Norcell emittiert High Yield-Anleihe (fixed-income.org)

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Norcell emittiert High Yield-Anleihe

02.11.11 10:15
fixed-income.org

Wolfratshausen (anleihencheck.de) - Norcell, Schwedens größter Kabelnetzbetreiber, emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen von rund 287 Mio. Euro und einer Laufzeit von acht Jahren, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Die Transaktion werde von Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332), Bank of America (ISIN US0605051046/ WKN 858388), Merrill Lynch (ISIN US5901881087/ WKN 852935), Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000), Morgan Stanley (ISIN US6174464486/ WKN 885836), Nordea (ISIN SE0000427361/ WKN 911244) und UBS (ISIN CH0024899483/ WKN UB0BL6) begleitet. Das Pricing erfolge nach der Roadshow, die noch bis zum Ende der Woche laufe.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Norcell Sweden Holding
Volumen: 287 Mio. Euro
Laufzeit: acht Jahre
Guidance: n. bek.
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Bookrunner: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nordea und UBS
Timing: Roadshow laufe bis zum Ende der Woche (02.11.2011/alc/n/a)