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Ziggo emittiert achtjährige Anleihe im Volumen von 3,75 Mrd. Euro - Anleihenews
27.01.14 13:05
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Der niederländische Internet- und Telefonieanbieter Ziggo emittiert Anleihen im Volumen von 3,75 Mrd. Euro und einer Laufzeit von acht Jahren, so fixed-income.org - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Dabei werde es eine EUR- und eine USD-Tranche geben. Die Transaktion werde von der Credit Suisse und Bank of America Merrill Lynch begleitet. Die Roadshow beginne morgen in London.
Im vergangenen Jahr habe Ziggo einen Umsatz von 1,56 Mrd. Euro (+1,8%) erzielt. Das EBITDA habe um 5,5% auf 886,8 Mio. Euro gesteigert werden können.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Ziggo N.V.
Erwart. Ratings: B1, BB-
Laufzeit: 15.01.2022
Volumen: insgesamt 3,75 Mrd. Euro (EUR- und USD-Tranche)
Guidance: n.bek.
Kupon: n.bek.
Global Coordinators: Credit Suisse und Bank of America Merrill Lynch (27.01.2014/alc/n/a)
Dabei werde es eine EUR- und eine USD-Tranche geben. Die Transaktion werde von der Credit Suisse und Bank of America Merrill Lynch begleitet. Die Roadshow beginne morgen in London.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Ziggo N.V.
Erwart. Ratings: B1, BB-
Laufzeit: 15.01.2022
Volumen: insgesamt 3,75 Mrd. Euro (EUR- und USD-Tranche)
Guidance: n.bek.
Kupon: n.bek.
Global Coordinators: Credit Suisse und Bank of America Merrill Lynch (27.01.2014/alc/n/a)