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Neuemission: publity plant neue 100 Mio. Euro-Anleihe - Anleihenews
11.10.22 09:55
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Neue Anleihe - die publity AG plant die Emission einer neuen unbesicherten Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 100 Mio. Euro, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Der Zinssatz der fünfjährigen publity-Anleihe 2022/27 solle bei 6,25% p.a. liegen und die Laufzeit am 19. Dezember 2027 enden. UND: Die Laufzeit und der Zinssatz der publity-Anleihe 2020/25 sollten mit der neuen Anleihe 2022/27 "synchronisiert" werden. Dem müssten die Anleger der publity-Anleihe 2020/25 aber erst noch zustimmen.
Öffentliches Angebot
Die Anleihe-Emission (Stückelung: 1.000 Euro) solle im Wege eines öffentlichen Angebots auf Basis eines von der luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zu billigenden Wertpapierprospekts erfolgen. Zusätzlich sollten die Schuldverschreibungen ausgewählten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden.
Der Emissionserlös solle der Finanzierung des weiteren Wachstums und der weiteren Entwicklung der publity Unternehmensgruppe und dabei vorrangig der Akquisition weiterer Immobilienobjekte in Deutschland sowie von Beteiligungen dienen.
Hinweis: Begleitet werde die neue Anleihe-Emission der publity AG von der futurum bank AG
Zustimmung der Gläubiger der publity-Anleihe 2020/25 nötig
Um die Finanzierungsstruktur von publity auch bezüglich Fristen und Zinssatz der geplanten neuen publity-Anleihe 2022/27 mit der bereits begebenen publity-Anleihe 2020/25 zu synchronisieren, sei die Zustimmung zur Verlängerung der Anleihe 2020/25 sowie zur Anpassung des Zinssatzes der Alt-Anleihegläubiger nötig. Dazu werde publity eine Abstimmung ohne Versammlung vom 26. bis zum 28. Oktober 2022 durchführen.
Der aktuelle Großgläubiger der publity-Anleihe 2020/25, die Neon Equity AG (ehemals TO-Holding GmbH), die Schuldverschreibungen der publity-Anleihe 2020/2025 im Nennbetrag von knapp 60 Mio. Euro halte, habe nach Angaben von publity bereits signalisiert, einer solchen Beschlussfassung positiv gegenüberzustehen.
ANLEIHE CHECK: Die publity-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254RV3 / WKN A254RV) werde jährlich mit 5,50% verzinst und habe ein platziertes Gesamtvolumen von 100 Mio. Euro.
Operative Entwicklung
Die publity AG habe im ersten Halbjahr 2022 eine gute operative Entwicklung verzeichnet. Das EBIT sei nach HGB-Rechnungslegung im Vergleich zur Vorjahresperiode um 28% auf rund 6,4 Mio. Euro gestiegen, der Periodenüberschuss habe sich um 12% auf 5,2 Mio. Euro verbessert. Der Umsatz habe in der ersten Jahreshälfte 2022 bei rund 10 Mio. Euro gelegen, nach 11,5 Mio. Euro im Halbjahr 2021. Aufgrund des ersten Halbjahrs 2022 erwarte publity weiterhin einen operativ starken Jahresverlauf.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 07.10.2022) (11.10.2022/alc/n/a)
Der Zinssatz der fünfjährigen publity-Anleihe 2022/27 solle bei 6,25% p.a. liegen und die Laufzeit am 19. Dezember 2027 enden. UND: Die Laufzeit und der Zinssatz der publity-Anleihe 2020/25 sollten mit der neuen Anleihe 2022/27 "synchronisiert" werden. Dem müssten die Anleger der publity-Anleihe 2020/25 aber erst noch zustimmen.
Die Anleihe-Emission (Stückelung: 1.000 Euro) solle im Wege eines öffentlichen Angebots auf Basis eines von der luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zu billigenden Wertpapierprospekts erfolgen. Zusätzlich sollten die Schuldverschreibungen ausgewählten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden.
Der Emissionserlös solle der Finanzierung des weiteren Wachstums und der weiteren Entwicklung der publity Unternehmensgruppe und dabei vorrangig der Akquisition weiterer Immobilienobjekte in Deutschland sowie von Beteiligungen dienen.
Hinweis: Begleitet werde die neue Anleihe-Emission der publity AG von der futurum bank AG
Um die Finanzierungsstruktur von publity auch bezüglich Fristen und Zinssatz der geplanten neuen publity-Anleihe 2022/27 mit der bereits begebenen publity-Anleihe 2020/25 zu synchronisieren, sei die Zustimmung zur Verlängerung der Anleihe 2020/25 sowie zur Anpassung des Zinssatzes der Alt-Anleihegläubiger nötig. Dazu werde publity eine Abstimmung ohne Versammlung vom 26. bis zum 28. Oktober 2022 durchführen.
Der aktuelle Großgläubiger der publity-Anleihe 2020/25, die Neon Equity AG (ehemals TO-Holding GmbH), die Schuldverschreibungen der publity-Anleihe 2020/2025 im Nennbetrag von knapp 60 Mio. Euro halte, habe nach Angaben von publity bereits signalisiert, einer solchen Beschlussfassung positiv gegenüberzustehen.
ANLEIHE CHECK: Die publity-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254RV3 / WKN A254RV) werde jährlich mit 5,50% verzinst und habe ein platziertes Gesamtvolumen von 100 Mio. Euro.
Operative Entwicklung
Die publity AG habe im ersten Halbjahr 2022 eine gute operative Entwicklung verzeichnet. Das EBIT sei nach HGB-Rechnungslegung im Vergleich zur Vorjahresperiode um 28% auf rund 6,4 Mio. Euro gestiegen, der Periodenüberschuss habe sich um 12% auf 5,2 Mio. Euro verbessert. Der Umsatz habe in der ersten Jahreshälfte 2022 bei rund 10 Mio. Euro gelegen, nach 11,5 Mio. Euro im Halbjahr 2021. Aufgrund des ersten Halbjahrs 2022 erwarte publity weiterhin einen operativ starken Jahresverlauf.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 07.10.2022) (11.10.2022/alc/n/a)