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PORR begibt vierjährige Unternehmensanleihe
13.11.12 11:01
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft (PORR), einer der größten österreichischen Baukonzerne mit mehr als 140 Jahren Unternehmensgeschichte, plant die Begebung einer weiteren Unternehmensanleihe (ISIN AT0000A0XJ15 / WKN A1HCJJ), so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Diese solle nach erfolgreicher Platzierung zum Handel in den Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zugelassen, sowie in das Segment "Entry Standard für Anleihen" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Das geplante Emissionsvolumen belaufe sich auf bis zu EUR 50 Mio., mit einer Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 100 Mio. Die PORR-Gruppe beabsichtige, den Erlös aus der Emission der Teilschuldverschreibungen für die Optimierung des Finanzportfolios und die Stärkung der Finanzkraft, sowie insbesondere für die Rückführung von in 2013 fälligen Finanzverbindlichkeiten zu verwenden.
Die Anleihe mit einer Stückelung von EUR 1.000 sei mit einem Kupon von 6,25% p.a. ausgestattet und habe eine Laufzeit von vier Jahren. Die Zeichnungsfrist der Anleihe beginne am 22. November 2012 und ende voraussichtlich am 29. November 2012 (12:00 Uhr), wobei eine vorzeitige Schließung vorbehalten bleibe. Geplanter Valutatag der Anleihe sei der 4. Dezember 2012. Das Angebot richte sich sowohl an private wie auch an institutionelle Investoren in Österreich, Deutschland und Luxemburg. Als Joint-Lead Manager und Joint-Bookrunner seien Raiffeisen Bank International AG, Wien und Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main mandatiert worden.
Das Angebot für die 6,25%-PORR-Anleihe 2012-2016 im Detail:
Emittentin: Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft
Volumen: bis zu 50 Mio. Euro, Aufstockung auf 100 Mio. Euro möglich
Zinssatz: 6,25% p.a., zahlbar jährlich
Zeichnungsfrist: 22. bis 29. November 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta: 4. Dezember 2012
Laufzeit: vier Jahre, endfällig
Emissionskurs: 100%
Tilgung: 100% am Laufzeitende
Stückelung: EUR 1.000,0
Börseneinführung: Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr und Entry Standard für Anleihen, Frankfurter Wertpapierbörse
Joint Bookrunner: Close Brothers Seydler Bank AG, Raiffeisen Bank International AG
Zahlstelle: Raiffeisen Bank International AG. (13.11.2012/alc/n/a)
Diese solle nach erfolgreicher Platzierung zum Handel in den Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zugelassen, sowie in das Segment "Entry Standard für Anleihen" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Das geplante Emissionsvolumen belaufe sich auf bis zu EUR 50 Mio., mit einer Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 100 Mio. Die PORR-Gruppe beabsichtige, den Erlös aus der Emission der Teilschuldverschreibungen für die Optimierung des Finanzportfolios und die Stärkung der Finanzkraft, sowie insbesondere für die Rückführung von in 2013 fälligen Finanzverbindlichkeiten zu verwenden.
Das Angebot für die 6,25%-PORR-Anleihe 2012-2016 im Detail:
Emittentin: Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft
Volumen: bis zu 50 Mio. Euro, Aufstockung auf 100 Mio. Euro möglich
Zinssatz: 6,25% p.a., zahlbar jährlich
Zeichnungsfrist: 22. bis 29. November 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta: 4. Dezember 2012
Laufzeit: vier Jahre, endfällig
Emissionskurs: 100%
Tilgung: 100% am Laufzeitende
Stückelung: EUR 1.000,0
Börseneinführung: Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr und Entry Standard für Anleihen, Frankfurter Wertpapierbörse
Joint Bookrunner: Close Brothers Seydler Bank AG, Raiffeisen Bank International AG
Zahlstelle: Raiffeisen Bank International AG. (13.11.2012/alc/n/a)