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Öffentliche Anleihen-Angebote kleiner und mittlerer Unternehmen in der 16. Kalenderwoche
23.04.18 13:30
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - In der 16. Kalenderwoche (#KW16) herrscht wieder einmal Hochbetrieb am Anleihen-Markt, so befindet sich etwa seit dem 19. April die neue EYEMAXX-Unternehmensanleihe 2018/23 in der Zeichnungsphase, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
5,50% Zinsen p.a. biete das Immobilienunternehmen den Anlegern bei halbjährlicher Zinszahlung und fünf Jahren Laufzeit. Die Zeichnungsfrist laufe bis zum 24. April 2018.
Die Metalcorp Group B.V. habe ihre 7,0%-Unternehmensanleihe 2017/22 in der letzten Woche um 30 Millionen Euro auf nunmehr 80 Millionen Euro erfolgreich aufgestockt. Im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren sei das Maximalvolumen von 30 Millionen Euro vollständig gezeichnet worden. Die Einbeziehung der neuen Anleihen in die laufende Notierung im Open Market der Börse Frankfurt werde voraussichtlich am 24. April 2018 erfolgen.
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) biete den Gläubigern ihrer beiden Anleihen aus den Jahren 2014 und 2015 noch bis Mitte Mai ein Umtauschangebot in die 2017 aufgelegte NZWL-Anleihe an. NZWL-Chef Dr. Hubertus habe dem Anleihen Finder Anfang letzter Woche Rede und Antwort gestanden.
Die ABO Wind AG stehe vor der Begebung einer Wandelanleihe (ISIN DE000A2G8UZ4 / WKN A2G8UZ) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Millionen Euro. Die Wandelanleihe biete dabei 3,0% Jahreszins bei einer zweijährigen Laufzeit und könne ab Montag, den 23.04.2018, gezeichnet werden. Anleger könnten dann jeweils im Oktober im Verhältnis eins zu eins Anleihen in Aktien umtauschen.
Auch der Projekt-Entwickler PNE WIND AG begebe eine fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 50 Millionen Euro. Der Zinssatz liege innerhalb einer Zinsspanne von 4,00% bis 4,75% und werde voraussichtlich am 25. April 2018 endgültig festgelegt. CEO Markus Lesser im Gespräch mit dem Anleihen Finder: "Wir setzen mit unserer Finanzierungsstrategie jetzt noch stärker als in der Vergangenheit auf einen breiten Mix unterschiedlicher Instrumente. Entsprechend haben wir mehrere Finanzierungsoptionen geprüft und sind letztendlich zu der Entscheidung gelangt, dass wir den Kapitalmarkt weiter nutzen wollen. Schließlich haben wir mit unserer Anleihe und dem Investorendialog in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht. Mit der Anleihe bewahren wir uns die nötige Flexibilität, die wir zur Umsetzung unserer Strategie benötigen Zudem werden wir unsere Finanzierungskosten in der neuen Struktur deutlich verringern können."
Turnaround! Die More & More GmbH kehre in die Gewinnzone zurück (Gewinn von 1,8 Mio. Euro) und sehe nach eigenen Angaben eine Refinanzierungs-Lösung für die im Juni auslaufende Unternehmensanleihe am Horizont. Wie diese Lösung aussehen könnte, habe das Unternehmen in der letzten Woche allerdings noch offen gelassen.
Hemdenhersteller ETERNA habe mitgeteilt, aufgrund des starken Exportgeschäfts in 2017 einen Rekordumsatz erzielt zu haben.
Die Ratingagentur Scope habe unterdessen der Stern Immobilien AG wie im Vorjahr ein Emittenten-Rating von "B+" sowie ein Anleihen-Rating von "BB+" bestätigt. Die Bestätigung der Ratings sei laut Scope in erster Linie auf eine höhere Sicherheit in Bezug auf die Refinanzierung der Anleihe in Höhe von 17,45 Millionen Euro im Mai 2018 zurückzuführen.
Zudem hätten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG in der vergangenen Woche gleich drei Anleihen-Barometer veröffentlicht und sowohl die 7,875%-NOVOTERGUM-Anleihe, die 8,00%-Anleihe 2013/18 der Ferratum Capital Germany GmbH als auch die 6,50%-Unternehmensanleihe der VERIANOS Real Estate AG mit vier von fünf möglichen Sternen bewertet.
Den kompletten Beitrag mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der 16. Kalenderwoche 2018 im Überblick finden Sie hier. (News vom 21.04.2018) (23.04.2018/alc/n/a)
5,50% Zinsen p.a. biete das Immobilienunternehmen den Anlegern bei halbjährlicher Zinszahlung und fünf Jahren Laufzeit. Die Zeichnungsfrist laufe bis zum 24. April 2018.
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) biete den Gläubigern ihrer beiden Anleihen aus den Jahren 2014 und 2015 noch bis Mitte Mai ein Umtauschangebot in die 2017 aufgelegte NZWL-Anleihe an. NZWL-Chef Dr. Hubertus habe dem Anleihen Finder Anfang letzter Woche Rede und Antwort gestanden.
Die ABO Wind AG stehe vor der Begebung einer Wandelanleihe (ISIN DE000A2G8UZ4 / WKN A2G8UZ) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Millionen Euro. Die Wandelanleihe biete dabei 3,0% Jahreszins bei einer zweijährigen Laufzeit und könne ab Montag, den 23.04.2018, gezeichnet werden. Anleger könnten dann jeweils im Oktober im Verhältnis eins zu eins Anleihen in Aktien umtauschen.
Turnaround! Die More & More GmbH kehre in die Gewinnzone zurück (Gewinn von 1,8 Mio. Euro) und sehe nach eigenen Angaben eine Refinanzierungs-Lösung für die im Juni auslaufende Unternehmensanleihe am Horizont. Wie diese Lösung aussehen könnte, habe das Unternehmen in der letzten Woche allerdings noch offen gelassen.
Hemdenhersteller ETERNA habe mitgeteilt, aufgrund des starken Exportgeschäfts in 2017 einen Rekordumsatz erzielt zu haben.
Die Ratingagentur Scope habe unterdessen der Stern Immobilien AG wie im Vorjahr ein Emittenten-Rating von "B+" sowie ein Anleihen-Rating von "BB+" bestätigt. Die Bestätigung der Ratings sei laut Scope in erster Linie auf eine höhere Sicherheit in Bezug auf die Refinanzierung der Anleihe in Höhe von 17,45 Millionen Euro im Mai 2018 zurückzuführen.
Zudem hätten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG in der vergangenen Woche gleich drei Anleihen-Barometer veröffentlicht und sowohl die 7,875%-NOVOTERGUM-Anleihe, die 8,00%-Anleihe 2013/18 der Ferratum Capital Germany GmbH als auch die 6,50%-Unternehmensanleihe der VERIANOS Real Estate AG mit vier von fünf möglichen Sternen bewertet.
Den kompletten Beitrag mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der 16. Kalenderwoche 2018 im Überblick finden Sie hier. (News vom 21.04.2018) (23.04.2018/alc/n/a)
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