe S.A. Die spanische FCC Gruppe habe seit ihrem Einstieg bei ALPINE im Jahr 2005 den Gewinn von ALPINE jeweils vollständig in dem Salzburger Unternehmen belassen und dort reinvestiert.
Eckdaten der Anleihe:
Emissionsvolumen: 100 Mio. Euro
Zinssatz: 6,00%
Laufzeit: 5 Jahre, Rückzahlung am 22.05.2017
Ausgabekurs: 99,80%
Rückzahlungskurs: 100%
Stückelung 1.000 Euro
Status: nicht nachrangig, unbesichert, pari passu
Covenants: Negativverpflichtung, Drittverzugsklausel, Kontrollwechsel
Zeichnungsfrist: 11.05.2012 bis 18.05.2012 (vorzeitige Schließung möglich)
Valuta-/Zahltag: 22.05.2012
Börsennotiz: Freiverkehr der Börse München sowie an weiteren multilateralen Handelsplätzen in Deutschland, Geregelter Freiverkehr der Börse Wien (11.05.2012/alc/n/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.