Erweiterte Funktionen
Neuemission: JDC begibt neue Anleihe - Volumen von bis zu 25 Mio. Euro - Anleihenews
04.10.23 12:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Neuemission zur frühzeitigen Anleihe-Refinanzierung - die JDC Group AG begibt über ihre einhundertprozentige Tochtergesellschaft Jung, DMS & Cie. Pool GmbH (Emittentin) eine besicherte Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Die jährliche Verzinsung des fünfjährigen Bonds werde dabei zwischen 6,75% und 7,25% liegen. Die Emissionsmittel sollten vollständig für die Refinanzierung der laufenden JDC-Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YN1M1 / WKN A2YN1M) mit Fälligkeit am 2. Dezember 2024 verwendet werden.
Der finale jährliche Zinssatz der neuen Anleihe 2023/28 werde voraussichtlich nach Ende des Angebotszeitraums, ggf. auch bereits vorher auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge veröffentlicht.
Öffentliches Angebot und Umtauschangebot
Die Emission der neuen fünfjährigen JDC-Anleihe erfolge im Wege eines öffentlichen Angebotes (vermutlich zweiwöchige Zeichnungsphase) ab einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro, einer Privatplatzierung sowie eines freiwilligen Umtauschangebotes (Verhältnis 1:1 + Zusatzbetrag in bar in Höhe von 10 Euro je Schuldverschreibung) an Anleger der JDC-Anleihe 2019/24. Das öffentliche Angebot werde in Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Börse Frankfurt und zusätzlich durch eine Anzeigenschaltung in Luxemburg durchgeführt. Das genaue Zeichnungsfester für die neue JDC-Anleihe 2023/28 werde noch bekannt gegeben.
Hinweis: Der begleitende Wertpapierprospekt werde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") voraussichtlich in den nächsten Tagen gebilligt.
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem von der CSSF genehmigten Wertpapierprospekt finden Sie hier. (04.10.2023/alc/n/a)
Die jährliche Verzinsung des fünfjährigen Bonds werde dabei zwischen 6,75% und 7,25% liegen. Die Emissionsmittel sollten vollständig für die Refinanzierung der laufenden JDC-Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YN1M1 / WKN A2YN1M) mit Fälligkeit am 2. Dezember 2024 verwendet werden.
Die Emission der neuen fünfjährigen JDC-Anleihe erfolge im Wege eines öffentlichen Angebotes (vermutlich zweiwöchige Zeichnungsphase) ab einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro, einer Privatplatzierung sowie eines freiwilligen Umtauschangebotes (Verhältnis 1:1 + Zusatzbetrag in bar in Höhe von 10 Euro je Schuldverschreibung) an Anleger der JDC-Anleihe 2019/24. Das öffentliche Angebot werde in Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Börse Frankfurt und zusätzlich durch eine Anzeigenschaltung in Luxemburg durchgeführt. Das genaue Zeichnungsfester für die neue JDC-Anleihe 2023/28 werde noch bekannt gegeben.
Hinweis: Der begleitende Wertpapierprospekt werde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") voraussichtlich in den nächsten Tagen gebilligt.
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem von der CSSF genehmigten Wertpapierprospekt finden Sie hier. (04.10.2023/alc/n/a)