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PANDION platziert neue 5,50%-Anleihe im Gesamt-Volumen von 45 Mio. Euro
27.01.21 09:45
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Vollplatzierung - die PANDION AG hat die fünfjährige Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN DE000A289YC5 / WKN A289YC) mit einem aufgestockten Volumen von 45 Mio. Euro erfolgreich platziert, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Die Anleihe sei demnach sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf eine hohe Nachfrage gestoßen und deutlich überzeichnet gewesen, daher sei die Zeichnungsphase vorzeitig beendet worden.
Um allen Investoren eine höhere Zuteilung zu ermöglichen, sei das Emissionsvolumen im Rahmen der Privatplatzierung von den avisierten 30 Mio. Euro auf 45 Mio. Euro angehoben worden.
Hinweis: Alle über die Börse Frankfurt erfolgten Orders seien bis zu einem Volumen von 40.000 Euro vollständig zugeteilt worden. Darüber hinaus gehende Zeichnungsaufträge seien mit einer Quote von 25% zugeteilt worden, wobei gegebenenfalls auf die Stückelung von 1.000 Euro abgerundet worden sei.
Handel per Erscheinen ab dem 27. Januar
Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Anleihe im Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt sei bereits für den 27. Januar 2021 vorgesehen. Die Transaktion sei durch die IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager, Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechts- sowie durch die IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet worden.
ANLEIHE CHECK: Die nicht besicherte und nicht nachrangige Anleihe der PANDION AG habe ein platziertes Volumen von 45 Mio. Euro und sei mit einem Zinskupon von 5,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 05.02.) ausgestattet. Ausgabe- und Valutatag sei der 5. Februar 2021. Die Anleihe-Laufzeit ende am 05.02.2026. Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin bestünden ab dem 05.02.2024 zu 101,50% und ab dem 05.02.2025 zu 100,75% des Nennwertes. Von den Analysten der KFM sei die PANDION-Anleihe als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen bewertet.
"Verstehen große Investorennachfrage als große Verantwortung"
"Wir freuen uns, dass wir unser Debüt am Anleihemarkt so erfolgreich gestalten konnten und möchten uns herzlich bei den Anlegerinnen und Anlegern für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Wir verstehen die breit diversifizierte Investorennachfrage als große Verantwortung, der wir mit unserem profitablen und risikodiversifizierten Geschäftsmodell transparent gerecht werden wollen. Mein Dank gilt auch dem gesamten Dealteam, das uns kompetent und umsichtig in einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld begleitet hat", sage Reinhold Knodel, Vorstand der PANDION AG.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (27.01.2021/alc/n/a)
Die Anleihe sei demnach sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf eine hohe Nachfrage gestoßen und deutlich überzeichnet gewesen, daher sei die Zeichnungsphase vorzeitig beendet worden.
Hinweis: Alle über die Börse Frankfurt erfolgten Orders seien bis zu einem Volumen von 40.000 Euro vollständig zugeteilt worden. Darüber hinaus gehende Zeichnungsaufträge seien mit einer Quote von 25% zugeteilt worden, wobei gegebenenfalls auf die Stückelung von 1.000 Euro abgerundet worden sei.
Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Anleihe im Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt sei bereits für den 27. Januar 2021 vorgesehen. Die Transaktion sei durch die IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager, Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechts- sowie durch die IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet worden.
ANLEIHE CHECK: Die nicht besicherte und nicht nachrangige Anleihe der PANDION AG habe ein platziertes Volumen von 45 Mio. Euro und sei mit einem Zinskupon von 5,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 05.02.) ausgestattet. Ausgabe- und Valutatag sei der 5. Februar 2021. Die Anleihe-Laufzeit ende am 05.02.2026. Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin bestünden ab dem 05.02.2024 zu 101,50% und ab dem 05.02.2025 zu 100,75% des Nennwertes. Von den Analysten der KFM sei die PANDION-Anleihe als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen bewertet.
"Verstehen große Investorennachfrage als große Verantwortung"
"Wir freuen uns, dass wir unser Debüt am Anleihemarkt so erfolgreich gestalten konnten und möchten uns herzlich bei den Anlegerinnen und Anlegern für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Wir verstehen die breit diversifizierte Investorennachfrage als große Verantwortung, der wir mit unserem profitablen und risikodiversifizierten Geschäftsmodell transparent gerecht werden wollen. Mein Dank gilt auch dem gesamten Dealteam, das uns kompetent und umsichtig in einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld begleitet hat", sage Reinhold Knodel, Vorstand der PANDION AG.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (27.01.2021/alc/n/a)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 66,50 € | 66,00 € | 0,50 € | +0,76% | 17.04./13:25 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A289YC5 | A289YC | 96,50 € | 56,00 € | |