NZWL steigert Konzernumsatz in 9M/2023 um 9,8%, deutlich wiedererstarktes China-Geschäft


07.11.23 10:19
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, setzt ihre positive Geschäftsentwicklung auch in den ersten neun Monaten 2023 fort, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Mit einem Konzernumsatz von 127,7 Mio. Euro konnte der Vorjahreswert von 116,3 Mio. Euro um 9,8% gesteigert werden. Auf Basis des 3. Quartals wurde im Vorjahresvergleich ein Wachstum von 6,7% auf 43,2 Mio. Euro erzielt. Einen wichtigen Beitrag zur positiven Geschäftsentwicklung leistete auch das wiedererstarkte China-Geschäft, das im 3. Quartal 2023 einen Umsatz von 14,0 Mio. Euro erzielte. Die in China unterjährig stark zunehmende Dynamik zeigt sich besonders am Umsatzwachstum von 27,2% im 3. Quartal 2023 gegenüber dem 2. Quartal 2023.

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten bekräftigt die Geschäftsführung ihre Prognose für das Gesamtjahr 2023. Erwartet wird weiterhin ein Wachstum von 2% bis 6% gegenüber dem Umsatz 2022 in Höhe von 158,7 Mio. Euro. Zudem sollen sich der betriebliche Rohertrag, das EBITDA sowie der Konzernjahresüberschuss ebenfalls stabilisieren bzw. leicht verbessern, bereinigt um die Ergebnisse aus Währungsdifferenzen.

Zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität begibt die NZWL derzeit eine neue 9,5% Anleihe 2023/2028 (ISIN DE000A351XF8 / WKN A351XF) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Interessierte Anleger können das Wertpapier noch bis zum 13. November 2023 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern.

Darüber hinaus findet noch bis zum 8. November 2023 (18 Uhr MEZ) ein öffentliches Umtauschangebot statt, das sich sowohl an die Inhaber der 7,25 % Schuldverschreibungen 2017/2023 (ISIN DE000A2GSNF5 / WKN A2GSNF) als auch an die Inhaber der 6,5% Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN DE000A2NBR88 / WKN A2NBR8) richtet.

Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten der Anleihe 2023/2028:

Emittentin: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen: Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN/ WKN: DE000A351XF8/ A351XF
Kupon: 9,5% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro

Umtauschprämie:

- 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023
- 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2024

Umtauschfrist: 16. Oktober 2023 bis 8. November 2023 (18 Uhr MEZ)
Zeichnungsfrist: 30. Oktober 2023 bis 13. November 2023 (12 Uhr MEZ)
Valuta: 15. November 2023
Laufzeit: 5 Jahre: 15. November 2023 bis 15. November 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzahlungstermin: 15. November 2028
Rückzahlungspreis: 100%
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkündigungsrechte der Emittentin:

- Ab 15. November 2026 zu 102% des Nennbetrags
- Ab 15. November 2027 zu 101% des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants:

- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
- Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA unter 6,5
- Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50% der konsolidierten Bilanzsumme
- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Positivverpflichtung
- Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner: Quirin Privatbank AG (07.11.2023/alc/n/a)





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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
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