Lawrenceville, NJ, 22. Februar 2013 / PRNewswire / - Celsion Corporation (das "Unternehmen") (NASDAQ: CLSN) gab heute bekannt, dass es Zusagen von institutionellen Investoren erhalten, um einen insgesamt $ 15 Millionen Wertpapiere der Gesellschaft in eine kaufen at-the-market direkte Angebot von einem engagierten Gesundheitsfonds führte registriert.
Das Unternehmen eingegangen definitive Kaufverträge mit diesen Investoren nach, die die Gesellschaft beschlossen, eine Summe von 15.000 Aktien der Null-Kupon-Vorzugsaktien (das sind wandelbar in insgesamt rund 12,1 Millionen Aktien der Stammaktien) und Optionsscheine potenziell ausübbar zu verkaufen bis zu ca. 6,0 Millionen zusätzliche Aktien seiner Stammaktien. Neben der bevorzugten Lager nicht mit einer erforderlichen Dividende rechts, wird die Vorzugsaktien noch keine Präferenzen über die Stammaktien des Unternehmens, einschließlich ohne Liquidation Vorzugsrechte. Vorbehaltlich bestimmter Betriebskosten Einschränkungen ist die Vorzugsaktien Cabrio jederzeit die Wahl des Inhabers in Aktien der Stammaktien zu einem Wandlungspreis von $ 1,2425 (das entspricht 0,0625 $ auf über $ 1,18, der Gebotsschlusskurs der Stammaktien am vorangegangenen Handelstag Tag). Die Optionsscheine werden zu einem Preis von $ 1,18 pro Aktie und verfallen fünf Jahre nach dem Ausstellungsdatum. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 27. Februar 2013 zu übernehmen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Closing-Bedingungen.
Der geschätzte Nettoerlös der Gesellschaft aus dem Börsengang werden voraussichtlich etwa $ 13.800.000 sein. Mit dem Nettoerlös aus diesem Angebot, das Unternehmen Projekte haben einen ungeprüften Bargeld und Investitionen Gleichgewicht von etwa $ 47 Millionen. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot für allgemeine betriebliche Zwecke zu verwenden.
Dawson James Securities, Inc. fungierte als exklusiver Placement Agent in Zusammenhang mit dem Angebot.
A Shelf Registration Statement (File Nr. 333-183286) in Bezug auf die Vorzugsaktien und Optionsscheine im Angebot (und die Stammaktien auszugeben bei der Umwandlung der Vorzugsaktien Ausübung der Optionsscheine) erteilt hat eingereicht und erklärt, wirksam durch die Securities and Exchange Commission ("SEC"). Ein Nachtrag zum Prospekt in Bezug auf das Angebot werden von der Gesellschaft bei der SEC eingereicht werden. Kopien der Nachtrag zum Prospekt, zusammen mit der dazugehörigen Prospekt, auf der SEC-Website unter http://www.sec.gov erhalten werden, von Dawson James Securities per E-Mail placements@djsiny.com oder von Celsion Corporation, 997 Lenox Drive, Suite 100, Lawrenceville, NJ 08648, Attention: Investor Relations.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in diesem Angebot kaufen. Es soll kein Angebot, Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in einem Staat oder Rechtsgebieten, in denen ein Angebot, eine Aufforderung oder Verkauf ungesetzlich wäre vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder sein Gerichtsbarkeit. Jedes Angebot wird nur mittels eines Prospekts gemacht werden, einschließlich eines Nachtrags zum Prospekt, einen Teil der effektiven Registrierungserklärung.
Zusätzliche Information:
Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten zukunftsbezogene Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung, über, aber nicht beschränkt auf, den Betrag und Verwendung der Erlöse erwartet das Unternehmen aus dem Börsengang, die Schließung des Angebots, die Umwandlung der Vorzugsaktien und der Ausübung der Optionsscheine erhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "wird", "planen", "sollte", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "fortsetzen", oder vergleichbare Terminologie. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen naturgemäss bestimmten Risiken, Trends und Unsicherheiten, von denen viele die Gesellschaft nicht mit Genauigkeit und von denen einige das Unternehmen vielleicht gar nicht erwarten, vorhersagen, können und beinhalten Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen abweichen können oder nahegelegt. Leser werden davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen und es wird empfohlen, um die oben genannten Faktoren zusammen mit den zusätzlichen Faktoren, die unter der Überschrift "Forward-Looking Statements" und "Risk Factors" in der Gesellschaft Jahresberichte auf Formular 10 aufgeführt betrachten -K, wie kann ergänzt oder geändert werden, indem der Gesellschaft in den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Ergänzung zukunftsgerichtete Aussagen, die unwahr sich aufgrund nachfolgender Ereignisse, neue Informationen oder anderweitig.
Ansprechpartner für Investoren
Jeffrey W. Church
Senior Vice President - Corporate
Strategie und Investor Relations
609-482-2455
jchurch@celsion.com
SOURCE Celsion Corporation
Quelle: PR Newswire
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