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SSA-Markt: Vier frische Benchmarks
12.10.23 09:30
Nord LB
Hannover (www.anleihencheck.de) - Kurz nach Redaktionsschluss der letzten Ausgabe betrat das Land Hessen das Parkett und versorgte sich mit EUR 1,75 Mrd. bei fünfjähriger Laufzeit, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Christian Ilchmann von der NORD/LB.
Aufgrund ordentlich gefüllter Orderbücher (EUR 2,4 Mrd.) habe am Ende zu ms -2 Bp geprintet werden können, was eine Einengung gegenüber der Guidance um 1 Bp bedeutet habe.
Nachfolgend sei das Bundesland Niederösterreich (Ticker: NIEDOE) (ISIN AT0000A377E6 / WKN A3LPCW) bei der Beschaffung von EUR 500 Mio. zu zehnjähriger Laufzeit zu beobachten gewesen. Die Guidance habe bei ms +40 Bp area gelegen, die Bid-to-cover-Ratio habe 2,4x betragen, sodass der Deal zu ms +37 Bp habe eingetütet werden können.
Nach einer folgenden Phase der Ruhe habe die EFSF die Stille mit einem Paukenschlag durchbrochen: EUR 2,5 Mrd. bei fünfeinhalb Jahren Laufzeit seien entsprechend der Guidance zu ms +7 Bp begeben worden, obwohl die Bücher mit EUR 5,3 Mrd. deutlich überzeichnet gewesen seien.
Den schwergewichtigen Schluss habe die EU mit einer 20-jährigen Anleihe (ISIN EU000A3K4EL9 / WKN nicht bekannt) in Höhe von EUR 4 Mrd. WNG gesetzt. Eine knapp achtfache Überzeichnung des Deals habe eine Einengung gegenüber der Guidance um 2 Bp auf ms +67 Bp ermöglicht.
Apropos EU: Am 25. September habe die allmonatliche Bond-Auktion stattgefunden. Rund EUR 3,4 Mrd. seien erfolgreich durch Taps der 2034er (EUR 2.148 Mio.) sowie der 2053er Anleihe (EUR 1.312 Mio.) eingesammelt worden.
Weitere Taps seien ebenfalls von europäischer Ebene erfolgt: Zunächst habe die EFSF ihre 2034er Anleihe um EUR 1,5 Mrd. zu ms +25 Bp aufgestockt, anschließend habe wiederum die EU ihre 2026er Anleihe um EUR 3 Mrd. zu ms -11 Bp getappt. Bemerkenswert gewesen sei bei Letztgenannter das Orderbuch von über EUR 26 Mrd. Neumandatierung diese Woche: CDC, EUR 500 Mio. WNG, 7y und ESG-Label. (Ausgabe 29 vom 11.10.2023) (12.10.2023/alc/a/a)
Aufgrund ordentlich gefüllter Orderbücher (EUR 2,4 Mrd.) habe am Ende zu ms -2 Bp geprintet werden können, was eine Einengung gegenüber der Guidance um 1 Bp bedeutet habe.
Den schwergewichtigen Schluss habe die EU mit einer 20-jährigen Anleihe (ISIN EU000A3K4EL9 / WKN nicht bekannt) in Höhe von EUR 4 Mrd. WNG gesetzt. Eine knapp achtfache Überzeichnung des Deals habe eine Einengung gegenüber der Guidance um 2 Bp auf ms +67 Bp ermöglicht.
Apropos EU: Am 25. September habe die allmonatliche Bond-Auktion stattgefunden. Rund EUR 3,4 Mrd. seien erfolgreich durch Taps der 2034er (EUR 2.148 Mio.) sowie der 2053er Anleihe (EUR 1.312 Mio.) eingesammelt worden.
Weitere Taps seien ebenfalls von europäischer Ebene erfolgt: Zunächst habe die EFSF ihre 2034er Anleihe um EUR 1,5 Mrd. zu ms +25 Bp aufgestockt, anschließend habe wiederum die EU ihre 2026er Anleihe um EUR 3 Mrd. zu ms -11 Bp getappt. Bemerkenswert gewesen sei bei Letztgenannter das Orderbuch von über EUR 26 Mrd. Neumandatierung diese Woche: CDC, EUR 500 Mio. WNG, 7y und ESG-Label. (Ausgabe 29 vom 11.10.2023) (12.10.2023/alc/a/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 101,131 € | 101,09 € | 0,041 € | +0,04% | 16.04./22:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A1RQEN1 | A1RQEN | 104,00 € | 100,49 € | |
Werte im Artikel
