Erweiterte Funktionen
PANDION AG: Zeichnungsfrist für die Anleihe 2021/2026 startet heute - Anleihenews
22.01.21 10:15
anleihencheck.de
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Am heutigen Freitag startet das öffentliche Angebot für die Unternehmensanleihe der PANDION AG, eines führenden Immobilienprojektentwicklers für hochwertige Wohnprojekte in deutschen A-Städten, über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse, so die PANDION AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Die PANDION-Anleihe 2021/2026 (ISIN DE000A289YC5 / WKN A289YC) mit einem Nennbetrag von 1.000,00 Euro kann heute ab 9:00 Uhr bis voraussichtlich zum 29. Januar 2021 um 14:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung) über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt erworben werden. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland und Luxemburg sowie in bestimmten weiteren Staaten angeboten. Die PANDION-Anleihe hat ein indikatives Zielvolumen von 30 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption) und eine Laufzeit von fünf Jahren. Der feste Zinssatz beträgt 5,50 % p.a. Die jährlichen Zinszahlungen erfolgen nachträglich, erstmalig am 5. Februar 2022. Begleitet wird die Emission von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager.
Voraussichtlich und spätestens ab dem 5. Februar 2021 soll die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass eine Notierungsaufnahme (Handel per Erscheinen) bereits am Tag nach Ende der Zeichnungsfrist erfolgt.
Mit der Begebung der Unternehmensanleihe möchte PANDION seiner Unternehmens-finanzierung nach den erfolgreichen Schuldscheinemissionen in den Jahren 2018 und 2019 einen weiteren Baustein zur Diversifizierung der Finanzierungsstruktur hinzufügen. Die Erlöse der Emission dienen zum größten Teil der Finanzierung von Grundstücksankäufen und Projektentwicklungen, insbesondere der Umsetzung der breitgefächerten Projektpipeline von derzeit 36 Wohn- und Gewerbeprojekten mit einem erwarteten Verkaufsvolumen von 4,3 Mrd. Euro.
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekt steht zum Download unter www.pandion.de/ag/anleihe und www.bourse.lu zur Verfügung.
Eckdaten zur PANDION-Anleihe:
Indikatives Zielvolumen: 30 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption)
Zeichnungsfrist: 22. bis 29. Januar 2021, 14:00 Uhr MEZ, vorzeitige Schließung möglich
Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank
ISIN DE000A289YC5 / WKN A289YC
Stückelung / Mindestanlage: 1.000 Euro
Zinssatz (Kupon): 5,50% p.a.
Laufzeit: 5 Jahre, Endfälligkeit am 5. Februar 2026
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 5. Februar 2022
Rückzahlungskurs: 100%
Covenants: Investorenschutzklauseln wie u.a. Kontrollwechsel, Drittverzug, Ausschüttungsbegrenzung, Negativerklärung, Mindest-Konzern-Eigenkapital, Informationspflichten
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsensegment: Open Market / Quotation Board, Frankfurter Wertpapierbörse
Valuta / Notierungsaufnahme: 5. Februar 2021 (ggf. wird ein Handel per Erscheinen bereits vor dem 5. Februar ermöglicht)
Pressekontakt:
PANDION AG
Petra Höfels
Unternehmenskommunikation
Im Mediapark 8, 50670 Köln
Tel.: +49 (0) 221/71600-221
E-Mail: hoefels@pandion.de
Homepage: www.pandion.de
Investor Relations
IR.on AG
Fabian Kirchmann, Frederic Hilke
Tel. +49 (0) 221-9140-970
ir@pandion.de
Über die PANDION AG:
Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, Mainz, München, Berlin und Stuttgart. Seit 2014 entwickelt das Unternehmen zudem großvolumige Büroimmobilien. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit 4.250 hochwertige Wohnungen, 10 größere Gewerbeobjekte sowie 3 Vorratsprojekte, die der Projektentwicklung zugeführt werden sollen, mit einem Verkaufsvolumen von insgesamt rund 4,3 Mrd. Euro, der überwiegende Teil im Bereich Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 190 Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart. (22.01.2021/alc/n/a)
Die PANDION-Anleihe 2021/2026 (ISIN DE000A289YC5 / WKN A289YC) mit einem Nennbetrag von 1.000,00 Euro kann heute ab 9:00 Uhr bis voraussichtlich zum 29. Januar 2021 um 14:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung) über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt erworben werden. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland und Luxemburg sowie in bestimmten weiteren Staaten angeboten. Die PANDION-Anleihe hat ein indikatives Zielvolumen von 30 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption) und eine Laufzeit von fünf Jahren. Der feste Zinssatz beträgt 5,50 % p.a. Die jährlichen Zinszahlungen erfolgen nachträglich, erstmalig am 5. Februar 2022. Begleitet wird die Emission von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager.
Mit der Begebung der Unternehmensanleihe möchte PANDION seiner Unternehmens-finanzierung nach den erfolgreichen Schuldscheinemissionen in den Jahren 2018 und 2019 einen weiteren Baustein zur Diversifizierung der Finanzierungsstruktur hinzufügen. Die Erlöse der Emission dienen zum größten Teil der Finanzierung von Grundstücksankäufen und Projektentwicklungen, insbesondere der Umsetzung der breitgefächerten Projektpipeline von derzeit 36 Wohn- und Gewerbeprojekten mit einem erwarteten Verkaufsvolumen von 4,3 Mrd. Euro.
Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekt steht zum Download unter www.pandion.de/ag/anleihe und www.bourse.lu zur Verfügung.
Indikatives Zielvolumen: 30 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption)
Zeichnungsfrist: 22. bis 29. Januar 2021, 14:00 Uhr MEZ, vorzeitige Schließung möglich
Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank
ISIN DE000A289YC5 / WKN A289YC
Stückelung / Mindestanlage: 1.000 Euro
Zinssatz (Kupon): 5,50% p.a.
Laufzeit: 5 Jahre, Endfälligkeit am 5. Februar 2026
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 5. Februar 2022
Rückzahlungskurs: 100%
Covenants: Investorenschutzklauseln wie u.a. Kontrollwechsel, Drittverzug, Ausschüttungsbegrenzung, Negativerklärung, Mindest-Konzern-Eigenkapital, Informationspflichten
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsensegment: Open Market / Quotation Board, Frankfurter Wertpapierbörse
Valuta / Notierungsaufnahme: 5. Februar 2021 (ggf. wird ein Handel per Erscheinen bereits vor dem 5. Februar ermöglicht)
Pressekontakt:
PANDION AG
Petra Höfels
Unternehmenskommunikation
Im Mediapark 8, 50670 Köln
Tel.: +49 (0) 221/71600-221
E-Mail: hoefels@pandion.de
Homepage: www.pandion.de
Investor Relations
IR.on AG
Fabian Kirchmann, Frederic Hilke
Tel. +49 (0) 221-9140-970
ir@pandion.de
Über die PANDION AG:
Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, Mainz, München, Berlin und Stuttgart. Seit 2014 entwickelt das Unternehmen zudem großvolumige Büroimmobilien. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit 4.250 hochwertige Wohnungen, 10 größere Gewerbeobjekte sowie 3 Vorratsprojekte, die der Projektentwicklung zugeführt werden sollen, mit einem Verkaufsvolumen von insgesamt rund 4,3 Mrd. Euro, der überwiegende Teil im Bereich Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 190 Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart. (22.01.2021/alc/n/a)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 66,50 € | 66,00 € | 0,50 € | +0,76% | 17.04./13:25 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A289YC5 | A289YC | 96,50 € | 56,00 € | |