Salzgitter will sich über Wandelanleihe 300 Mio EUR besorgen
Der Stahlhersteller Salzgitter versorgt sich mit Kapital am Anleihemarkt. Über eine Wandelanleihe sollen rund 300 Mio EUR eingenommen werden, teilte die Salzgitter AG am Dienstag mit. Die Laufzeit der Kapitalmaßnahme beträgt sieben Jahre. Zur Wandlung stehen den Angaben zufolge bis zu 3.550.792 Aktien bereit, was rund 5,9% der ausstehenden Aktien entspricht.
Die Anleihe wird in Beträge von 50.000 EUR gestückelt und ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA im Wege eines beschleunigten Bookbuildings zum Kauf angeboten. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Salzgitter AG zum Bezug von Teilwandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen. Verzinst werden soll die Anleihe mit 0,625% bis 1,625% jährlich. Der genaue Wert soll noch am Dienstag im Rahmen des Bookbuildings ermittelt werden.
Zur Begründung für die Maßnahme führte Salzgitter an, ihre Finanzierungsquellen verbreitern und den Emissionserlös für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden zu wollen. Die die Emission begleitenden Banken sind die Commerzbank, die Deutsche Bank und die UniCredit Group.
Webseite: www.salzgitter-ag.de |