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ADLER Real Estate AG: Vorzeitige Rückzahlung der 2015/2020 Anleihe beabsichtigt - Anleihenews
28.03.19 14:00
anleihencheck.de
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die ADLER Real Estate AG (ISIN DE0005008007 / WKN 500800), die deutsche Wohnimmobiliengesellschaft, hat J.P. Morgan als Sole Global Coordinator und J.P. Morgan sowie Morgan Stanley und UniCredit als Bookrunner beauftragt, am 1. und 2. April eine Reihe von Investoren-Meetings zu arrangieren, so die ADLER Real Estate AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Eine neue unbesicherte Anleihetransaktion über 300 Mio. EUR bis 400 Mio. EUR wird vorbehaltlich der Marktbedingungen folgen.
Der Erlös aus der möglichen Anleiheemission soll zur Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden. In diesem Zusammenhang beabsichtigt ADLER, vorbehaltlich einer erfolgreichen Transaktion ihr Emittentenkündigungsrecht unter den 4,750% Schuldverschreibungen (ISIN XS1211417362 / WKN A14J3Z) mit Fälligkeit 2020 (die "Schuldverschreibungen") mit einem ausstehenden Nominalbetrag von EUR 300 Mio. auszuüben und sämtliche ausstehenden Schuldverschreibungen zum Nennwert zurückzuzahlen. Sollte ADLER von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch machen, wird eine formelle Kündigung gemäß den Anleihebedingungen veröffentlicht werden. (28.03.2019/alc/n/a)
Eine neue unbesicherte Anleihetransaktion über 300 Mio. EUR bis 400 Mio. EUR wird vorbehaltlich der Marktbedingungen folgen.
Der Erlös aus der möglichen Anleiheemission soll zur Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden. In diesem Zusammenhang beabsichtigt ADLER, vorbehaltlich einer erfolgreichen Transaktion ihr Emittentenkündigungsrecht unter den 4,750% Schuldverschreibungen (ISIN XS1211417362 / WKN A14J3Z) mit Fälligkeit 2020 (die "Schuldverschreibungen") mit einem ausstehenden Nominalbetrag von EUR 300 Mio. auszuüben und sämtliche ausstehenden Schuldverschreibungen zum Nennwert zurückzuzahlen. Sollte ADLER von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch machen, wird eine formelle Kündigung gemäß den Anleihebedingungen veröffentlicht werden. (28.03.2019/alc/n/a)
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