Erweiterte Funktionen
Metalcorp kann Anleihe 2017/22 nicht fristgerecht zurückzahlen - Anleihenews
04.10.22 11:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Keine Anleihe-Rückzahlung - die Metalcorp Group S.A. kann die Rückzahlung ihrer am 02. Oktober 2022 fälligen Anleihe 2017/22 trotz eines "außergewöhnlich guten 1. Halbjahres 2022" nicht leisten und plant stattdessen eine Laufzeit-Verlängerung der Anleihe um bis zu einem Jahr, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Die Metalcorp-Anleihe 2017/22 habe ein ausstehendes Volumen von knapp 70 Mio. Euro und werde jährlich mit 7,00% verzinst. Die noch fällige Zinszahlung zum Rückzahlungstermin sei nach Angaben des Unternehmens hingegen geleistet worden.
Metalcorp habe nach eigenen Angaben geplant, die Rückzahlung der Anleihe 2017/22 durch eine Kombination aus eigenen Barmitteln, Rohstofffinanzierungen und einer Kreditlinie zu finanzieren. Die jüngsten Turbulenzen auf den Finanzmärkten hätten jedoch dazu geführt, dass die Gegenpartei die Kreditfazilität nicht mehr ausreichen wolle, was die für Metalcorp verfügbare Liquidität verringert habe. Das Unternehmen plane nun, die Anleihe 2017/22 mit Hilfe der Anleihegläubiger um bis zu ein Jahr (d. h. bis Oktober 2023) zu einem erhöhten Zinssatz von 8,50% p.a. zu verlängern. Zudem sollten die Anleihegläubiger der Metalcorp-Anleihe 2021/26 über einen Rechteverzicht (Waiver) abstimmen.
Finanzmittelbedarf und Marktturbulenzen
Das Unternehmen selbst berichte von einem "außergewöhnlich guten 1. Halbjahr 2022", in dem es seinen Umsatz um 68% auf 511,1 Mio. Euro (1. Halbjahr 2021: 303,6 Mio. Euro) und sein EBITDA um 53% auf 39,4 Mio. Euro (1. Halbjahr 2021: 25,8 Mio. Euro) habe steigern können. Allerdings habe der Anstieg des Handelsvolumens auf der Metalcorp-Plattform ein entsprechendes Umlaufvermögen (Working Capital) gebunden, das zusätzliche Finanzmittel benötige. Zudem habe Metalcorp einen weiteren vorübergehenden Bedarf an Working Capital, um seine 1 Mio. Tonnen Bauxit zu finanzieren, die in der ersten Jahreshälfte in Guinea abgebaut worden seien und nun ab November 2022 geliefert werden sollten.
Die anhaltenden Marktturbulenzen, die durch die Unsicherheit infolge der am 22. September 2022 gegen die Republik Guinea verhängten und am 27. September 2022 von der US-Regierung bestätigten Ecowas-Sanktionen noch verstärkt worden seien, hätten laut Metalcorp dazu geführt, dass die Gruppe nicht in der Lage gewesen sei, innerhalb der Frist eine Ersatzfinanzierung zu sichern. Metalcorp werde nach eigenen Angaben "alle Maßnahmen zur Beschaffung ausreichender Liquidität ergreifen, um die Rückzahlung zeitnah zu ermöglichen." Zudem bekräftige das Unternehmen, dass die Gruppe operativ weiterhin gut aufgestellt sei. Nichtsdestotrotz sei die nicht geleistete fristgerechte Rückzahlung der Anleihe 2017/22 eine Hiobsbotschaft für alle Anleger.
Metalcorp-Anleihen
ANLEIHE CHECK I: Die im Oktober 2017 emittierte Anleihe (ISIN DE000A19MDV0 / WKN A19MDV) der Metalcorp Group B.V. sei mit einem Zinskupon von 7,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 02.10.) ausgestattet und habe eine Laufzeit bis zum 02.10.2022. Die Anleihe habe ein ausstehendes Volumen von 69,885 Mio. Euro.
ANLEIHE CHECK II: Die im vergangenen Jahr emittierte Metalcorp-Anleihe 2021/26 (ISIN DE000A3KRAP3 / WKN A3KRAP) werde jährlich mit 8,50% verzinst und habe ein aufgestocktes Gesamtvolumen in Höhe von 300 Mio. Euro. Der jährliche Zinstermin sei der 28. Juni 2021, die Laufzeit ende am 28.06.2026. Die Anleihe sei besichert durch eine vollständige Verpfändung der Aktien der Metalcorp Group S.A. an einen Sicherheitstreuhänder.
Hinweis: Im Juni 2022 habe Metalcorp eine weitere Unternehmensanleihe (ISIN NO0010795701 / WKN A19JEV) aus dem Jahr 2017 fristgerecht zurückgeführt.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 03.10.2022) (04.10.2022/alc/n/a)
Die Metalcorp-Anleihe 2017/22 habe ein ausstehendes Volumen von knapp 70 Mio. Euro und werde jährlich mit 7,00% verzinst. Die noch fällige Zinszahlung zum Rückzahlungstermin sei nach Angaben des Unternehmens hingegen geleistet worden.
Finanzmittelbedarf und Marktturbulenzen
Das Unternehmen selbst berichte von einem "außergewöhnlich guten 1. Halbjahr 2022", in dem es seinen Umsatz um 68% auf 511,1 Mio. Euro (1. Halbjahr 2021: 303,6 Mio. Euro) und sein EBITDA um 53% auf 39,4 Mio. Euro (1. Halbjahr 2021: 25,8 Mio. Euro) habe steigern können. Allerdings habe der Anstieg des Handelsvolumens auf der Metalcorp-Plattform ein entsprechendes Umlaufvermögen (Working Capital) gebunden, das zusätzliche Finanzmittel benötige. Zudem habe Metalcorp einen weiteren vorübergehenden Bedarf an Working Capital, um seine 1 Mio. Tonnen Bauxit zu finanzieren, die in der ersten Jahreshälfte in Guinea abgebaut worden seien und nun ab November 2022 geliefert werden sollten.
Metalcorp-Anleihen
ANLEIHE CHECK I: Die im Oktober 2017 emittierte Anleihe (ISIN DE000A19MDV0 / WKN A19MDV) der Metalcorp Group B.V. sei mit einem Zinskupon von 7,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 02.10.) ausgestattet und habe eine Laufzeit bis zum 02.10.2022. Die Anleihe habe ein ausstehendes Volumen von 69,885 Mio. Euro.
ANLEIHE CHECK II: Die im vergangenen Jahr emittierte Metalcorp-Anleihe 2021/26 (ISIN DE000A3KRAP3 / WKN A3KRAP) werde jährlich mit 8,50% verzinst und habe ein aufgestocktes Gesamtvolumen in Höhe von 300 Mio. Euro. Der jährliche Zinstermin sei der 28. Juni 2021, die Laufzeit ende am 28.06.2026. Die Anleihe sei besichert durch eine vollständige Verpfändung der Aktien der Metalcorp Group S.A. an einen Sicherheitstreuhänder.
Hinweis: Im Juni 2022 habe Metalcorp eine weitere Unternehmensanleihe (ISIN NO0010795701 / WKN A19JEV) aus dem Jahr 2017 fristgerecht zurückgeführt.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 03.10.2022) (04.10.2022/alc/n/a)
Werte im Artikel
