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Peach Property Group-Unternehmensanleihe erhält Investment-Grade-Rating BBB-
15.12.11 11:03
anleihencheck.de
Köln (anleihencheck.de) - Die Peach Property Group (Deutschland) GmbH, eine deutsche Tochtergesellschaft im Kreis der Peach Property Group, hat eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1KQ8K4 / WKN A1KQ8K) begeben, die noch bis zum 30.06.2012 gezeichnet werden kann.
Der Bond hat eine jährliche Verzinsung von 6,6% und eine Laufzeit von fünf Jahren (bis zum 30. Juni 2016). Das Emissionsvolumen beträgt bis zu EUR 50 Mio. Die anerkannte Creditreform Rating AG hat der Anleihe das Investment-Grade-Rating BBB- zugeteilt.
Um dem erhöhten Bedarf der Kapitalmärkte nach Sicherheit und Transparenz nachzukommen, hat die Peach Property Group, ein führender Entwickler von hochwertigen Wohnimmobilien im deutschsprachigen Europa, den Emissionsprospekt für ihre am 1. Juli 2011 lancierte Unternehmensanleihe mit einem Nachtrag versehen. Diesen hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 14. Dezember 2011 gebilligt.
Die Peach Property Group beantragt, den Bond in den Entry Standard der Deutschen Börse aufzunehmen. Mit der Einbeziehung ist in den nächsten Tagen zu rechnen. Als Listing-Partner, Spezialist und Designated Sponsor der Anleihe fungiert die equinet Bank AG. Die Platzierung der Anleihe übernimmt das auf Immobilientransaktionen spezialisierte, unabhängige Corporate-Finance-Unternehmen Sapia Partners LLP mit Hauptsitz in London und Niederlassung in Berlin.
Die Mittel aus der Anleihe werden für das künftige Wachstum der Peach Property Group im deutschen Markt eingesetzt. Im Vordergrund stehen der Aufbau von Bestandsimmobilien zur Glättung der Ertragsvolatilität aus Entwicklungsliegenschaften sowie die Finanzierungen bestehender und neuer Projekte. Im Juli 2011 hat das Unternehmen bereits ein erstes Portfolio von Bestandsimmobilien in Münster bei Hamburg erworben. Der Kaufabschluss eines zweiten Wohn- und Gewerbeportfolios in Erkrath bei Düsseldorf steht kurz bevor. Alle deutschen Entwicklungsprojekte der Peach Property Group befinden sich mit Beurkundungsständen zwischen 41% und 63% im Bau.
In die laufenden Entwicklungsprojekte an Vorzugslagen in Hamburg und Berlin sind eigene Mittel in der Höhe von EUR 65 Mio. investiert, die als Haftmittel zugunsten der Anleihegläubiger dienen. Im Vergleich zu marktüblichen Straight Bonds bietet die Anleihe durch den Nachtrag zudem folgende Sicherheiten und Gewährleistungen:
- Bezogen auf die konsolidierte Bilanzsumme der Garantin ist die Fremdfinanzierung durch Dritte auf einen Anteil von höchstens 75% begrenzt.
- Um die Diversifikation des Portfolios zu gewährleisten, werden für einzelne Immobilienobjekte maximal EUR 10 Mio. des Emissionserlöses verwendet.
- Das Immobilienportfolio des Haftungskreises setzt sich zu mindestens 70% aus Bestandsimmobilienwerten zusammen.
- Ein Mittelverwendungstreuhänder ist für die Verwaltung des Emissionserlöses und für die Überprüfung der Financial Covenants zuständig.
- Für eine optimale Transparenz publiziert die Emittentin auf der Website der Peach Property Group ein vierteljährliches Asset Reporting. (15.12.2011/alc/n/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Der Bond hat eine jährliche Verzinsung von 6,6% und eine Laufzeit von fünf Jahren (bis zum 30. Juni 2016). Das Emissionsvolumen beträgt bis zu EUR 50 Mio. Die anerkannte Creditreform Rating AG hat der Anleihe das Investment-Grade-Rating BBB- zugeteilt.
Die Mittel aus der Anleihe werden für das künftige Wachstum der Peach Property Group im deutschen Markt eingesetzt. Im Vordergrund stehen der Aufbau von Bestandsimmobilien zur Glättung der Ertragsvolatilität aus Entwicklungsliegenschaften sowie die Finanzierungen bestehender und neuer Projekte. Im Juli 2011 hat das Unternehmen bereits ein erstes Portfolio von Bestandsimmobilien in Münster bei Hamburg erworben. Der Kaufabschluss eines zweiten Wohn- und Gewerbeportfolios in Erkrath bei Düsseldorf steht kurz bevor. Alle deutschen Entwicklungsprojekte der Peach Property Group befinden sich mit Beurkundungsständen zwischen 41% und 63% im Bau.
In die laufenden Entwicklungsprojekte an Vorzugslagen in Hamburg und Berlin sind eigene Mittel in der Höhe von EUR 65 Mio. investiert, die als Haftmittel zugunsten der Anleihegläubiger dienen. Im Vergleich zu marktüblichen Straight Bonds bietet die Anleihe durch den Nachtrag zudem folgende Sicherheiten und Gewährleistungen:
- Bezogen auf die konsolidierte Bilanzsumme der Garantin ist die Fremdfinanzierung durch Dritte auf einen Anteil von höchstens 75% begrenzt.
- Um die Diversifikation des Portfolios zu gewährleisten, werden für einzelne Immobilienobjekte maximal EUR 10 Mio. des Emissionserlöses verwendet.
- Das Immobilienportfolio des Haftungskreises setzt sich zu mindestens 70% aus Bestandsimmobilienwerten zusammen.
- Ein Mittelverwendungstreuhänder ist für die Verwaltung des Emissionserlöses und für die Überprüfung der Financial Covenants zuständig.
- Für eine optimale Transparenz publiziert die Emittentin auf der Website der Peach Property Group ein vierteljährliches Asset Reporting. (15.12.2011/alc/n/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.