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Rickmers plant Aufstockung der Unternehmensanleihe
25.10.13 09:14
anleihencheck.de
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Die Rickmers Holding GmbH & Cie. wird die Anfang Juni 2013 platzierte Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1TNA39 / WKN A1TNA3) im Rahmen einer Privatplatzierung aufstocken.
Man plant, das Volumen der Anleihe von 175 Mio. Euro auf bis zu 250 Mio. Euro zu erhöhen. Den Ausgabekurs wird bei 100% liegen. Die Aufstockung wird auf Basis der bestehenden Anleihebedingungen erfolgen: Der Zinssatz von 8,875% p.a., die Laufzeit bis zum 11. Juni 2018 und die Stückelung von 1.000,00 Euro bleiben unverändert.
Das Unternehmen hat vor, die Nettoerlöse aus der Aufstockung zur Finanzierung von Wachstumsinvestitionen und für die Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten/ Refinanzierungskosten zu verwenden.
Die Close Brothers Seydler Bank AG begleitet die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner. Die Conpair Corporate Finance GmbH fungiert als Financial Advisor. (25.10.2013/alc/n/a)
Man plant, das Volumen der Anleihe von 175 Mio. Euro auf bis zu 250 Mio. Euro zu erhöhen. Den Ausgabekurs wird bei 100% liegen. Die Aufstockung wird auf Basis der bestehenden Anleihebedingungen erfolgen: Der Zinssatz von 8,875% p.a., die Laufzeit bis zum 11. Juni 2018 und die Stückelung von 1.000,00 Euro bleiben unverändert.
Die Close Brothers Seydler Bank AG begleitet die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner. Die Conpair Corporate Finance GmbH fungiert als Financial Advisor. (25.10.2013/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 2,40 € | 2,40 € | - € | 0,00% | 17.04./08:02 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A1TNA39 | A1TNA3 | 3,00 € | 1,85 € | |