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eterna: Anleiheaufstockung abgeschlossen
24.06.13 15:23
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die eterna Mode Holding GmbH, hat ihre Anleiheaufstockung abgeschlossen, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Insgesamt habe das Passauer Modeunternehmen im Rahmen einer Privatplatzierung 20 Mio. Euro bei institutionellen Anlegern platziert. Die zusätzlichen Mittel würden der Refinanzierung der Bankdarlehen dienen und der Gesellschaft somit zusätzliche unternehmerische Freiheit für das weitere Wachstum eröffnen.
Mit dem erfolgreichen Abschluss erhöhe sich das Volumen der schon im September 2012 erfolgreich emittierten Anleihe von 35 Mio. Euro auf nun 55 Mio. Euro. Wie bei der ersten Tranche seien der Kupon mit 8,00% und die Fälligkeit im Oktober 2017 unverändert. Der Ausgabepreis für die Inhaberschuldverschreibung habe 100,00% betragen. Mit den Mitteln aus der Anleiheemission werde eterna das bestehende Bankenkonsortium mit einem Darlehen in Höhe von ca. 27 Mio. Euro vollständig ablösen. Davon würden 5 Mio. Euro über ein neues Darlehen von zwei Hausbanken finanziert, die restlichen 2 Mio. Euro leiste eterna aus dem erwirtschaften operativen Cashflow in diesem Jahr.
Henning Gerbaulet, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode Holding GmbH, freue sich über den erfolgreichen Abschluss der Transaktion: "Wir sind stolz darauf, diverse langfristig orientierte Investoren von unserer Wachstumsstrategie überzeugt zu haben. Mit der Aufstockung der Anleihe können wir die bestehenden Bankdarlehen vollständig zurückführen. Dadurch werden Sicherheiten frei, die wiederum die Attraktivität unserer Anleihe erhöhen sollten."
Mit Blick auf die weitere Unternehmensentwicklung sei Henning Gerbaulet optimistisch: "Mit der bevorstehenden Refinanzierung haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Wir können uns nun mit voller Kraft der Umsetzung unserer Strategie widmen und die Wachstums- und Ertragspotenziale ausschöpfen. Dies sollte sich insbesondere ab dem Jahr 2014 in unseren Umsatz- und überproportional steigenden Ertragskennzahlen widerspiegeln." (24.06.2013/alc/n/a)
Insgesamt habe das Passauer Modeunternehmen im Rahmen einer Privatplatzierung 20 Mio. Euro bei institutionellen Anlegern platziert. Die zusätzlichen Mittel würden der Refinanzierung der Bankdarlehen dienen und der Gesellschaft somit zusätzliche unternehmerische Freiheit für das weitere Wachstum eröffnen.
Henning Gerbaulet, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode Holding GmbH, freue sich über den erfolgreichen Abschluss der Transaktion: "Wir sind stolz darauf, diverse langfristig orientierte Investoren von unserer Wachstumsstrategie überzeugt zu haben. Mit der Aufstockung der Anleihe können wir die bestehenden Bankdarlehen vollständig zurückführen. Dadurch werden Sicherheiten frei, die wiederum die Attraktivität unserer Anleihe erhöhen sollten."
Mit Blick auf die weitere Unternehmensentwicklung sei Henning Gerbaulet optimistisch: "Mit der bevorstehenden Refinanzierung haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Wir können uns nun mit voller Kraft der Umsetzung unserer Strategie widmen und die Wachstums- und Ertragspotenziale ausschöpfen. Dies sollte sich insbesondere ab dem Jahr 2014 in unseren Umsatz- und überproportional steigenden Ertragskennzahlen widerspiegeln." (24.06.2013/alc/n/a)