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Neue Continental-Anleihe mit Kupon von 3,125% und Emissionspreis von 99,228%
03.09.13 14:20
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner Continental hat eine weitere Euro-Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 750 Millionen Euro erfolgreich bei institutionellen und privaten Investoren platziert und senkt damit konsequent die Zinskosten, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Die von der Continental AG unter dem im Mai aufgesetzten Rahmen-Emissionsprogramm (Debt Issuance Program) ausgegebene Anleihe laufe über sieben Jahre und werde jährlich mit 3,125 Prozent fest verzinst. Die Zinszahlungen würden jährlich nachträglich erfolgen. Der Ausgabekurs betrage 99,228 Prozent. Der vorgesehene Emissionstag für die Anleihe sei der 9. September 2013. Sie solle in den Geregelten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse eingeführt werden. Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank AG, Credit Agricole CIB, DZ Bank AG, Mediobanca und The Royal Bank of Scotland seien die gemeinsamen Bookrunner für diese Anleihetransaktion.
Die daraus erzielten Erlöse würden genutzt, um die im Oktober 2010 mit einer Laufzeit von acht Jahren ausgegebene Anleihe vorzeitig zurückzuzahlen. Damit werde gleichzeitig eine weitere Verbesserung des Fälligkeitenprofils der Finanzverbindlichkeiten erreicht. Die vorzeitige Rückzahlung der von der Conti-Gummi Finance B.V. emittierten Euro-Anleihe (ISIN DE000A1A1P25/ WKN A1A1P2) mit einem Kupon von 7,125 Prozent und einem Nominalvolumen von 625 Millionen Euro erfolge am 8. November 2013, fünf Jahre vor der regulären Fälligkeit.
Der Rückzahlungspreis liege bei 103,563 Prozent. Die entsprechende Mitteilung sei heute an den gemeinsamen Vertreter und das Clearingsystem zur Mitteilung an die Anleihegläubiger gesendet worden. Über die vorzeitige Rückzahlung einer weiteren im Oktober 2010 begebenen und sechs Jahre laufenden Emission sei noch keine Entscheidung getroffen worden.
Continental habe im Mai dieses Jahres ein Rahmen-Emissionsprogramm in Höhe von insgesamt fünf Milliarden Euro aufgesetzt. Damit sei es möglich, noch flexibler auf Marktentwicklungen reagieren und kurz-, mittel- und langfristige Anleihen schnell am Kapitalmarkt platzieren zu können.
Unter diesem Programm habe Continental bereits im Juli eine Euro-Anleihe mit einem Nominalvolumen von 750 Millionen Euro, einem Kupon von 3 Prozent und einer Laufzeit von fünf Jahren begeben. (News vom 02.09.2013) (03.09.2013/alc/n/a)
Die von der Continental AG unter dem im Mai aufgesetzten Rahmen-Emissionsprogramm (Debt Issuance Program) ausgegebene Anleihe laufe über sieben Jahre und werde jährlich mit 3,125 Prozent fest verzinst. Die Zinszahlungen würden jährlich nachträglich erfolgen. Der Ausgabekurs betrage 99,228 Prozent. Der vorgesehene Emissionstag für die Anleihe sei der 9. September 2013. Sie solle in den Geregelten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse eingeführt werden. Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank AG, Credit Agricole CIB, DZ Bank AG, Mediobanca und The Royal Bank of Scotland seien die gemeinsamen Bookrunner für diese Anleihetransaktion.
Der Rückzahlungspreis liege bei 103,563 Prozent. Die entsprechende Mitteilung sei heute an den gemeinsamen Vertreter und das Clearingsystem zur Mitteilung an die Anleihegläubiger gesendet worden. Über die vorzeitige Rückzahlung einer weiteren im Oktober 2010 begebenen und sechs Jahre laufenden Emission sei noch keine Entscheidung getroffen worden.
Continental habe im Mai dieses Jahres ein Rahmen-Emissionsprogramm in Höhe von insgesamt fünf Milliarden Euro aufgesetzt. Damit sei es möglich, noch flexibler auf Marktentwicklungen reagieren und kurz-, mittel- und langfristige Anleihen schnell am Kapitalmarkt platzieren zu können.
Unter diesem Programm habe Continental bereits im Juli eine Euro-Anleihe mit einem Nominalvolumen von 750 Millionen Euro, einem Kupon von 3 Prozent und einer Laufzeit von fünf Jahren begeben. (News vom 02.09.2013) (03.09.2013/alc/n/a)