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Joh. Friedrich Behrens platziert Unternehmensanleihe 2015/2020 im Volumen von 15 Mio. Euro - Anleihenews
10.11.15 09:18
anleihencheck.de
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Joh. Friedrich Behrens AG (ISIN DE0005198907 / WKN 519890) hat heute die Emission der 7,75% Unternehmensanleihe 2015/2020 beendet, so die Joh. Friedrich Behrens AG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:
Insgesamt konnten einschließlich eines hohen Umtauschanteils von Schuldverschreibungen der Unternehmensanleihe 2011/2016 (ISIN DE000A1H3GE9 / WKN A1H3GE) 15 Mio. Euro der neuen Anleihe bei institutionellen Investoren und Privatanlegern platziert werden. Die quirin bank AG fungierte als alleiniger Bookrunner bei dieser Anleihe.
Der Handelsstart der Schuldverschreibung 2015/2020 an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 11. November 2015 vorgesehen.
Der erzielte Nettoerlös der Emission soll wie angekündigt für die teilweise Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/2016 (gegebenenfalls durch vorzeitige Rückzahlung) verwendet werden, soweit diese nicht bereits in die neue Schuldverschreibung 2015/2020 umgetauscht wurde.
Der Vorstand der Joh. Friedrich Behrens AG geht unverändert davon aus, die anstehende Refinanzierung der Gesellschaft in einer angepassten Struktur umsetzen zu können. Neben der Unternehmensanleihe 2015/2020 führt die Gesellschaft derzeit Verhandlungen zu weiteren Finanzierungsbausteinen. Diese umfassen insbesondere eine Immobilienfinanzierung sowie die Möglichkeit, das Volumen der Unternehmensanleihe 2015/2020 im Rahmen einer weiteren Privatplatzierung über den bisherigen Emissionserlös hinaus zu erhöhen. (10.11.2015/alc/n/a)
Insgesamt konnten einschließlich eines hohen Umtauschanteils von Schuldverschreibungen der Unternehmensanleihe 2011/2016 (ISIN DE000A1H3GE9 / WKN A1H3GE) 15 Mio. Euro der neuen Anleihe bei institutionellen Investoren und Privatanlegern platziert werden. Die quirin bank AG fungierte als alleiniger Bookrunner bei dieser Anleihe.
Der erzielte Nettoerlös der Emission soll wie angekündigt für die teilweise Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/2016 (gegebenenfalls durch vorzeitige Rückzahlung) verwendet werden, soweit diese nicht bereits in die neue Schuldverschreibung 2015/2020 umgetauscht wurde.
Der Vorstand der Joh. Friedrich Behrens AG geht unverändert davon aus, die anstehende Refinanzierung der Gesellschaft in einer angepassten Struktur umsetzen zu können. Neben der Unternehmensanleihe 2015/2020 führt die Gesellschaft derzeit Verhandlungen zu weiteren Finanzierungsbausteinen. Diese umfassen insbesondere eine Immobilienfinanzierung sowie die Möglichkeit, das Volumen der Unternehmensanleihe 2015/2020 im Rahmen einer weiteren Privatplatzierung über den bisherigen Emissionserlös hinaus zu erhöhen. (10.11.2015/alc/n/a)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 8,632 € | 11,566 € | - € | 0,00% | 17.04./07:48 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A161Y52 | A161Y5 | 9,00 € | 8,00 € | |
Werte im Artikel
