K+S emittiert Anleihe mit Laufzeit von zehn Jahren (fixed-income.org)

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K+S emittiert Anleihe mit Laufzeit von zehn Jahren

12.06.12 13:59
fixed-income.org

Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Der Düngemittelhersteller K+S AG (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88) plant eine Anleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Die Transaktion werde von Barclays Capital, HSBC (ISIN GB0005405286/ WKN 923893), LBBW und Santander Global Markets begleitet. Erwartet werde ein Spread von 125 BP gegenüber Mid Swap.

K+S habe 2009 eine Anleihe (ISIN DE000A1A6FV5/ WKN A1A6FV) im Volumen von 750 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 24.09.2014 emittiert. Die Anleihe habe einen Kupon von 5,000%. Die Anleihe notiere derzeit bei ca. 108, die Rendite betrage rund 1,4%.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: K+S AG
Ratings: Baa2, BBB+
Volumen: 500 Mio. Euro (werde nicht erhöht)
Settlement: 20.06.2012
Laufzeit: 10 Jahre
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +125 BP
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Barclays Capital, HSBC, LBBW und Santander Global Markets
Timing: Books open (12.06.2012/alc/n/a)